Entitäten synchronisieren und Erkenntnisse mithilfe der Dataset-Konfiguration im Outbound-Marketing nachverfolgen

Wichtig

Dieser Artikel gilt nur für Outbound-Marketing.

Mit den Dataset-Konfigurationseinstellungen können Sie auswählen, welche Entitäten für die Verwendung in dynamischen E-Mail-Inhalten, Segmentierungskriterien und Leadbewertungen in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys zur Verfügung gestellt werden. Mit der Nachverfolgung von Einblicken, können Sie Ihre Kunden besser verstehen und Abonnementlisten und Zielsegmente zur Verwendung in E-Mail-Marketing-Kampagnen einrichten. Mit den Dataset-Konfigurationseinstellungen stellen Sie auch dynamische Feldwerte für die Verwendung in Marketing-E-Mails bereit, die verarbeitet und gesendet werden.

Die Funktionen von Einblicken zur Analyse und Datenberechnung sind sehr leistungsstark, aber auch ressourcenintensiv. Daher maximiert die Lösung die Leistung, indem nur die relevanten Kunden- und Firmendaten synchronisiert werden. Der Einblicke-Funktionen erfassen und verwalten alle Interaktionsdaten. Für eine optimale Leistung und Funktionalität wählen Sie nur die Entitäten aus, die Sie benötigen.

Wichtig

Die Synchronisierungseinstellungen sind endgültig. Wenn Sie einmal mit der Synchronisierung einer Entität begonnen haben, können Sie sie später nicht mehr entfernen. Die Synchronisierung erfolgt häufig, und jede synchronisierte Entität benötigt Speicherplatz und Verarbeitungszeit. Synchronisieren Sie also nur die Entitäten, die Sie unbedingt benötigen.

Die am meisten verwendeten Entitäten (wie Kontakte, Firmen und Veranstaltungen) werden standardmäßig synchronisiert. Sie können aber auch jeden beliebigen Satz Entitäten synchronisieren, einschließlich benutzerdefinierter Entitäten. Für die folgenden Funktionen müssen alle relevanten Daten im Einblicke-Services vorhanden sein:

• Segmentierung: Alle Entitäten, die Sie in den Segmentierungskriterien abfragen, müssen vorhanden sein.
• Dynamischer E-Mail-Inhalt: Alle Entitäten mit Feldwerten, die Sie als dynamische Daten in einer E-Mail anzeigen möchten, müssen vorhanden sein.
• Leadbewertung: Alle Entitäten mit Feldwerten, die Sie dann in Bewertungsmodellen verwenden möchten, müssen vorhanden sein.

Notiz

Leadbewertungsmodelle müssen mit der Leadentität auf der obersten Ebene beginnen. Benutzerdefinierte Entitäten können nur in einem Leadbewertungsmodell verwendet werden, wenn sie eine 1:n-Beziehung zu der Leadentität haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von erweiterten Leadbewertungsbedingungen mithilfe von Durchläufen.

Wichtig

Sie können nur Entitäten synchronisieren, die mit aktivierter Änderungsnachverfolgung konfiguriert sind. Entitäten ohne Änderungsnachverfolgung werden auf der Seite Dataset-Konfiguration nicht aufgelistet. Wenn Sie ein Systemanpasser oder Administrator sind, können Sie diese Einstellung finden, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Öffnen Sie das Menü Einstellungen oben auf der Seite und wählen Sie Erweiterte Einstellungen. Der Bereich Erweiterte Einstellungen wird dann in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Beachten Sie, dass dieser Bereich anstelle eines Seitennavigators einen horizontalen Navigator oben auf der Seite verwendet.
2. Navigieren Sie zu Einstellungen>Anpassung>Anpassung.
3. Wählen Sie Anpassen des Systems (oder wählen Sie Lösungen und öffnen Sie eine Lösung, wenn die Entität Teil einer Lösung ist).
4. Suchen und wählen Sie die Entität aus, die synchronisiert werden soll.
5. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemein der Entität das Kontrollkästchen Änderungsnachverfolgung.
6. Speichern und veröffentlichen Sie die Änderung.

Weitere Informationen: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys anpassen

Um eine neue Einheit mit dem Einblicke-Service zu synchronisieren:

1. Wechseln Sie zu Einstellungen>Daten-Management>Dataset-Konfiguration.

2. Suchen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die jeweilige Entität, die Sie synchronisieren möchten.

3. Wählen Sie Änderungen veröffentlichen ganz oben in der Liste aus, und bestätigen Sie bei Aufforderung die Einstellung. (Möglicherweise müssen Sie an den Anfang der Liste scrollen, um die Schaltfläche Änderungen veröffentlichen zu sehen.)

4. Warten Sie bis zu einer Minute, bis ein Popup-Dialog erscheint, der besagt: Ihre neuen Einstellungen wurden gespeichert. Lassen Sie bis zu einer halben Stunde Zeit, bis sie in Kraft treten.” Wenn Sie die Meldung nicht sehen, wählen Sie erneut Änderungen veröffentlichen und warten Sie erneut; wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die Nachricht sehen.

5. Je nachdem, wie viele Daten (und andere Faktoren) synchronisiert werden müssen, müssen Sie einige Minuten (bis zu einer halben Stunde) warten, bis Ihre Daten in Ihren Segmenten, Nachrichten und Bewertungsmodellen verwendet werden können. Hier finden Sie ein paar Möglichkeiten, mit denen Sie in der Lage sind festzustellen, dass eine neue Entität synchronisiert wurde (Sie müssen nur eine davon überprüfen):

   • Das Kontrollkästchen für die entsprechende Entität auf der Seite Dataset-Konfiguration wird angezeigt und ausgegraut, wenn Sie die Seite erstmals öffnen. Das Kontrollkästchen ist grau und gibt an, dass Sie die Synchronisierung nicht deaktivieren können, sobald sie einmal begonnen hat. Sie müssen die Seite erneut manuell laden, um diese Änderung anzuzeigen.
   • Die relevante Entität wird im Dialogfeld „Personalisierung“ für Marketing-E-Mails angezeigt.
   • Die relevante Entität wird in der Liste Profile im Segment-Designer angezeigt. (Beachten Sie, dass Sie entweder eine neue Abfragegruppe erstellen oder alle Klauseln aus der bestehenden Abfragegruppe entfernen müssen, um hier die Dropdown-Liste Profile zu sehen - andernfalls ist die Entität „Kontakt“ bereits standardmäßig ausgewählt).
   • Die relevante Entität wird in der Liste Entität angezeigt, wenn Sie eine Bedingung für eine Leadbewertungsregel bearbeiten.