Configuración de ventas
Para poder administrar procesos de venta, debe configurar las reglas y valores que definen las políticas de venta de la empresa.
Debe definir la configuración general, como los documentos de venta que se requieren y el modo de registrar sus valores. Esta configuración general se efectúa normalmente una vez durante la implementación inicial.
Una serie de tareas independientes relacionadas con el registro de nuevos clientes es registrar acuerdos de precios especiales o descuentos que tenga con cada cliente.
La configuración de ventas relacionada con las finanzas, como las formas de pago o las divisas, se describe en la sección Configuración de finanzas. Para obtener más información, consulte Configurar finanzas.
| Para | Vea |
|---|---|
| Cree una ficha de cliente para cada cliente al que vende. | Registro de clientes nuevos |
| Permita a los clientes que paguen mediante PayPal eligiendo su logotipo en los documentos de ventas. | Permitir el pago de clientes mediante PayPal |
| Especifique los distintos descuentos y precios especiales que ofrece a los clientes en función del producto, cantidades o fecha. | Registrar acuerdos de precios de venta, descuentos y pagos |
| Configure los vendedores para que pueda asignarles contactos de cliente o medir el rendimiento del vendedor como base para calcular la comisión o prima por ventas. | Configurar vendedores |
| Especifique para clientes individuales o para todos los clientes cómo se envían los documentos de ventas por defecto cuando elige la acción Registrar y enviar. | Configurar los perfiles de envío de documentos |
| Configure su correo electrónico para que contenga un resumen de información en el documento de ventas que se está enviando. | Enviar documentos por correo electrónico. |
| Utilice un servicio Web de la UE para comprobar el número de CIF/NIF de un cliente. | Procedimiento: verificación de números CIF/NIF |
| Introducir información acerca de los distintos proveedores de transporte empleados, incluyendo un vínculo a su servicio de seguimiento del envío. | Cómo configurar transportistas |