Richten Sie Frontline-Mitarbeiter in Ihrer Organisation ein
Frontarbeiter in Dynamics 365 Field Service sind Personen in Ihrer Organisation, die in erster Linie für Vor-Ort-Jobs vorgesehen sind und die die Dynamics 365 Field Service Mobile App für ihre Arbeit nutzen. Richten Sie Mitarbeitende in Service und Produktion ein, um sicherzustellen, dass sie den Arbeitsauftrag sofort bearbeiten können. Technisch gesehen handelt es sich bei Mitarbeitende in Service und Produktion um eine buchbare Ressource im Field Service.
Auf der Seite Erste Schritte können Administrierende mit einem einzigen Formular Mitarbeitende in Service und Produktion in ihren Organisationen einrichten, damit sie schnell einsatzbereit sind.
Anforderungen
- Der globale Administrator oder Systemadministrator Ihrer Organisation muss über ein Microsoft 365 Administrator-Konto verfügen.
- Jeder Mitarbeitende in Service und Produktion muss eine Field Service-Lizenz haben, die durch das Microsoft 365 Admin Center zugewiesen wird. Lernen Sie, wie Sie Lizenzen zuweisen.
Frontline-Mitarbeiter einrichten
Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Service und gehen Sie zu Erste Schritte.
In dem Abschnitt Richten Sie Ihre Frontline-Mitarbeiter ein wählen Sie Einrichten aus.
Geben Sie im Formular Schnelle Einrichtung: Mitarbeitende in Service und Produktion die folgenden Details ein:
- Benutzende: Wählen Sie Benutzende aus, die als Mitarbeitende in Service und Produktion angelegt werden sollen. Wenn Sie mehr als einen Benutzenden auswählen, werden allen dieselben Eigenschaften zugewiesen, die Sie in den folgenden Abschnitten festlegen.
- Eigenschaften: Wählen Sie für Ihre Mitarbeitenden in Service und Produktion Fertigkeiten und Qualifikationen aus.
- Gebiete: Wählen Sie aus, zu welchen Gebieten Ihre Mitarbeitenden in Service und Produktion gehören.
- Zeitzone: Wählen Sie die Standardzeitzone für die Mitarbeitenden in Service und Produktion aus.
- Sicherheitsrolle: Wählen Sie die Sicherheitsrolle für Ihre Mitarbeitenden in Service und Produktion aus. Sie können mehrere Sicherheitsrollen hinzufügen, einschließlich benutzerdefinierter Sicherheitsrollen.
- Feldsicherheitsprofil: Wählen Sie das Sicherheitsprofil auf Spaltenebene aus, um den Zugriff für Ihre Mitarbeitenden in Service und Produktion zu steuern. Sie können mehrere Feldsicherheitsrollen hinzufügen, einschließlich benutzerdefinierter Feldsicherheitsrollen.
- Mobiles Offlineprofil legt das standardmäßige mobile Offlineprofil für Ihre Mitarbeitenden in Service und Produktion fest. In der Liste werden nur veröffentlichte mobile Offlineprofile angezeigt.
Wählen Sie die Kontrollkästchen aus, um eine E-Mail an neu erstellte Mitarbeitende in Service und Produktion mit einem Link zum Download der mobilen App zu senden Wenn Sie keine E-Mails an Ihre Mitarbeitende in Service und Produktion senden können, lassen Sie Ihre E-Mail-Adresse vom globalen Administrierenden genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail-Adressen hinzufügen und genehmigen.
Wählen Sie Speichern und schließen, um die Mitarbeitenden in Service und Produktion als buchbare Ressourcen zu erstellen.
Die Details einzelner Mitarbeitender in Service und Produktion anzeigen und aktualisieren
Mitarbeitende in Service und Produktion werden in der Tabelle buchbare Ressource gespeichert. Sie können die Details für die einzelnen Ressource anzeigen und aktualisieren.
Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Ressourcen und gehen Sie zu Ressource>Ressourcen.
Zeigen Sie die Ressourceneigenschaften nach Bedarf an oder aktualisieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter Buchbare Ressourcen einrichten.