Tarjetas de información predeterminadas
Las tarjetas de información ayudan a mantenerle actualizado con su trabajo en Dynamics 365 Sales, permitiéndole saber cuándo se debe realizar un seguimiento de un correo electrónico, asistir a una reunión y mucho más. Se muestran en toda la aplicación para proporcionar información relevante para el contexto en el que trabaja en ese momento. Las tarjetas las genera el asistente basándose en los datos almacenados en Dynamics 365 Sales y la bandeja y el calendario de Exchange. En este tema se enumeran cada una de las tarjetas disponible y proporciona detalles acerca de lo que hace cada tarjeta, cómo se genera y cómo puede usarla. Más información: Uso del asistente de Sales Insights para guiar las comunicaciones con los clientes
Nota
- Su administrador de sistema debe habilitar el Asistente para que pueda probarla. Para ver todos los detalles sobre los requisitos previos, cómo habilitar la característica y cómo se configura, consulte Configurar Asistente de Sales Insights.
- Algunas de las tarjetas basadas en Exchange quedarán obsoletas a partir del domingo 1 de octubre de 2023. Obtenga más información.
El asistente muestra tarjetas en las siguientes categorías:
reuniones próximas
Las siguientes tarjetas están disponibles en Reuniones próximas.
| Reunión hoy | Próxima reunión | Noticias relacionadas |
| Clientes cercanos |
Nota
Los tipos de tarjetas de información estándar están disponibles para usted con la licencia de Sales Enterprise.
| Tarjeta de información | Type | Descripción |
|---|---|---|
Reunión hoy  |
Estándar | Descripción: Indica que usted tiene una reunión programada para hoy. La tarjeta Reunión hoy se deriva de sus citas en la organización de Dynamics 365 Sales. Características: Muestra el título de la reunión, con un vínculo al registro de reunión. Muestra la descripción de la reunión, la ubicación, la hora de inicio y los participantes clave. Abra la vista detallada para ver la entidad correspondiente y una colección de tarjetas de información estrechamente relacionadas, incluidas personas, compañías, oportunidades, noticias, clientes cercanos, etc. que son relevantes. Acciones: Abrir cita Enviar correo electrónico a los asistentes |
Próxima reunión  |
Estándar | Descripción: Indica que tiene una reunión programada para empezar en 30 minutos o menos. Cuando está disponible, esta tarjeta recibe la máxima prioridad y aparece en la parte superior de la pila. De esta manera, tendrá toda la información importante de la reunión disponible. La tarjeta “reunión hoy” es similar, pero se muestra todo el día hasta que acaba la reunión, proporciona menos características, y recibe menor prioridad. Características: Muestra el título de la reunión, con un vínculo al registro de reunión. Muestra la descripción de la reunión (abreviada por espacio si es necesario). Muestra el registro referente a (con vínculo). Muestra una lista de asistentes (con vínculo a la lista completa si hay más de cuatro). Muestra un mapa de la ubicación (si es relevante y está disponible; no para reuniones en línea). Abra la vista detallada para ver una colección de tarjetas de información estrechamente relacionadas, incluidas personas, compañías, oportunidades, noticias, , etc. que son relevantes. Acciones: Unirse a la reunión Enviar correo electrónico a los asistentes |
Noticias relacionadas  |
Estándar | Descripción: La tarjeta muestra noticias relacionadas con las compañías que están configuradas como consideradas para la reunión. Se muestra en la vista de detalles de tarjeta cuando pulsa en una tarjeta de reunión desde la fuente del asistente. Solo se admiten noticias en inglés. Debe tener un símbolo de cotización definido para la empresa y se utiliza para obtener los artículos de noticias mediante Microsoft Bing y MSN Money. Más información: Aviso de privacidad para las características estándar de Sales Insights Características: Muestra la fecha en la que se actualizaron las noticias por última vez. Imagen en miniatura y titular para cada artículo encontrado. Seleccione para ver el artículo completo. |
Clientes cercanos  |
Estándar | Descripción: La tarjeta busca clientes cercanos a la ubicación de la reunión. Se muestra en la vista de detalles de tarjeta cuando pulsa en una tarjeta de reunión desde la fuente del asistente. Características: Muestra los tres primeros clientes cercanos. Muestra información básica de cada compañía. |
Avisos
Las siguientes tarjetas están disponibles en Recordatorios.
Nota
- Los tipos de tarjetas de información estándar están disponibles para usted con la licencia de Sales Enterprise.
- Los tipos de tarjetas de información premium están disponibles para usted con la licencia de Sales Insights.
| Tarjeta de información | Type | Descripción |
|---|---|---|
{Actividad} que vence hoy  |
Estándar | Descripción: Le indica que una actividad abierta a usted vence hoy. Características: Indica el tipo de actividad (correo electrónico, carta, llamada de teléfono, tarea o personalizada). Acciones: Cerrar (para actividades, como Llamada de teléfono y tarea) Finalizada |
Fecha de cierre cercana  |
Estándar | Descripción: Le indica que una oportunidad abierta pronto llegará a la fecha de cierre estimada. Características: Identifica la oportunidad. Indica lo lejos que se encuentra la fecha de cierre. Acciones: Abrir oportunidad Opciones de configuración: Establezca el número de días antes de la fecha de cierre para comenzar a mostrar la tarjeta. El administrador establece el valor predeterminado. Nota: cuando ve un panel, verá únicamente estas tarjetas para oportunidades que se están asignadas a usted, pero cuando vea una oportunidad específica verá esta tarjeta incluso si esa oportunidad se asigna a otra persona. |
Fecha de cierre perdida (oportunidad)  |
Estándar | Descripción: Le indica que una oportunidad abierta ha superado su fecha de cierre. Características: Identifica la oportunidad. Acciones: Abrir oportunidad Nota: cuando ve un panel, verá únicamente estas tarjetas para oportunidades que se están asignadas a usted, pero cuando vea una oportunidad específica verá esta tarjeta incluso si esa oportunidad se asigna a otra persona. |
Correo abierto  |
Estándar | Descripción: El destinatario de un correo electrónico de seguimiento lo abrió. Características: Nombra el contacto al que envió el correo electrónico. Proporciona texto descriptivo que muestra el asunto del correo electrónico, la hora en que se abrió, y la ubicación aproximada donde se abrió. Acciones: Abrir correo electrónico Requisitos previos: Habilite la interacción por correo electrónico para usar esta tarjeta. Para obtener más información, vea Configurar y habilitar interacción por correo electrónico. |
Recordatorio de correo  |
Estándar | Descripción: Usted estableció un aviso de seguimiento para un correo electrónico enviado recientemente, y sus condiciones de desencadenamiento se han cumplido. Las condiciones de desencadenamiento incluyen siempre una fecha, pero también pueden incluir condicionales como si el correo electrónico no se abrió o respondió en esa fecha. Características: Nombra el contacto al que envió el correo electrónico. Le indica que estableció un aviso de seguimiento para este correo electrónico. Proporciona una descripción que resume las condiciones de desencadenamiento. Acciones: Abrir correo electrónico Requisitos previos: Habilite la interacción por correo electrónico para usar esta tarjeta. Para obtener más información, vea Configurar y habilitar interacción por correo electrónico. |
Sin actividad con {tipo de registro}  |
Estándar | Descripción: Le permite saber que un registro de su propiedad lleva tiempo inactivo. Se aplica a registros de contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta y caso. Características: Identifica el tipo y el nombre del registro relevante. Explica por qué se generó la tarjeta. Acciones: Abrir {tipo de registro} Enviar correo Opciones de configuración: Establezca el número de días de inactividad que deben pasar antes de que se genere una tarjeta. Puede establecer un valor distinto para cada tipo de registro admitido (contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta, y caso). |
Reunión reciente  |
Estándar | Descripción: Le indica que una reunión que organizó (donde es el propietario del registro) ha finalizado recientemente, lo que le permite documentar fácilmente la reunión en Dynamics 365 Sales. La tarjeta se muestra durante 30 minutos después del final programado de la reunión, y después se quita. Características: Identifica la reunión. Acciones: Tomar notas (solo para la reunión reciente) Abrir cita |
Información
Las siguientes tarjetas están disponibles en Información.
Nota
- Los tipos de tarjetas de información estándar están disponibles para usted con la licencia de Sales Enterprise.
- Los tipos de tarjetas de información premium están disponibles para usted con la licencia de Sales Insights.
- Los tipos de tarjetas de información premium que obtienen datos de LinkedIn requieren la licencia de Sales Navigator.
| Tarjeta de información | Type | Descripción |
|---|---|---|
Oportunidad en riesgo (detección de la opinión)  |
Estándar | Descripción: Le avisa cuando se recibe un correo sobre una oportunidad abierta que tiene una opinión negativa que puede poner en riesgo la oportunidad. Acciones: Abrir correo electrónico Abrir oportunidad |
Oportunidad en riesgo (detección de frase)  |
Estándar | Descripción: le avisa cuando se recibe un correo electroónico sobre una oportunidad abierta que contiene una frase sobre problemas legales, de retrasos o presupuestarios que pueden poner la oportunidad en riesgo. Acciones: Abrir correo electrónico Abrir oportunidad |
Competidor mencionado  |
Estándar | Descripción: Parece que un correo electrónico objeto de seguimiento que se ha establecido como referente a una oportunidad de venta hace referencia a una compañía catalogada como un competidor en el sistema. Acciones: Agregar competidor Agregar siempre Opciones de configuración: Establezca esta característica para agregar al competidor automáticamente en lugar de mostrar la tarjeta. Nota: es igual que la opción de configuración disponible para este tipo de tarjeta, y puede restablecerla yendo a las configuraciones Asistente de relaciones. Para obtener más información, consulte Asistente. |
Reunión solicitada |
Estándar | Descripción: Un correo electrónico de un contacto conocido de la Bandeja de entrada parece incluir una solicitud de reunión. Características: Muestra el nombre del contacto. Le indica que ha llegado una solicitud de reunión. Muestra la frase del correo electrónico que parece estar pidiendo una reunión. Acciones: Crear reunión Abrir correo electrónico |
Archivo solicitado |
Estándar | Descripción: Un correo electrónico de un contacto conocido de la Bandeja de entrada parece incluir una solicitud de un archivo. Características: Muestra el nombre del contacto. Le indica que ha llegado una solicitud un archivo. Muestra la frase del correo electrónico que parece estar preguntando por un archivo. Acciones: Abrir correo electrónico |
Intención de compra detectada en correo electrónico |
Estándar | Descripción: Un correo electrónico recibido de un contacto conocido o desconocido que solicita más información acerca de un producto. Para contactos conocidos, esto puede ser una oportunidad de incremento de ventas. Para contactos desconocidos, esto podría ser un nuevo cliente potencial. Características: Muestra el nombre del remitente. Le indica que ha llegado un correo electrónico que puede representar una oportunidad de incremento de ventas o de nuevo cliente potencial. Muestra la frase del correo electrónico que solicita más información sobre un producto. Acciones: Abrir correo electrónico |
Parte interesada sugerida  |
Estándar | Descripción: Ha llegado un correo electrónico referente a una oportunidad abierta e incluye un destinatario adicional que todavía no aparece como parte interesada de esa oportunidad. Características: Muestra el nombre de la parte interesada potencial. Indica que esta persona podría ser una parte interesada en una oportunidad abierta. Muestra una breve descripción que incluye el nombre de la oportunidad. Acciones: Agregar parte interesada Agregar siempre Opciones de configuración: Puede elegir agregar la parte interesada automáticamente en lugar de mostrar la tarjeta. Nota: es igual que la opción de configuración disponible para este tipo de tarjeta, y puede restablecerla yendo a las configuraciones Asistente de relaciones. Para obtener más información, consulte Asistente. |
Análisis de relaciones  |
Premium | Descripción: Esta tarjeta se proporciona como una alerta cuando tiene una oportunidad similar a las operaciones que se ganaron recientemente. Característica: Indica que la oportunidad actual es similar a las oportunidades que se habían ganado previamente. Acciones: Abrir oportunidad Al seleccionar la acción puede ver información comparable sobre los KPI, los gráficos, el historial de actividades y el estado de las relaciones con ofertas similares que se ganaron. Requisito previo: Habilite la vista previa para ver oportunidades similares en análisis de relaciones para usar esta tarjeta. Para obtener más información, consulte Configurar análisis de relaciones. Debe comprar una licencia de Sales Insights. |
El contacto ya no está con la empresa  |
Premium | Descripción: Indica que uno de sus contactos ha abandonado la empresa en función de la información que tiene LinkedIn. Acciones: Abrir – Abre el registro de contacto Requisito previo: Los usuarios deben tener una licencia de LinkedIn Sales Navigator para usar esta tarjeta. Para obtener más información, consulte Instalar, habilitar y deshabilitar controles de LinkedIn Sales Navigator predeterminados. |
Personas más importantes de hoy  |
Estándar | Descripción: El sistema analiza las citas, tareas y otros trabajos del día y genera esta tarjeta para mostrar los contactos con los que tiene más probabilidades de interactuar hoy. Características: Muestra el nombre y el retrato de cada contacto. Muestra el cargo de cada contacto y cualquier negocio que tengan con usted hoy (como una reunión, tarea o llamada de teléfono). Haga clic para ver los detalles de contacto completos. |
Registros más importantes de hoy |
Estándar | Descripción: El sistema analiza todos los registros de Sales relacionados con usted y muestra los registros con los que tiene más probabilidades de trabajar hoy en función de sus actividades recientes y de la información de fecha (por ejemplo, una fecha de vencimiento o una cita) de cada registro. Características: Muestra una imagen en miniatura y un resumen de cada registro encontrado. Haga clic para ver el registro completo. |
Próxima indicación  |
Estándar | Descripción: Esta tarjeta se genera cuando la bandeja de entrada de Exchange incluye un correo electrónico que contiene la confirmación del vuelo. El sistema a continuación hace coincidir las fechas del vuelo con reuniones próximas y busca otra información relacionada con la ubicación a la que está volando, como otros clientes próximos. Nota: esta tarjeta no muestra información de vuelos en tiempo real o actualizada, solo información del mensaje de correo electrónico de confirmación del vuelo que desencadenó la tarjeta. Características: Compañía y número de vuelo, con un vínculo al registro de vuelo. Horas de salida y llegada, con códigos de aeropuerto. Registro de reunión relacionado, con vínculo. Aquí puede mostrar hasta tres reuniones. Lista de oficinas del cliente cerca del aeropuerto de destino, con vínculos. Acciones: Abrir correo electrónico |
Consulte también
Utilice el asistente para dirigir las comunicaciones con los clientes
Activar o desactivar tarjetas de información