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Sales Insights-Funktionen aktivieren und konfigurieren

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Die Aktivierung und Konfiguration der Funktionen von Dynamics 365 Sales Insights hilft Verkäufern, engere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, Zeit zu sparen und mit KI-basierten Einblicken in Echtzeit den Überblick über ihre Geschäfte zu behalten. In Sales Insights sind einige Funktionen kostenlos zu Dynamics 365 Sales erhältlich, bei einigen ist eine zusätzliche Sales Insights-Lizenz für die Nutzung in Ihrer Organisation erforderlich. Weitere Informationen: Übersicht.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium und Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Was können Sie konfigurieren

Als Administrator können Sie die Sales Insights-Funktionen aktivieren und konfigurieren, die in Ihrer Organisation erforderlich sind:

Aktivieren und Konfigurieren von Standard-Sales Insights-Funktionen

Die Standardfunktionen von Sales Insights - Assistent (Standard), Automatische Erfassung (Standard) und Email Engagement (Standard) - stehen Ihnen zusammen mit Dynamics 365 Sales zur Verfügung. Sie können diese Standard-Funktionen nach Bedarf in Ihrer Organisation konfigurieren.

Notiz

Die Standardfunktionen von Sales Insights sind in der Sales Professional-App nicht verfügbar.

  1. Prüfen der Anforderungen und Voraussetzungen.
  2. Aktivieren von Standard-Sales Insights-Funktionen.
  3. Konfigurieren von Standardfunktionen nach Bedarf.

Voraussetzungen und Anforderungen

Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen und Voraussetzungen, um die Standard-Sales Insights-Funktionen zu aktivieren:

  • Es gibt einige Funktionseinschränkungen, je nachdem, welche Kombinationen von Dynamics 365 Sales und Exchange Sie ausführen, wie in der folgenden Tabelle im Einzelnen dargestellt wird.

    Produktversion Verfügbare Standard-Sales Insights-Funktionen
    Dynamics 365 mit Microsoft Exchange Online
    • Assistent (Standardkarten)
    • E-Mail-Nutzung
    • Automatische Erfassung
    Dynamics 365 mit Microsoft Exchange (lokal)
    • Assistent (alle Karten außer Karten basierend auf Exchange-Informationen)
    • E-Mail-Nutzung
    Dynamics 365 (on-premises) Assistent (Standardkarten)
    Dynamics 365 (on-premises) mit Microsoft Exchange Online Assistent (Standardkarten)

  • Die Funktionen Assistent, E-Mail-Nachverfolgung und Automatisch erfassen sind nur für die Dynamics 365 Sales mit einer Enterprise- oder Sales Premium-Lizenz verfügbar.

Aktivieren von Standard-Sales Insights-Funktionen

Bevor Sie diese Funktionen konfigurieren können, müssen Sie die Datenschutzbestimmungen akzeptieren. Um die Datenschutzbestimmungen zu akzeptieren, folgen Sie den hier aufgeführten Schritten.

Notiz

Der Standardassistent ist standardmäßig aktiviert.

Wichtig

Dynamics 365 Sales Insights bietet Funktionen, die das Verhalten verfolgen und Informationen über Kontakte sammeln. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Datenschutzaspekte, die mit diesen Funktionen verbunden sind, verstehen. Aktivieren Sie die Funktionen nur, wenn Sie sicher sind, dass dadurch keine Datenschutzrichtlinien in Ihrem Unternehmen verletzt werden. Unternehmen Sie stets diese Schritte, um den Datenschutz von Kontakten zu schützen. Weitere Informationen: Datenschutzbestimmungen

  1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Sales an und wechseln Sie zur Vertriebshub-App.

  2. Gehen Sie zu Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite und wählen Sie Sales Insights-Einstellungen.

    Wählen Sie Sales Insights-Einstellungen aus

  3. Wählen Sie im Abschnitt VertragsbedingungenIch stimme zu.

    Die Standard-Sales Insights-Funktionen sind für Ihre Organisation aktiviert, und Sie können Funktionen wie beispielsweise den Standard-Assistenten, Automatisch erfassen (Standard) und E-Mail-Nachverfolgung (Standard) konfigurieren.

    Standard-Sales Insights-Funktionen aktiviert

Konfigurieren der Standard-Sales Insights-Funktionen

Nachdem Sie die Standard-Sales Insights-Funktionen aktiviert haben, können Sie die Funktionen für Ihre Organisation konfigurieren.

Beginnen Sie mit den Premium-Funktionen von Sales Insights

Mit Ihrer Dynamics 365 Sales Enterprise Lizenz können Sie Sales Premium-Funktionen wie die Vertriebsbeschleunigung, Unterhaltungsdaten und Prognosebewertung mit einer beschränkten monatlichen Kapazität einrichten und erleben. Weitere Informationen: Digitale Verkaufsfunktionen in Sales Enterprise

Premium Sales Insights-Funktionen aktivieren und konfigurieren

Die Premium-Sales Insights-Funktionen bieten Intelligent Insights für Verkaufsdaten, die Verkäufern dabei helfen, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um Geschäftsabschlüsse zu erzielen und Umsätze zu generieren. Zu den Premium-Funktionen von Sales Insights gehören der Premium-Assistent mit Assistant Studio, Hinweisanalyse, Beziehungsanalyse, Wer kennt wen, Vorhersageleadbeertung, Vorhersagebewertung für Verkaufschancen, Premium-Prognose sowie Vertriebsbeschleunigung und -sequenz. Sie können diese Funktionen nach Bedarf in Ihrer Organisation konfigurieren.

  1. Datenschutz und persönliche Datenanforderungen.
  2. Überprüfen der Voraussetzungen.
  3. Premium-Sales Insights aktivieren.
  4. Konfigurieren von Premium-Sales Insights-Funktionen.

Datenschutz und persönliche Datenanforderungen

Um mehr über die Anforderungen in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre und personenbezogenen Daten von Kunden zu erfahren, gehen Sie zu Datenschutz und personenbezogene Daten für Microsoft Dynamics 365.

Die folgenden Aufgaben können Sie in der automatischen Erfassungs- und Beziehungsanalysefunktionen und in den Unterhaltungsdatenfunktion ausführen, um sicherzustellen, dass Sie den Anforderungen an den Datenschutz und an die persönlichen Daten erfüllen.

Task Unterstützte Funktionen Thema
Betrachten Sie die für einen Kontakt, einen Lead und eine Verkaufschance gespeicherten KPI-Daten in Systemansichten und exportieren Sie sie in Excel. Beziehungsanalyse KPI-Daten anzeigen und exportieren
Abrufen von Daten für einen Kontakt, einen Lead, eine Verkaufschance und einen Systembenutzenden aus dem Azure-Dienst, der zum Berechnen und Speichern von Daten mithilfe einer benutzerdefinierten Aktion verwendet wird. Beziehungs-Analytik und Einführung zur Conversation Intelligence Insights-Daten mit der Aktion msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR abrufen

Überprüfen der Voraussetzungen.

Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen, bevor Sie die Premium-Sales Insights-Funktion installieren und konfigurieren:

Premium-Sales Insights aktivieren

Anmerkung

Um drei Premium-Features (Vertriebsbeschleunigung, Unterhaltungsdaten und Vorhersagebewertung) zu installieren und zu konfigurieren, die mit der Sales Enterprise-Lizenz verfügbar sind, müssen Sie zu Erste Schritte mit der digitalen Verkaufsseite unter App Einstellungen gehen. Mehr Informationen: Digitale Verkaufsfunktionen in Sales Enterprise

Die Premium-Sales Insights-Funktionen sind standardmäßig nicht verfügbar. Sie müssen diese Funktionen installieren, indem Sie die Nutzungsbedingungen für Ihre Organisation akzeptieren. Um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, folgen Sie diesen Schritten:

  1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Sales an und wechseln Sie zur Vertriebshub-App.

  2. Gehen Sie zu Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite und wählen Sie Sales Insights-Einstellungen.

    Wählen Sie Sales Insights-Einstellungen aus

  3. Wählen Sie im Abschnitt Steigern Sie Ihren Umsatz mit Premium die allgemeinen Geschäftsbedingungen und dann Erste Schritte.

    Wählen Sie Sales Insights testen aus

    Die Installation kann einige Minuten dauern und der Fortschritt wird in einem Dialogfeld angezeigt. Nach Abschluss der Installation können Sie die Premium-Sales Insights-Funktionen konfigurieren.

    Einstellungsseite für Premium-Sales Insights

Konfigurieren von Premium-Sales Insights-Funktionen

Nachdem Sie die Premium-Sales Insights-Funktionen aktiviert haben, können Sie die Premium-Funktionen nach Bedarf konfigurieren:

Verwalten von Unterhaltungsdaten

Unterhaltungsdaten unterstützt Vertriebsmanager und Verkäufer in Ihrer Organisation dabei, einen Überblick über die Unterhaltung mit Kunden zu erhalten. Conversation Intelligence unterstützt dabei:

  • Vertriebsmanager Detailinformationen anzuzeigen, um Anrufstatisiken für einzelne Verkäufer, wie Kundenstimmung, Schlüsselwörter, die verwendet werden und Mitbewerber zu erhalten, die in dem Kundengespräch erwähnt wurden. Vertriebsmanager können diese Daten verwenden, um intelligentere Anleitungen für Verkäufer zu geben und die Geschäfte zu verbessern.
  • Verkäufer analysieren ihre Unterhaltungsdaten und achten darauf, Verbesserungen im Unterhaltungsstil zu machen, um Verkäufe zu verbessern und Umsätze zu generieren.

Wenn Sie sich als Administrator zum ersten Mal bei der Anwendung anmelden, können Sie die Anwendung einrichten. Nachdem Sie das Setup abgeschlossen haben, können Vertriebsmanager und Verkäufer in Ihrer Organisation sich anmelden und die Anwendung nahtlos nutzen. Weitere Informationen: Erste Setup-Erfahrung der Sales Insight-Anwendung

Sie können jede Eisntellung später nach Bedarf aktualisieren. Die folgenden Konfigurationen sind verfügbar:

Für eine effektive Verwendung von Sales Insights

  • Verwenden Sie Standard-Entitäten (Kontakt, Verkaufschance, Lead, Firma und Anfrage), während Sie Datensätze in der Anwendung erstellen. Wenn Änderungen an der Entität in Ihrer Organisation erforderlich sind, passen Sie nur diese vorgegebenen Entitäten an, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Dies erleichtert es der Anwendung, die Datensätze zu analysieren und Modelle und Vorhersagen effektiv zu generieren.

  • Stellen Sie sicher, dass die Option Änderungsnachverfolgung für die folgenden Entitäten aktiviert ist: Firma, Kontakt, Lead, Verkaufschance, Systembenutzer, Team, Warteschlange, Organisation, E-Mail, Telefonanruf, Aufgabe, Termin, Aktivitätspartei, Verbindung, Geschäftseinheit, Metrik, Verkaufschancenprodukt, Produkt, Verkaufschancen- Vertriebsprozess, Prozessphase, Verbindungsrolle, Workflow, Ziel, Rolle, Systembenutzerrollen, Hinweis, Einstellungen für die automatische Erfassung, Regel für die automatische Erfassung und Lead für Vertriebsprozess-Verkaufschance.

    1. Gehen Sie zu Einstellungen>Anpassungen>System anpassen.
    2. Auf der Seite Standardlösung erweitern Sie Entität und wählen dann eine Entität.
    3. Stellen Sie auf der Registerkarte Allgemein sicher, dass die Option Änderungsnachverfolgung unter dem Abschnitt Data Services aktiviert ist.

  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Lösung Sales Insights MDL-Konfiguration nicht aus den Lösungen löschen. Wenn diese Lösung gelöscht wird, liefern die Sales Insights-Funktionen ungenaue Ergebnisse und sind möglicherweise deaktiviert.

    Wenn Sie jedoch die Lösung Sales Insights MDL-Konfiguration aufgrund von Speicherproblemen löschen möchten, deinstallieren Sie die SalesInsightsAddOn Lösung auch. Damit wird sichergestellt, dass die Lösung Sales Insights MDL-Konfiguration nicht automatisch neu installiert wird, wenn zukünftige Updates an Ihre Organisation gesendet werden.

Datenschutzbestimmungen

Spezifische Datenschutzinformationen über die Funktionen von Dynamics 365 Sales Insights für Verkäufer finden Sie unter Datenschutzbestimmungen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Dynamics 365 Sales Überblick
Optimieren von Coaching und Umsatzpotenzial von Verkäufern mit Unterhaltungsdaten
Sales Insights-Datenschutzbestimmungen