Grundlegende Navigation in App for Outlook
Verwenden Sie Dynamics 365 App for Outlook, um die Leistungsfähigkeit von Outlook beim Verwenden von Desktop auf dem Desktopcomputer, im Internet oder dem Smartphone zu erhöhen. Wenn App for Outlook installiert ist, können Sie den Dynamics 365-Bereich verwenden, um Outlook-E-Mails und -Termine mit Datensätzen in Ihrer App zu verknüpfen und zu verfolgen.
Wichtig
- Die neueste Version von Dynamics 365 App for Outlook funktioniert mit Kundenbindungs-Apps (wie Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service und Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Version 9 und Microsoft Dataverse.
- Zu einer Vorgängerversion, die zusammen mit früheren Versionen von Dynamics 365-Apps funktioniert, finden Sie Informationen unter Bereitstellen von Dynamics 365 App for Outlook.
Installieren
Wenden Sie sich vor der Installation von App for Outlook an Ihren Administrator und stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellung von Dynamics 365 App for Outlook.
In den meisten Fällen wird Ihr Administrator die App automatisch an Sie senden und sie sollte im Outlook-Menüband verfügbar sein. Wenn Sie es nicht sehen, können Sie es selbst installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Lassen Sie die Benutzer App für Outlook selbst installieren.
Auf die App zugreifen und sich anmelden
Nach der Installation ist der Zugriff auf den Dynamics 365 App for Outlook Bereich einfach, egal ob Sie Outlook auf Ihrem Desktop oder die Web App verwenden.
Wählen Sie im Outlook Desktop-Client Dynamics 365.
In der Outlook Web Access öffnen Sie eine E-Mail und wählen dann Mehr (...) >Dynamics 365.
Wenn Sie zum ersten Mal auf den Bereich Dynamics 365 App for Outlook zugreifen, werden Sie aufgefordert, sich in Ihrem Dynamics 365-Konto anzumelden. Wählen Sie in der Bestätigungsnachricht Erlauben aus und befolgen Sie dann die Schritte auf der Anzeige, um sich bei Dynamics 365 anzumelden. Nachdem Sie sich angemeldet haben, bleiben Sie angemeldet, solange Sie die App häufig nutzen. Wenn Sie die App 90 Tage lang nicht genutzt haben, werden Sie aufgefordert, sich erneut anzumelden.
Anheften
Wenn Sie den Outlook-Desktopclient oder Outlook Web Access verwenden, können Sie App für Outlook anheften, damit sie geöffnet bleibt, wenn Sie von einer E-Mail zur anderen navigieren. Wenn die Option für eine Tabelle nicht angezeigt wird, ist sie für Ihre Einrichtung nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Was wird unterstützt.
Um die App anzuheften, wählen Sie auf Startseite aus. Um die Anheftung aufzuheben, wählen Sie die Anheftung erneut aus.
Terminologie
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Bezug festlegen | Verknüpfen und verfolgen Sie eine E-Mail oder einen Termin mit einer bestimmten Zeile in Ihrer Dynamics 365 App |
| Protokollieren | Erstellen einer Kopie des E-Mail oder des Termins in Ihrer Dynamics 365 App. |
| Nachverfolgung aufheben | Entfernen Sie die Kopie der E-Mail oder des Termins aus Ihrer Dynamics 365 App. |
| Nachverfolgung erfolgreich | Ihre E-Mail oder Ihr Termin wurde erfolgreich in Ihre Dynamics 365-App kopiert. |
| Fehler nachverfolgen | Ihre E-Mail oder Ihr Termin konnte nicht in Ihre Dynamics 365-App kopiert werden. |
| Ausstehende nachverfolgen | Ihre E-Mail oder Ihr Termin hat den Status ausstehend und wartet darauf, in Ihre Dynamics 365-App kopiert zu werden. |
Navigationsleiste
Verwenden Sie die obere Navigationsleiste, um auf die Zuordnung zur Website, die Suche, das schnelle Erstellen und weitere Befehle zuzugreifen.
- Seitenkarte: Verwenden Sie die Siteübersicht, um zu den Elementen Startseite, Aktuell, Angeheftete Elemente und Dashboards zu navigieren.
- Suchen: Suchen Sie nach Zeilen über mehrere Tabellen hinweg, sortiert nach Relevanz.
- Erstellen einer neuen Zeile: Erstellen Sie eine neue Zeile für die Tabellen, die in die App für Outlook aufgenommen wurden und für das schnelle Erstellen aktiviert sind.
- Weitere Befehle: Zugriff auf mehr wie Benutzerinformationen, Informationen zu Ihrer Dynamics 365 Umgebung, den Assistenten und Outlook-Checker.
- Anheften: Wählen Sie das Symbol zum Anheften der Dynamics 365 App, sodass sie geöffnet bleibt, wenn Sie von einer E-Mail zu einer anderen navigieren.
Siteübersicht
Verwenden Sie die Sitemap, um zu Startseite, kürzliche Elemente, Angeheftete Elemente und Dashboards zu navigieren.
Elemente des Site-Map-Menüs
Es ist einfach, zu navigieren und zu Ihren bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Zeilen zurückzukehren. Die folgende Illustration zeigt die primären Navigationselemente
Legende
- Home: Bringt Sie zum Hauptbildschirm Dynamics 365 App for Outlook, der den Verfolgungsstatus anzeigt, die betreffende Zeile mit kontextuellen Informationen.
- Aktuell: Erweitern Sie diesen Eintrag, um eine Liste von Zeilen anzuzeigen, die Sie vor Kurzem verwendet haben. Klicken Sie hier auf eine Zeile, um ihn zu öffnen. Klicken Sie auf das Stecknadelsymbol neben einer aufgelisteten Zeile, um diesen zu Ihren angehefteten Zeilen hinzuzufügen.
- Angeheftet: Erweitern Sie diesen Eintrag, um Ihre bevorzugten angehefteten Zeilen anzuzeigen und zu öffnen. Verwenden Sie die Liste Aktuell, um Zeilen hier hinzuzufügen. Wählen Sie das Symbol zum Entfernen der Reißzwecke neben einer Zeile aus, um sie aus der Liste zu entfernen.
Verfolgte Zeile
Wählen Sie eine E-Mail aus, um zusätzliche Informationen über das verfolgte Element im Dynamics 365-Fenster anzuzeigen.
Legende
- Verknüpfte Zeileninformationen: Die Dynamics 365-Zeile, mit der dieses Outlook-Element verknüpft ist. Das Formular für die Schnellansicht zeigt einige der wichtigsten Informationen der Zeile an.
- Empfänger: Liste der Empfänger aus der E-Mail oder der Teilnehmer eines Meetings. Sie können zwischen den verschiedenen Empfängern, die ein Kontakt, ein Lead oder ein Konto sein können, navigieren und eine Schnellansicht ihrer Informationen in Dynamics 365 anzeigen.
- Zugehörige Informationen: Wenn ein Kontakt ausgewählt ist, ist auch sein übergeordnetes Konto verfügbar, sodass Sie in die Kontodetails eindringen und weitere Dynamics 365-Daten auftauchen können. Sie können auch verwandte Daten sehen, wie z.B. die Verkaufschancen des Kontakts.
Verfolgte Informationen: Zeigt an, ob die E-Mail-Nachricht oder das Meeting mit einer Zeile verknüpft ist und ob sie in Ihrer Dynamics 365 App verfolgt wird.
Weitere Befehle: Wählen Sie diese Option, um Informationen zur Zeile in Dynamics 365 festzulegen oder zu ändern bzw. um Informationen zur Zeile anzuzeigen.
Aktivität hinzufügen: Wählen Sie aus, um Aktivitäten für diese Zeile zu erstellen oder sie in Dynamics 365 anzuzeigen.
4 & 5. Betreffend festlegen: Auswählen, um die Betreffend festlegen für die Zeile auszuwählen oder Informationen über die Zeile in Dynamics 365 anzuzeigen.