Cómo crear y modificar un diseño de informe o documento personalizado
De forma predeterminada, un informe tendrá un diseño de informe integrado, bien de RDLC o de Word, o ambos. No puede modificar diseños integrados. No obstante, puede crear sus propios diseños personalizados que le permitan modificar el aspecto del informe cuando se vea, se imprima o se guarde. Puede crear varios diseños de informe personalizados para el mismo informe y, a continuación, cambiar al diseño utilizado por un informe según sea necesario.
Nota
En Dynamics NAV, el término “informe” también afecta a documentos externos, como facturas de venta y las confirmaciones de pedido que envía a los clientes como archivos PDF.
Para crear un diseño personalizado, puede hacer una copia de un diseño personalizado existente o agregar un nuevo diseño personalizado, que en la mayoría de los casos se basa en un diseño integrado. Cuando se agrega un nuevo diseño personalizado, puede elegir agregar un tipo de diseño de informe de RDLC, uno de Word, o ambos. El nuevo diseño personalizado se basará automáticamente en el diseño integrado del informe si hay uno disponible. Si no hay ningún diseño integrado para el tipo, se crea un nuevo diseño en blanco que tendrá que modificar y diseñar desde cero. Para obtener más información acerca de los diseños de informe de RDLC y de Word, diseños personalizados e integrados y otros temas, consulte Gestionar diseños de informe.
Para crear un diseño personalizado
Seleccione el icono
, escriba Selección de diseño de informes y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.La ventana Selección de diseño de informes muestra todos los informes disponibles en la empresa especificada en el campo Empresa en la parte superior de la ventana.
Establezca el campo Empresa en la empresa en la que desea crear el diseño del informe.
Seleccione la fila para el informe para el cual desee crear el diseño y, a continuación, elija la acción Diseños personalizados.
La ventana Diseños de informe personalizados aparece con todos los diseños personalizados disponibles para el informe seleccionado.Si desea crear una copia de un diseño personalizado existente, seleccione el diseño personalizado existente en la lista y, a continuación, elija la acción Copiar.
La copia del diseño personalizado aparece en la ventana Diseños de informe personalizados e incluye las palabras Copia de en el campo Descripción.Si desea añadir un nuevo diseño personalizado que se base en un diseño integrado, haga lo siguiente:
- Seleccione la acción Nuevo. Aparece la ventana Insertar diseñado integrado para un informe. Los campos de Id. y Nombre se rellenan automáticamente.
- Para agregar un tipo de diseño de informe de Word personalizado, seleccione la casilla Insertar diseño de Word.
- Para agregar un tipo de diseño de informe de RDLC personalizado, seleccione la casilla Insertar diseño de RDLC.
- Elija el botón Aceptar.
Los nuevos diseños personalizados aparecen en la ventana Diseños de informe personalizados. Si un diseño nuevo se basa en un diseño integrado, tendrá las palabras Copia de un diseño integrado en el campo Descripción. Si no había diseño integrado para el informe, el nuevo diseño tendrá las palabras Nuevo diseño en el campo Descripción para indicar que el diseño personalizado está en blanco.
De forma predeterminada, el campo Nombre de la empresa está en blanco, lo que significa que el diseño personalizado estará disponible para el informe en todas las empresas. Para que el diseño personalizado esté disponible en una empresa específica solo, elija Editar y, a continuación, establezca el campo Nombre de la empresa en la empresa que quiera.
El diseño personalizado se ha creado. Ahora puede modificar el diseño personalizado según sea necesario.
Modificación de un diseño personalizado
Para modificar un diseño de informe, primero deberá exportar el diseño de informe como archivo a una ubicación en su equipo o red y después abrir el documento exportado y realizar los cambios. Cuando haya terminado de realizar los cambios, importe el diseño de informe.
Para modificar un diseño personalizado
Puede exportar un diseño personalizado desde la ventana Diseños de informe personalizados. Si esta ventana no es ya abierta, busque y abra la ventana Selección de diseño de informes, seleccione el informe que tiene el diseño que quiere modificar y haga clic en la acción Diseños personalizados .
En la ventana Diseños de informe personalizados, seleccione el diseño que desea modificar, seleccione la acción Exportar diseño y, después, seleccione Guardar o Guardar como para guardar el documento de diseño del informe en una ubicación del equipo o red.
Abra el documento de diseño de informe que acaba de guardar y realice las modificaciones.
Si está cambiando una plantilla de Word, abra el documento de diseño en Word. Para editar los detalles, vea la sección siguiente Realizar cambios en el diseño del informe.
Los diseños de informe RDLC son más avanzados que plantillas de informe de Word. Para obtener más información acerca de cómo modificar un diseño de informe de RDLC, consulte Diseñar diseños de informes RDLC.
No olvide guardar los cambios cuando termine.
Vuelva a la ventana Diseños de informe personalizados, seleccione la plantilla del informe que se exportó y modificó y después seleccione Importar diseño.
En el cuadro de diálogo Importar, seleccione Seleccionar para buscar y seleccionar un documento de diseño y, a continuación, elija Abrir.
Realizar cambios en un diseño de informe de Word
Para realizar cambios generales de formato y diseño, como cambiar la fuente del texto, agregar y modificar una tabla o eliminar un campo de datos, simplemente use las funciones de edición básicas de Word, como con cualquier documento de Word.
Si está creando un diseño de informe de Word desde cero o agregando nuevos campos de datos, empiece sumando una tabla que incluya las filas y columnas que llevarán los campos de datos.
Sugerencia
Mostrar las líneas de cuadrícula de la tabla de manera que se vean los límites de las celdas de la tabla. No se olvide de ocultar las líneas de cuadrícula cuando termine la edición. Para mostrar u ocultar líneas de cuadrícula de tabla, seleccione la tabla y, a continuación, en Diseño en la pestaña Escritorio, elija Ver líneas de cuadrícula.
Quitar los campos de etiqueta y de datos en los diseños de Word
Los campos de etiqueta y datos de un informe están incluidos en los controles de contenido en Word. La ilustración siguiente muestra un control de contenido seleccionado en el documento de Word.
El nombre del campo de etiqueta o de datos se muestra en el control de contenido. En el ejemplo, el nombre de campo es CompanyAddr1.
Para eliminar una etiqueta o un campo de datos
Elija con el botón secundario en el campo que desee eliminar y seleccione Eliminar control de contenido.
El control de contenido se elimina, pero el nombre del campo permanece como texto.
Elimine el texto restante según sea necesario.
Añadir campos de datos
La adición de campos de datos de un conjunto de datos de informe es una operación más avanzada y necesita conocimientos del conjunto de datos de informe. Para obtener información acerca de la adición campos para datos, etiquetas, datos e imágenes, consulte Cómo añadir campos a un diseño de informe de Word.
Consulte también
Gestión de diseños de informe
Cambiar el diseño que se usa actualmente en un informe
Cómo importar y exportar un diseño de informe o documento personalizado
Trabajar con informes
Trabajar con Dynamics NAV