Berichte – Übersicht

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Berichte sind eine Sammlung von Diagrammen und visuellen Elementen, die mit Microsoft Power BI erstellt wurden. Sie basieren auf einem Dataset, um einen schnellen Überblick über die wichtigsten Metriken zu erhalten. Ressourcen- und Betriebsmanager können wichtige Betriebsmetriken überwachen, um die Leistung von Ressourcen und ihrer Planungsstrategie einschätzen zu können. Berichten können helfen, wichtige geschäftsbezogene Fragen zu untersuchen, wie:

  • Werden meine Ressourcen in einem bestimmten Zeitraum effizient verwendet?
  • Wie hoch ist die durchschnittliche Diskrepanz zwischen geschätzter und tatsächlicher Abschlusszeit für Aufgaben und Arbeitsaufträge?
  • Werden Aufgaben und Ressourcen effektiv aufeinander abgestimmt?

Mit Antworten auf diese Fragen können Planungsleiter eine effektive Ressourcenplanungsstrategie aufbauen, die Kosten und Zeit spart und die Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Dynamics 365 Field Service und das Resource Scheduling Optimization-Add-In stellen Berichte bereit, die sich auf verschiedene Szenarien und Benutzeranforderungen konzentrieren:

  1. Der Ressourcen- und Nutzungsbericht, der in Field Service enthalten ist.
  2. Der Bericht über Arbeitsauftrags-Zusammenfassungen, der in Field Service enthalten ist.
  3. Der Administratorbericht, der im Resource Scheduling Optimization-Add-In enthalten ist.
  4. Der Optimierungszusammenfassungsbericht, der im Resource Scheduling Optimization-Add-In enthalten ist.
  5. Berichte über die voraussichtliche Arbeitsdauer (Vorschauversion) mit den Berichten über die bevorstehende Arbeitsdauer und die Gebietsdauer in Field Service.

Abgesehen von der Bearbeitung von Filtern und dem Ausführen eines Drilldowns für Aktionen sind diese Berichte nicht konfigurierbar oder anpassbar.

Anforderungen

Berichte stehen nur für Benutzer mit der Sicherheitsrolle Systemadministrator oder Field Service-Administrator zur Verfügung.

Berichtsname Erforderliche Apps
Ressourcen und Nutzung Außendienst-Service
Arbeitsauftragszusammenfassung Außendienst-Service
Administratorbericht Außendienst-Service
Resource Scheduling Optimization Add-In
Optimierungszusammenfassung Außendienst-Service
Resource Scheduling Optimization Add-In
Voraussichtliche Arbeitsdauer Außendienst-Service

Aktualisierungsintervall und Datenaufbewahrung

Das System aktualisiert die Berichte automatisch einmal täglich (alle 24 Stunden). Der Bericht zeigt in der oberen rechten Ecke einen Zeitstempel mit der letzten Aktualisierungszeit.

Ein Warnsymbol neben dem Zeitstempel im Bericht weist auf eine Verzögerung oder ein Problem bei der Datenaktualisierung hin. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, der dies untersucht, oder legen Sie ein Supportticket an, wenn das Problem weiterhin besteht.

Das System hält die Datenaktualisierung für Berichte an, die zwei Wochen lang nicht geöffnet wurden. Wenn ein Benutzer den Bericht wieder öffnet, werden die Daten im nächsten Aktualisierungszyklus aktualisiert.

Berichtsdaten werden 24 Monate lang aufbewahrt. Die Größe der Speicherdatei nimmt automatisch zu, wenn Analysefunktionen verwendet werden. Wenn diese Erhöhung Probleme oder Bedenken verursacht, wenden Sie sich an den Microsoft-Support.

Einer Sicherheitsrolle Berichtszugriff gewähren

Standardmäßig haben nur Administratoren Zugriff auf den Ressourcendauerbericht. Administratoren können anderen über Sicherheitsrollen Zugriff gewähren.

  1. Gehen Sie in Field Service zu Erweiterte Einstellungen.

  2. Gehen Sie zu Einstellungen>Sicherheit.

  3. Gehen Sie zu Sicherheitsrollen.

  4. Wählen Sie das Sicherheitsrolle aus, die Zugriff auf die Berichte benötigt (z. B. Field Service – Dispatcher).

  5. Gehen Sie zu den Benutzerdefinierten Entitäten.

  6. Wählen Sie die Leseberechtigung für eine Berichtsentität aus.

    • Ressourcendauer (Vorschau) – Bericht zur voraussichtlichen Dauer
    • Voraussichtliche Dauer (Vorschau) – Bericht zur voraussichtlichen Dauer
    • Field Service-Verlaufsanalyse – Arbeitsauftragszusammenfassungsbericht
    • Verlaufsanalyse der Ressourcenplanung – Administrator- und Optimierungszusammenfassungsbericht

  7. Speichern und schließen.

Der Field Service – Disponent sieht jetzt den entsprechenden Bericht.

Unterstützte Regionen für Berichte

Region Name des Dataflows
Nordamerika NAM
Südamerika SAM
Kanada CAN
Europa (außer Deutschland) EUR
Asien-Pazifik und Japan APJ
Australien OCE
Japan JPN
Indien IND
Großbritannien UK
Vereinigte Arabische Emirate VAE

Datenmodell

Die System verwendet zum Generieren von Bericht die folgende Liste von Entitäten. Wenn keine Daten vorhanden sind oder Sie diese Entitäten angepasst haben, werden Teile davon möglicherweise leer angezeigt.

Field Service Entitäten:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Resource Scheduling Optimization Entitäten:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

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