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Leads in Dynamics 365 Sales Professional erneut öffnen

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Großartige Neuigkeiten! Ein Lead, von dem Sie dachten, dass er kein Interesse hätte, hat Sie kontaktiert und es sieht so aus, als würde die Person tatsächlich kaufen. Angenommen, Sie haben den Lead disqualifiziert (und nicht gelöscht), können Sie ihn erneut öffnen, ohne alle alten Informationen erneut einzugeben, die Sie bereits gesammelt haben.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Öffnen Sie einen Lead erneut

  1. Klicken Sie in der Liste der Leads auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie dann die Ansicht Geschlossene Leads aus.

Geschlossene Leads in Dynamics 365 Sales anzeigen.

  1. Klicken Sie auf den Lead, den Sie erneut öffnen möchten, und klicken Sie dann auf Lead erneut aktivieren.

Reaktivierung eines Lead in Dynamics 365 Sales anzeigen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Erstellen oder Bearbeiten eines Leads
Was, wenn Sie nicht mehr mit einem Lead arbeiten?