Künftige Umsatzergebnisse mit Premium-Prognosen vorhersagen

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Die Premium-Prognose hilft Verkäufern und Managern, ihre Prognosegenauigkeit zu verbessern, indem sie auf Daten basierende Prognoseprognosen liefert. Um dies zu erreichen, werden bei der Prämienprognose KI-gesteuerte Modelle verwendet, die historische Daten und die Verkaufspipeline berücksichtigen, um zukünftige Einnahmen vorauszusagen.

Wichtig

Prämienprognosen sind in der Government Community Cloud (GCC), Frankreich und Indien nicht verfügbar.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator oder Prognosemanager
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Funktionen, die in der Premium-Prognose verfügbar sind

Die folgenden Features der Premium-Prognose sind in der Premium-Lizenz für Sales erhalten. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Prognose aktiviert ist. Mehr Informationen: Konfigurieren Sie Prognosen in Ihrer Organisation.

Vorhersagen

Bietet eine KI-gestützte Prognose, die Verkäufern und Managern hilft zu verstehen, wie viel Umsatz ihr Verkaufsteam erzielen kann. Diese Vorhersagen werden auf der Grundlage von historischen Daten und der aktuellen Vertriebspipeline berechnet und sind auf jeder Ebene der Hierarchie verfügbar. Eine detaillierte Aufschlüsselung wird ebenfalls bereitgestellt.

Um zu überprüfen, ob die Funktion für die Vorhersage in Ihrer Organisation aktiviert ist, gehen Sie zu Bereich ändern>Anwendungseinstellungen>Konfiguration der Vorhersage. Die Spalte Vorhersage erscheint in einem Prognoseraster, wenn Sie sie als Spalte auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Layout und Spalten wählen.

Anmerkung

  • Die Spalte Vorhersage ist jetzt für alle Hierarchien mit der Rollup-Entität als Verkaufschance verfügbar.
  • Alle zugrunde liegenden Verkaufschancen müssen Systembenutzer als Besitzer haben, damit Vorhersagen beim Generieren der Werte berücksichtigt werden.

Nachdem Sie die Vorhersage zum ersten Mal aktiviert haben, dauert es etwa zwei Stunden, bis die Daten in der Spalte angezeigt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Prognosen in Ihrem Unternehmen konfigurieren.

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie mit der Verwendung von Vorhersageprognosen beginnen:

  • Mehr als 10 geschlossene Verkaufschacen mit Werten für die Felder –Tatsächlicher Wert, Tatsächliches Abschlussdatum, Geschätzter Wert und Voraussichtliches Abschlussdatum.

  • Offene Möglichkeiten mit Werten für die Felder Geschätzter Wert und Voraussichtliches Abschlussdatum.

  • Die Daten sollten wie in den Nutzungsszenarien für geschlossene und offene Opportunities real sein. Das Erstellungsdatum der Verkaufschance sollte beispielsweise vor dem Abschlussdatum liegen.

  • Die prediktive Vorhersage wählt das Prognosemodell anhand der verfügbaren Daten aus. Ein größeres Volumen geschlossener Verkaufschancen mit vollständigeren Werten führt daher zu genaueren Prognosen.

  • Zusätzliche Filter, die für die Prognose erstellt wurden, wirken sich nicht negativ auf das Ergebnis des Prognosemodells aus.

  • Um die Genauigkeit des Vorhersagemodells zu optimieren, sollten Sie die Aktivierung und Veröffentlichung der Bewertung von Vorhersagemöglichkeiten in Betracht ziehen. Um mehr zu erfahren, siehe Prädiktive Verkaufschance-Bewertung.

Momentaufnahmen

Vertriebsorganisationen können Momentaufnahmen verwenden, um Prognosedaten zu einem bestimmten Zeitpunkt „einzufrieren“. Weitere Informationen zur Verwendung von Momentaufnahmen und zum Ablauf von Transaktionen zwischen zwei Momentaufnahmen finden Sie unter Machen Sie automatisch Momentaufnahmen und Analysieren Sie den Geschäftsfluss zwischen Momentaufnahmen.

Trenddiagramm

Das Diagramm Trend bietet eine Visualisierung der Entwicklung der einzelnen Prognosebeträge im Laufe der Zeit und vergleicht sie mit der Vorhersage und der Quote am Ende des Zeitraums. Es wird automatisch eine separate prognostizierte Realisierungslinie erstellt, um die zukünftigen Einnahmen über die Zeit zu projizieren.

Die Option Im Trend-Diagramm anzeigen ist verfügbar, um dem Trend-Diagramm Prognosespalten hinzuzufügen, während die Spalte in der Prognosekonfiguration konfiguriert wird. Nur Roll-up und Berechnet Spaltentypen können im Trend-Diagramm angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Spalten konfigurieren.

Um zu verstehen, wie man Trend-Diagramme verwendet, siehe Prognoseprojektion durch Trend-Diagramme verstehen.

Flussdiagramm

Das Flussdiagramm bietet eine visuelle Darstellung, wie sich die Prognose zwischen zwei Zeitpunkten ändert. Weitere Informationen finden Sie unter Analyse des Geschäftsflusses zwischen Momentaufnahmen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

System- und Anwendungsbenutzer, die Daten an Dataverse übertragen können
Machen Sie automatisch Schnappschüsse
Installieren und Konfigurieren von Premium-Sales Insights-Funktionen
Blog: Vorausschauende Umsatzprognose in Dynamics 365 Sales