Administrar actualizaciones

Se aplica a las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 9.x

Nota

En alguna documentación anterior hacíamos referencia a Dynamics 365 (online) cuando hablábamos más concretamente de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement. Hemos cambiado esto en nuestra documentación actual para que quede claro cuando nos referimos a la colección de aplicaciones que incluyen Sales, Customer Service, Marketing, Field Service, Project Service Automation y sus servicios relacionados, en lugar de a toda la familia de aplicaciones y servicios de Dynamics 365, que incluye Finance and Operations, Talent, Retail y Business Central. Aún puede ver “Dynamics 365 (online)” en algunas interfaces de usuario (UI). Esas cadenas hacen referencia a aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement.

El 6 de julio de 2018, anunciamos algunas optimizaciones respecto a cómo entregamos las actualizaciones de las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement: Modernización de la manera en que actualizamos Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft seguirá admitiendo versiones anteriores de Dynamics dentro del tiempo necesario de los detalles en nuestra Directiva de actualizaciones.

Dispone de las opciones de cuando se actualizarán sus aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online) a aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online), versión 9.x. Para preparar un proceso fluido, use la información de este tema.

Usted, como administrador de las aplicaciones Customer Engagement, decide cuando instale las principales actualizaciones de las aplicaciones Customer Engagement para su organización. Para actualizar a la última versión de las aplicaciones Customer Engagement, deberá completar estos dos pasos:

  1. Revise la información de la página Actualizaciones del Centro de administración de aplicaciones Customer Engagement (https://admin.microsoft.com > Centros de administración > Dynamics 365 > Actualizaciones) para averiguar qué instancias están listas para actualizarse y la programación.

  2. Apruebe la actualización.

    Importante

    Una actualización en este documento hace referencia a un versión importante, como la actualización de la versión 8.2 de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement a la versión 9.x. Actualizaciones del servicio no requieren aprobación y se aplican automáticamente a su instancia.

    Para actualizaciones importantes de versiones, la instancia no se actualizará a menos que la apruebe. Esto significa que la organización trabajará sin las características y funcionalidades más recientes hasta que apruebe explícitamente la actualización. Tenga en cuenta que no tenemos una directiva de actualización que considere algunas actualizaciones obligatorias, sin necesidad de aprobación. Consulte Directiva de actualizaciones a continuación para obtener más detalles.

    Antes de que la actualización esté disponible recibirá un correo electrónico con una fecha de actualización programada. Este correo electrónico también incluirá instrucciones para reprogramar la actualización si lo prefiere. Le enviaremos recordatorios 90, 30, 15 y 7 días antes de que comience la actualización. La actualización se realizará durante una horquilla de 12 horas y es posible que su organización no se encuentre disponible a lo largo de varias horas en ese periodo. La mayoría de las actualizaciones normalmente tardan entre 2 y 4 horas. Le informaremos del momento en que su organización se ha actualizado y está lista para utilizar. Para obtener más información, consulte Programar comunicaciones de actualización más adelante en este tema.

Actualizaciones continuas de Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Estamos transformación cómo mantener las actualizaciones para las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online). Ofreceremos dos versiones principales al año (en abril y octubre) con las nuevas capacidades y funcionalidad. Estas actualizaciones serán compatibles con versiones anteriores, por lo que sus aplicaciones y personalizaciones continuarán funcionando tras la actualización. Las nuevas características con cambios importante y perturbadores para la experiencia del usuario están desactivadas de forma predeterminada. Esto significa que los administradores podrán probar primero y después habilitar estas características para su organización.

Además de las dos actualizaciones principales, continuaremos implementando actualizaciones de mejora de confiabilidad y rendimiento periódicas a lo largo del año. Estamos escalonando implementaciones durante varias semanas siguiendo prácticas de implementación seguras y supervisando las actualizaciones de cerca para ver posibles problemas.

Si está ejecutando Microsoft Dynamics CRM Online, revise lo siguiente:

Directiva de actualizaciones

Puesto que todos los clientes se actualizarán en la programación de entrega continua, su organización debe actualizarse a la versión más reciente.

Para los clientes que ejecutan actualmente versiones anteriores de Dynamics 365 for Customer Engagement, continuaremos proporcionándole de la posibilidad de programar una actualización a la última versión y que desee asegurarse de estas acciones es se realice de la mejor forma posible mejoras continuas directo en el motor de la actualización. Enviaremos recordatorios para programar la actualización de administradores de Dynamics 365 for Customer Engagement.

  • Para las aplicaciones de interacción con los clientes de Dynamics 365 for Customer Engagement (online), enviamos comunicaciones de actualización en mayo a todos los clientes que ejecutan la versión 8.1 y hemos programado actualizaciones.
  • Las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online) versión 8.2 se admitirá por completo hasta el 31 de enero de 2019. Los clientes que ejecutan la versión 8.2 deben planear actualizar a la versión más reciente antes de esta fecha.
  • A partir del 1 de febrero de 2019 en adelante, solo admitiremos la versión más reciente a disposición general.

Presentamos las versiones más recientes.

Versión Nombre
n 9.x Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 9.x
n-1 8.2 Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 8.2
n-2 8.1 Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016

Actualizar escenarios

El proceso de actualización de aplicaciones Customer Engagement depende de qué versión tiene y cómo desea actualizar. Tenga en cuenta los escenarios siguientes:

Nota

Para obtener información sobre las instancias de Customer Engagement, consulte Administrar estancias de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement (online).

Este escenario se aplica a los que tengan instancias de producción y de espacios aislados de Actualización 1 de CRM Online 2016 (n-2).

Para información de la versión: Características en línea de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online).

Versión Actualizar a
Espacio aislado (n-2) Flecha unidireccional de sincronización (la derecha) en Dynamics 365 for Customer Engagement Espacio aislado (n-1)
Espacio aislado (n-1) Flecha unidireccional de sincronización (la derecha) en Dynamics 365 for Customer Engagement Espacio aislado (n)
Producción (n-2) Flecha unidireccional de sincronización (la derecha) en Dynamics 365 for Customer Engagement Producción (n)

n = versión actual, aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online) versión 9.x

Método uno de actualización (recomendado)

CRM Online 2016 Update 1 - Método dos

Este escenario se aplica a los que tengan instancias de producción y de espacios aislados de Actualización 1 de CRM Online 2016 (n-2).

Para información de la versión: Características en línea de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online).

Versión Actualizar a
Espacio aislado (n-2) Flecha unidireccional de sincronización (la derecha) en Dynamics 365 for Customer Engagement Espacio aislado (n-1)
Producción (n-2) Flecha unidireccional de sincronización (la derecha) en Dynamics 365 for Customer Engagement Producción (n-1)
Espacio aislado (n-1) Flecha unidireccional de sincronización (la derecha) en Dynamics 365 for Customer Engagement Espacio aislado (n)
Producción (n-1) Flecha unidireccional de sincronización (la derecha) en Dynamics 365 for Customer Engagement Producción (n)

n = versión actual, aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online) versión 9.x

Método dos de actualización

Actualización de diciembre de 2016 para aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Este escenario se aplica a los que tengan instancias de producción y de espacios aislados de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (en línea) (n-1).

Para información de la versión: Características en línea de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online).

Versión Actualizar a
Espacio aislado (n-1) Flecha unidireccional de sincronización (la derecha) en Dynamics 365 for Customer Engagement Espacio aislado (n)
Producción (n-1) Flecha unidireccional de sincronización (la derecha) en Dynamics 365 for Customer Engagement Producción (n)

n = versión actual, aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online) versión 9.x

Siga el proceso en el cuadro discontinuo en el diagrama de flujo de arriba.

Versiones recientes de aplicaciones Customer Engagement

Para determinar la versión, inicie sesión en las aplicaciones Customer Engagement y, en la parte superior derecha de la pantalla, haga clic en el botón Configuración Botón Configuración del perfil de usuario > Acerca de.

Para versiones recientes vea Características en línea de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online).

¿Cómo sabré que mi organización está lista para la actualización?

Los administradores del sistema de aplicaciones Customer Engagement serán informados de las actualizaciones de las aplicaciones Customer Engagement de varias formas.

Compruebe las instancias en el Centro de administración de Customer Engagement

  1. Inicie sesión en https://admin.microsoft.com.

  2. En el Centro de administración de Office 365, haga clic en Administración > Dynamics 365.

    Opción aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement en la lista desplegable central del Centro de administración

  3. En la página Instancias, haga clic en Actualizaciones y después revise el estado de la actualización para las instancias de Customer Engagement.

    Tenga en cuenta lo siguiente:

    • Las instancias con derecho a actualizar verán La actualización está disponible.

    • Hacer clic en Programar la actualización permite al administrador seleccionar una versión de destino y hacer la programación.

    Administrar estancias en línea de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement

Los mensajes de correo electrónico de notificación sobre actualización se envían a los administradores

Los administradores del sistema Dynamics 365 recibirán un correo electrónico del equipo de aplicaciones Customer Engagement Customer Engagement. Puede usar los vínculos del correo electrónico para conocer más acerca de la actualización o para volver a programarla.

Explicación sobre información de actualización

La página "Administrar las actualizaciones de Customer Engagement" es el origen para obtener información útil y acciones que deberá realizar acerca de la actualización.

Descifrar los detalles de actualización

Nota

Si es elegible para actualizar a varias versiones de las aplicaciones Customer Engagement , verá una opción Cambiar versión de destino. Las grandes empresas con personalizaciones amplias y complejas en sus aplicaciones Customer Engagement pueden elegir actualizar a una versión posterior en lugar de la primera disponible. Para obtener las características y revisiones más actualizadas, se recomienda actualizar a la última versión cuando está disponible.

Aprobar una actualización

Debe ser administrador del sistema de las aplicaciones Customer Engagement para aprobar actualizaciones.

  1. Inicie sesión en https://admin.microsoft.com.

  2. En el centro de administración de Office 365, haga clic en Administrador > Dynamics 365 y, a continuación, en la página Instancias, haga clic en Actualizaciones.

  3. Elija la instancia para aprobar.

  4. Haga clic en Aprobar actualización para aprobar y continuar con la actualización.

Nota

Una vez que se aprueba una actualización, aún puede reprogramarla siempre que la actualización no haya comenzado.

Reprogramar una actualización

Debe ser administrador del sistema de las aplicaciones Customer Engagement para reprogramar actualizaciones.

  1. Inicie sesión en https://admin.microsoft.com.

  2. En el centro de administración de Office 365, haga clic en Administrador > Dynamics 365 y, a continuación, en la página Instancias, haga clic en Actualizaciones.

  3. Elija la actualización de instancia para reprogramar y, a continuación, haga clic en Reprogramar actualización.

    Haga clic en Reprogramar para reprogramar una actualización en Dynamics 365 for Customer Engagement

  4. Si es elegible para actualizar a varias versiones de las aplicaciones Customer Engagement , verá una página para seleccionar una versión de destino. Seleccione una versión y luego haga clic en Siguiente.

    Nota

    Las grandes empresas con personalizaciones amplias y complejas en sus aplicaciones Customer Engagement pueden elegir actualizar a una versión posterior en lugar de la primera disponible. Para obtener las características y revisiones más actualizadas, se recomienda actualizar a la última versión cuando está disponible. Recuerde que si tiene dos versiones atrasadas con respecto a la versión actual, tendrá una actualización obligatoria. Consulte Directiva de actualizaciones para obtener más información.

  5. Seleccione las nuevas fechas y horas preferidas y alternativas para la actualización y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    Seleccione nuevas fechas y horas preferidas o alternativas

  6. Revise las nuevas fechas y horas y, a continuación, haga clic en Aprobar actualización.

    Aprobar las nuevas fechas y horas de programación en Dynamics 365 for Customer Engagement

  7. La columna Estado indicará que la actualización está aprobada.

Actualizar estado

Para realizar un seguimiento y una administración mejores de sus actualizaciones de aplicaciones Customer Engagement , hemos agregado estado de actualización más granular a la página Actualizaciones. En la fecha y hora de la actualización, el estado de la instancia mostrará Actualizar instancia.

Estado Actualizar ahora

Existen cuatro fases de una actualización:

Estado Descripción
En cola (Sin iniciar) La actualización se ponen en la cola y se iniciará en el tiempo programado.
Copia de seguridad Se está sosteniendo la instancia de Customer Engagement. Se está realizando una copia de seguridad de la instancia antes de realizar la actualización para fines de recuperación.
Restauración Se está restaurando la instancia de Customer Engagement.
Actualización de base de datos Se está actualizando la instancia de Customer Engagement.

Nota

Cálculo del uso de almacenamiento

Cuando una instancia entra en el estado En cola (Sin iniciar), el almacenamiento de esa instancia se omite temporalmente del cálculo Almacenamiento total usado . Una vez completada la actualización de la base de datos, el cálculo Almacenamiento total usado se actualizará para volver a incluir el tamaño de almacenamiento de esa instancia.

Enviar notificaciones por correo electrónico a varios destinatarios

De forma predeterminada, los administradores de Customer Engagement recibirán notificaciones de actualizaciones. Puede agregar otras para recibir notificaciones de actualizaciones.

  1. Inicie sesión en https://admin.microsoft.com.

  2. En el centro de administración de Office 365, haga clic en Administrador > Dynamics 365 y luego haga clic en Instancias.

  3. Elija una instancia con notificaciones que desee cambiar y, después haga clic en Notificaciones.

    Botón notificaciones en Dynamics 365 for Customer Engagement

  4. Escriba las direcciones de correo electrónico de las personas para recibir notificaciones de actualizaciones para la instancia seleccionada y luego haga clic en Guardar.

    Enviar notificaciones de correo electrónico en Dynamics 365 for Customer Engagement

¿Qué sucede después de aprobar una actualización?

Cuando la actualización ha comenzado, verá Actualización en curso en Actualizar. La opción Reprogramar dejará de estar disponible.

Reprogramación de actualización de las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement en línea en curso

Una vez terminada la actualización, verá Actualizado correctamente.

Reprogramación de actualización de las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online) con éxito

Prepare su organización de Customer Engagement para la actualización

Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 9.x contiene varios cambios e interesantes. Para aprovechar las nuevas características, es necesario asegurarse de que las personalizaciones son compatibles con esta actualización.

Prepare a los usuarios

Para preparar los usuarios para los cambios en las aplicaciones de Customer Engagement, visite Novedades de las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online), la versión 9.

Lista de comprobación de la actualización de las aplicaciones Customer Engagement

La mayor parte del proceso de actualización lo administra Microsoft. Sin embargo, hay algunas tareas que debe realizar para prepararse.

  1. Averigüe para cuándo está programada su actualización.

    Se le informará si hay una actualización pendiente de varias formas. Consulte ¿Cómo sabré que mi organización está lista para la actualización? en este tema.

  2. Consiga la participación de su asociado de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement.

    Si tiene un asociado de registro de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con él para obtener instrucciones y asistencia. Si no tiene un asociado, puede consultar Microsoft AppSource para identificar un asociado. Tenga en cuenta que los asociados pueden cobrar por sus servicios.

  3. Esté atento a las comunicaciones de Microsoft.

    Le enviaremos que varias comunicaciones sobre este tema para mantenerle informado acerca de la actualización. Además, enviamos comunicaciones de correo electrónico a los usuarios que tengan el rol de administrador del sistema en las aplicaciones Customer Engagement. Asegúrese de que las cuentas de correo electrónico asociadas con esas cuentas de usuario son válidas y se controlan. Las comunicaciones vendrán de crmoln@microsoft.com o de asociados, usted también recibirá comunicaciones del equipo de asociados de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement: crmteam@microsoft.com.

  4. Compruebe que las personalizaciones son compatibles.

    Debe dedicar tiempo antes de la actualización para comprobar que las personalizaciones son compatibles. Debe hacerlo lo bastante pronto para tener tiempo de solucionar cualquier problema identificado. Además, Microsoft ejecutará varias pruebas automatizadas y si alguna de dichas pruebas produce un error en su instancia, enviaremos por correo electrónico al administrador una lista de los posibles problemas que hemos identificado.

  5. Cree una instancia de no producción (espacio aislado) en la que pueda probar sus personalizaciones.

    Lo idóneo sería probar las personalizaciones antes de actualizar. Esto también le dará la oportunidad de confirmar la compatibilidad de las personalizaciones de terceros. Si identifica cualquier problema potencial, trabaje en cuenta con el proveedor de soluciones para corregir los problemas que surjan. Más información: Administrar instancias de espacio aislado de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

  6. Notificar a los usuarios antes de la actualización de Customer Engagement.

    Se recomienda notificar a los usuarios que el sistema no estará disponible durante la actualización. Para obtener más recursos para preparar a los usuarios para la actualización, visite Incorporación de su organización y usuarios.

  7. Compruebe los mensajes de correo electrónico de Microsoft sobre la finalización o la reprogramación de la actualización.

    Una vez que se actualice su organización, recibirá una notificación de las aplicaciones Customer Engagement que indica que su organización está lista para usar.

Programe las comunicaciones de actualización

Cuándo Destinatario Alerta del sistema en el producto Correo electrónico Centro de administración
Actualización programada Todos los administradores
90 días antes de la actualización Todos los administradores No
30 días antes de la actualización Todos los administradores No
15 días antes de la actualización Todos los administradores No
7 días antes de la actualización Todos los administradores
Programación confirmada por administrador Todos los administradores No No
Actualización en curso Todos los administradores y usuarios No No
Actualización correcta Todos los administradores y usuarios No
Retroceso a actualización secundaria Todos los administradores No
Actualización reprogramada Todos los administradores No

Nota

"Todos los administradores" incluye los administradores del sistema de aplicaciones Customer Engagement y los administradores globales de Office 365.

Aviso sobre directivas en línea

Revise Aviso sobre directivas en línea y documentos similares.

Vea también

P+F de políticas de actualización de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement
Directivas y comunicaciones de las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Administrar notificaciones por correo electrónico