Crear líneas de ventas y de compras periódicas

Si suele necesitar crear líneas de ventas y de compras con información similar, puede configurar líneas estándar que puede insertar en documentos de ventas y compras periódicas, por ejemplo, para órdenes de reposición periódicas.

Los siguientes procedimientos muestran cómo trabajar con líneas de ventas estándar en una factura de venta. Funciona de forma similar a todos los demás documentos de venta y todos los documentos de compras.

Para configurar las líneas de ventas periódicas

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame, introduzca Líneas de ventas periódicas y luego elija el enlace relacionado.
  2. En la página Líneas de ventas periódicas, elija la acción Nuevo.
  3. En la ficha desplegable General, rellene los campos como sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
  4. En la ficha desplegable Líneas, introduzca la información en los campos para preparar líneas de ventas que reflejen las líneas estándar que desea utilizar como líneas recurrentes en los documentos de ventas.

Nota

No puede definir precios en líneas de ventas periódicas porque los precios, descuentos, etc., se calculan en los documentos de ventas reales después de insertar las líneas de ventas periódicas.

Sugerencia

En la versión predeterminada de Business Central, los números de línea están ocultos. Si desea ver los números de línea, debe personalizar la página actual y agregar el número de línea. . Para obtener más información, consulte Personalizar el área de trabajo.

Para asignar líneas de ventas periódicas a un cliente

Asigne una o varias líneas de ventas periódicas a un cliente para que estén disponibles para insertarlas en documentos de ventas para ese cliente.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame, escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.

  2. Abra la ficha de un cliente relevante.

  3. Elija la acción Líneas de ventas periódicas.

  4. En la página Líneas de ventas periódicas, seleccione los códigos de las líneas de ventas periódicas que desea insertar en documentos de ventas para el cliente.

  5. Rellene los campos adicionales para definir cuándo, cómo y dónde se deben utilizar las líneas de ventas periódicas.

    Si planea utilizar las líneas de ventas periódicas establecidas junto con el trabajo por lotes Crear facturas de venta periódicas, use los campos Fecha inicial válida y Fecha final válida para restringir cuándo se utilizan las líneas de ventas periódicas para la creación de facturas. Para obtener más información, consulte Crear varias facturas de venta basadas en líneas de venta estándar.

    También puede especificar una forma de pago por adeudo directo y una orden de domiciliación de adeudo directo. Las facturas de venta que se crean con el trabajo por lotes Crear facturas de venta periódicas incluirá la información necesaria para cobrar los pagos por adeudo directo SEPA. Para obtener más información, consulte Cobrar pagos mediante adeudo directo SEPA.

  6. En los cuatro campos donde selecciona cómo se insertan las líneas en cuatro tipos de documentos, seleccione una de las siguientes opciones:

Opción Descripción
Manual Debe buscar manualmente e insertar una línea de venta recurrente que exista para el cliente.
Automática Si existen varias líneas de venta recurrentes para el cliente, recibirá una notificación desde donde puede elegir cuál insertar. Si sólo existe una línea de venta recurrente, se insertará automáticamente.

Tenga en cuenta que esto solo funciona si el nuevo documento se creó a partir de una lista de documentos, por ejemplo, eligiendo la acción Nuevo en la página Pedidos de venta. No funciona si el documento se creó a partir de una ficha de cliente, por ejemplo.
Preguntar siempre Aparece una notificación y se muestran todas las líneas de venta recurrentes que existen para que pueda seleccionar una.

Para insertar líneas de ventas periódicas en una factura de ventas

Si existen líneas de ventas periódicas para el cliente, puede insertarlas, o hacer que se inserten, en todos los tipos de documentos de ventas, como una factura de ventas. Si ha activado las opciones de Preguntar siempre, se le informará de si existen líneas de ventas periódicas.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame, escriba Facturas y luego elija el enlace relacionado.
  2. Abra la factura de ventas en la que desee insertar una o varias líneas de ventas estándar.
  3. Elija la acción Obtener líneas de venta periódicas.
  4. En la página Líneas de ventas periódicas, elija el botón de búsqueda en el campo Código y seleccione un conjunto de líneas de ventas estándar.
  5. Elija el botón Aceptar para insertar las líneas de ventas estándar en la factura, donde puede reutilizar la información tal como está o editarla.

Para crear varias facturas de venta basadas en líneas de ventas periódicas

Puede utilizar el trabajo por lotes Crear facturas de venta periódicas para crear facturas de venta según las líneas de venta estándar asignadas a los clientes y con fechas de registro dentro de las fechas de inicio y fin de validez que especifique en las líneas de ventas estándar.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame, introduzca Crear facturas de venta periódicas y luego elija el enlace relacionado.
  2. En la página Crear facturas de venta periódicas, rellene los campos necesarios.
  3. En el campo de filtro Código, introduzca el código de las líneas de ventas asignadas a un cliente para el que desee crear las facturas de ventas.
  4. Elija el botón Aceptar.

Las facturas de venta se crean para los clientes con el código de ventas de cliente estándar especificado y la información de domiciliación especificada, para el registro en la fecha especificada.

Consulte también

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