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Sicherheitsrollen auswählen, um sie Datensätzen zuzuweisen

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Bevor eine Zuweisungsregel Ihren Verkäufern und Vertriebsteams neue Chancen, Leads und Erkenntnisse zuweisen kann, müssen Sie die Sicherheitsrollen auswählen, die Datensätzen automatisch zugewiesen werden können. Stellen Sie dann sicher, dass Ihren Verkäufern eine dieser Rollen zugewiesen wird.

Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oder Microsoft Relationship Sales
Sicherheitsrollen Systemadministrierender, Sequenzmanagender oder Vertriebsmanagender

Sicherheitsrollen auswählen

  1. Melden Sie sich in Ihrer Vertriebshub-App an.

  2. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.

  3. Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.

  4. Wählen Sie Einstellungen aus.

  5. Wählen Sie im Abschnitt Berechtigte SicherheitsrollenVerwalten aus.

  6. Wählen Sie für jeden Abschnitt eine der folgenden Optionen aus, um Berechtigungen für Ihr Vertriebsteam zu erteilen:

    • Alle Sicherheitsrollen: Ermöglicht allen Sicherheitsrollen in Ihrer Organisation, automatisch Lead-, Verkaufschanen- und Erkenntnis-Zuweisungen zu erhalten.
    • Spezifische Sicherheitsrollen: Erlaubt es nur Sicherheitsrollen, die Sie auswählen, automatisch Lead-, Verkaufschanen- und Erkenntnis-Zuweisungen zu erhalten.

  7. Wählen Sie Speichern.

Berechtigungen sind erforderlich

Die folgenden Berechtigungen sind erforderlich, um Aufgaben in Arbeitszuweisungs-Entitäten auszuführen. Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsrollen so konfiguriert sind, dass sie die erforderlichen Berechtigungen gewähren.

  • Aufgabe
    • Entität: Berechtigungen

Verkäuferattribute

  • Erstellen, ändern oder löschen von Verkäuferattribute
    • Attribute: Lesen, Erstellen, Schreiben, Löschen und Anfügen an
    • Attributwerte: Lesen, Erstellen, Schreiben, Löschen und Anfügen an
  • Attribute für Verkäufer anwenden
    • Attribut: Lesen
    • Attributwert, Benutzer: Lesen, Anfügen, Anfügen an
  • Verkäuferattribute anzeigen
    • Attribut, Attributwert: Lesen

Verkäuferkapazität

  • Verkäuferkapazität aktualisieren
    • Zuweisungsplan: Lesen, Schreiben
    • Benutzer: Lesen
  • Verkäuferkapazität anzeigen
    • Zuweisungskarte, Benutzer: Lesen

Einträge

  • Weisen Sie nicht zugewiesene Datensätze in der Datensatztyp überwachen Registerkarte zu
    • Vertriebsroutingausführung, Segment, Team, Benutzer: Lesen
      Notiz: Bevor ein Datensatz einem Verkäufer zugewiesen werden kann, muss der Verkäufer über Berechtigungen dafür verfügen.

Sequenzen

  • Sequenzen erstellen
    • Segment: Lesen, Schreiben und Anfügen
    • Sequenz: Lesen, Schreiben, Erstellen, Anfügen und Anfügen an
    • Sequenzstatus, Sequenzzielschritt: Lesen
    • Sequenzvorlage: Anfügen an
  • Sequenzen und Segmente verbinden und trennen
    • Segment: Lesen, Schreiben und Anfügen
    • Sequenz: Lesen, Schreiben, Erstellen, Anfügen und Anfügen an
    • Sequenzstatus, Sequenzzielschritt: Lesen
    • Sequenzvorlage: Anfügen an
  • Sequenzen anzeigen, die mit Segmenten verbunden sind
    • Segment, Sequenz, Sequenzstatistik, Sequenzzielschritt und Sequenzvorlage: Lesen

Segmente

  • Erstellen, ändern , löschen von Segmenten
    • Segment: Lesen, Schreiben, Erstellen, Löschen
  • Anzeigen von Segmenten
    • Segment: Lesen
  • Segment kopieren
    • Segment: Lesen, Schreiben, Erstellen
    • Zuweisungsregel: Lesen, Schreiben und Erstellen

      Anmerkung

      Berechtigungen für Zuweisungsregeln sind nur erforderlich, wenn Zuweisungsregeln für die Migration ausgewählt werden.

Zuweisungsregeln

  • Erstellen, ändern oder löschen von Zuweisungsregeln
    • Zuweisungsregel: Lesen, Erstellen, Schreiben, Löschen, Anfügen
    • Attribut, Attributwert, Team, Benutzer: Lesen
    • Segment: Lesen, Anfügen an
  • Zuweisungsregeln anzeigen
    • Zuweisungsregel, Attribut, Attributwert, Segment, Team und Benutzer: Lesen

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch