Dynamics 365 Sales mobile App verwenden
Verwenden Sie die Dynamics 365 Sales mobile App, um Ihren Tag zu planen, indem Sie sehen, was auf Sie zukommt, z. B. bevorstehende Besprechungen und Einblicke. Sie können auch Aktionen nach dem Treffen ausführen, z. B. Notizen hinzufügen, Kontakte erstellen und Daten in relevanten Datensätzen aktualisieren.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional, oder Microsoft Relationship Sales Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Bei der App an- und abmelden
Sie können sich bei der Dynamics 365 Sales mobile App anmelden, indem Sie die geschäftliche E-Mail-Adresse verwenden, die Sie für Dynamics 365 verwenden. Wenn Sie Hilfe bei Ihren Anmeldeinformationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Dynamics 365-Administrator.
Bei der App anmelden
Suchen Sie auf Ihrem Mobilgerät nach Dynamics 365 Sales und öffnen Sie dann die App.
Auf dem Willkommensbildschirm auf Anmelden tippen.
Geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Kennwort ein.
Tippen Sie in der Liste der Apps auf die App, die Sie verwenden möchten.
Melden Sie sich von der App ab
Tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf Ihr Profilbild.
Tippen Sie auf Einstellungen.
Im Abschnitt Firma tippen Sie auf Abmelden.
Nicht-Produktions-Apps anzeigen
Standardmäßig werden Ihnen nur die Produktions-Apps zur Auswahl angezeigt. Wenn Sie die Nicht-Produktions-Apps, also Apps aus Ihrer Test- oder Sandbox-Umgebung, sehen möchten, müssen Sie die Einstellung Nicht-Produktions-Apps anzeigen aktivieren.
Wenn derzeit kein App-Modul verwendet wird
Es gibt zwei Möglichkeiten, Nicht-Produktions-Apps anzuzeigen.
Option 1
Tippen Sie auf
oben rechts auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf Nicht-Produktions-Apps anzeigen.
Option 2
Tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf Ihr Profilbild.
Aktivieren Sie icht-Produktions-Apps-Umschalttaste anzeigen.
Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Bestätigen.
Gehen Sie zur Apps Anzeige, ziehen Sie den Bildschirm zum Aktualisieren nach unten und warten Sie mindestens einige Minuten.
Wenn Sie das zu verwendende App-Modul ausgewählt haben
Es gibt zwei Möglichkeiten, Nicht-Produktions-Apps anzuzeigen.
Option 1
Tippen Sie auf Ihr Profilbild unten links auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf Apps.
Tippen Sie auf
oben rechts auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf Nicht-Produktions-Apps anzeigen.
Option 2
Melden Sie sich von der App ab.
Bei der App anmelden.
Tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf Ihr Profilbild.
Aktivieren Sie icht-Produktions-Apps-Umschalttaste anzeigen.
Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Bestätigen.
Gehen Sie zur Apps Anzeige, ziehen Sie den Bildschirm zum Aktualisieren nach unten und warten Sie mindestens einige Minuten.
Notiz
Wenn Sie die App schließen, wird die Umschalttaste Nicht-Produktions-Apps anzeigen deaktiviert und die Nicht-Produktions-Apps werden aus der Liste entfernt, wenn Sie die App erneut öffnen. Um die Nicht-Produktions-Apps wieder anzuzeigen, aktivieren Sie die Umschalttaste Nicht-Produktions-Apps anzeigen.
Erste Ausführung
Wenn Sie sich anmelden und die App zum ersten Mal auswählen, werden die Grafikkarten angezeigt. Überprüfen Sie die Grafikkarten in der App und wählen Sie auf der letzten Karte los, um zur Startseite zu wechseln.
Die Startseite wird wie im folgenden Beispielbildschirm angezeigt:
