Facturación masiva para Microsoft Bookings en Business Central

Si su empresa utiliza la aplicación Bookings en Microsoft 365, puede hacer la facturación masiva para citas. La página Reservas no facturadas de Business Central ofrece una lista de las reservas completadas de la empresa. En esta página puede seleccionar rápidamente citas que desea facturar y para crear borradores de factura de los servicios prestados.

Conectarse a Bookings

Para conectarse Business Central con Bookings, debe especificar su empresa de Bookings, lo que desea sincronizar con Bookings, la frecuencia con que se realizará la sincronización y las plantillas que se usarán. Puede configurar esta información en la página Configuración de sincronización de Bookings, que puede iniciar desde la página Configuración de la sincronización de Exchange, que puede encontrar mediante Buscar.

Por ejemplo, si desea sincronizar clientes entre Bookings y Business Central, debe especificar la plantilla predeterminada que se usa para agregar a los clientes nuevos en Business Central basándose en los clientes en su empresa de Bookings.

Nota

La aplicación Bookings está diseñada para reservar citas para clientes individuales en lugar de empresas. La sincronización con Business Central, por tanto, solo sincronizará los contactos del cliente con un Tipo de Persona. También se requiere una dirección de correo electrónico para que el contacto se sincronice.

De manera similar, si desea sincronizar los elementos de servicio entre Bookings y Business Central, debe especificar la plantilla predeterminada que se usará para agregar nuevos elementos de servicio en Business Central según los servicios de nuestra compañía de Bookings.

Nota

Solo los elementos de tipo Servicio se sincronizarán entre Bookings y Business Central. La plantilla que configuró en la página Plantillas de configuración para que se pueda utilizar para la sincronización de elementos debe definir el tipo como Servicio.

Citas de factura

Cuando sea el momento de enviar facturas de las reservas completadas, vaya a la página Reservas no facturadas. Dependiendo de la frecuencia con que se sincroniza la información, la lista es larga o corta. Puede crear facturas para todas las reservas de la lista o una reserva cada vez. Puede seleccionar una o varias entradas de la lista y facturar solo esas.

La compatibilidad para facturar citas desde Bookings es más simple que el flujo de trabajo completo para trabajar con ofertas de ventas, pedidos de ventas y facturas de ventas. Para obtener más información, vea Facturar ventas. Puede elegir vender sus servicios utilizando Business Central o elegir usar Bookings, en función de sus necesidades empresariales.

Nota

En mayo de 2022, hemos detectado un problema en la integración con Bookings. Actualmente, la sincronización de Bookings con Business Central requiere la asociación manual de las facturas con los clientes en Business Central.

Consulte también

Finanzas
Facturar ventas
Configuración de ventas
Microsoft Bookings

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