Leasinggenehmigungs-Workflows verwenden
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mithilfe von Workflows Analgenleasings genehmigen und den Status und den Verlauf der Workflows verfolgen. Workflows tragen zur Konsistenz der Verwaltung von Leasinggenehmigungen bei, indem sie einen Standardsatz von Genehmigungsschritten bereitstellen und bestimmte Benutzer zuweisen, die jeden Schritt des Prozesses genehmigen. Eine genehmigende Person kann einen Mietvertrag genehmigen, ablehnen, eine Änderung anfordern oder ihn einem anderen Benutzer zur Genehmigung zuweisen. Workflows können auch mehr Transparenz in den Genehmigungsprozess bringen, indem Sie deren Status und Verlauf verfolgen können. Darüber hinaus können Sie eine zentrale Arbeitsliste anzeigen, in der die Aufgaben und Genehmigungen aufgeführt sind, die bestimmten genehmigenden Personen zugewiesen sind.
Stellen Sie vor Verwendung dieses Verfahrens sicher, dass mindestens ein Workflow für die Genehmigung von Mietverträgen erstellt wurde. Wenn kein Workflow vorhanden ist, erstellen Sie einen. Informationen zum Einrichten eines Workflows finden Sie unter Einrichten von Workflows für die Leasinggenehmigung.
Übermitteln Sie einen Mietvertrag zur Genehmigung. Wählen Sie auf der Buchdetails-Seite für den Mietvertrag Workflow und dann Senden aus.
Im angezeigten Dialogfeld können Sie einen Kommentar hinzufügen. Die benannte genehmigende Person sieht diesen Kommentar zusammen mit dem Mietvertrag. Wenn Sie den Kommentar eingegeben haben, wählen Sie Senden. Der Mietvertrag wird an das Workflow-System gesendet und vom die genehmigende Person erhält ihn zur Genehmigung.
Um die Mietverträge anzuzeigen, für deren Genehmigung sie bestimmt sind, gehen Sie zu Module > Allgemein > Arbeitsaufgaben > Mir zugewiesene Arbeitsaufgaben.
Auf der Mir zugewiesene Arbeitsaufgaben-Seite wählen Sie den Leasing-ID-Link für den Mietvertrag, den Sie anzeigen möchten. Die angezeigte Seite hängt von den Leasingbüchern und Details zum Mietvertrag ab, auf die Sie Zugriff haben.
Wenn Sie den Mietvertrag angezeigt haben, wählen Sie Workflow und entscheiden Sie, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Die Optionen umfassen Genehmigen, Abgelehnt, Änderung anfordern, Delegieren und Abgebrochen. Sie können auch Verlauf anzeigen auswählen, um den Genehmigungsverlauf für den ausgewählten Mietvertrag anzuzeigen.
Nachdem Sie eine Aktion ausgewählt haben, geben Sie einen Kommentar ein, um die Aktion zu beschreiben. Wenn Sie den Kommentar eingegeben haben, wählen Sie die Genehmigt-Aktion in der Liste.
Um die Genehmigungsaktionen anzuzeigen, kehren Sie zur Details zum Mietvertrag-Seite von der Mietvertragsübersicht-Seite zurück und wählen Sie dann Workflow > Verlauf anzeigen aus.
Sie können die Workflow-Aktivitäten auf der Workflow-Verlauf-Seite anzeigen. Diese Seite zeigt die Workflow-Schritte, die für den jeweiligen Mietvertrag ausgeführt wurden. Sie können auch das Arbeitsaufgaben-Feld verwenden, um den Status der zugewiesenen Arbeitsaufgaben anzuzeigen.
Um einen Workflow zu stoppen, klicken Sie auf der Workflow-Verlauf-Seite auf Zurückrufen. Wählen Sie im Dialogfeld, das angezeigt wird, einen Kommentar ein wählen Sie dann OK.
Um die Aktivierung eines Workflows aufzuheben oder einen zuvor erstellten Workflow zu aktivieren, gehen Sie zu Anlagenleasing > Einrichtung > Leasing-Workflow. Dann auf der Leasing-Workflow-Seite wählen Sie Workflow > Versionen aus. Um einen aktuellen Workflow inaktiv zu machen, wählen Sie den aktiven Mietvertrag im Dialogfeld Mietvertragsversion aus und wählen Sie dann Inaktiv machen aus. Um einen vorhandenen Workflow zu aktivieren, wählen Sie den Workflow aus und wählen Sie dann Aktivieren.