Plan para implementación y administración
Su implementación funcionará sin problemas con cierta planificación previa. La siguiente tabla indica algunos de los artículos a tener en cuenta antes de empezar el proceso real de implementación.
| Elemento | Descripción | Consideraciones |
|---|---|---|
| Detección del entorno | Una descripción detallada del entorno de la organización en relación con el número de usuarios, grupos o equipos, así como el número y el tipo de unidades de negocio o divisiones. Identifique los datos actuales que desea incluir en las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation) y sus requisitos de almacenamiento de datos totales. Incluya un análisis de requisitos de empresa que describa las expectativas o los requisitos de la organización para un acuerdo de nivel de servicio (SLA). Un acuerdo de nivel de servicio es un contrato entre dos o más partes que describe los productos a entregar, el soporte técnico y comunicaciones que cada parte prestará a la otra. Especifique sus directivas en relación con la seguridad y la privacidad. | ¿Hay suficiente superposición en clientes y productos en las unidades de negocio para poder trabajar con los mismos datos? ¿Qué tipo de directiva de seguridad tiene implementada la organización? ¿Hay algún requisito especial en esta área? ¿Existe un plan para el crecimiento empresarial que pueda afectar a la cantidad de usuarios? Planifique el tiempo suficiente para llevar a cabo esta detección; la información que surge de este ejercicio puede afectar a la forma en que implementa el servicio. |
| Inicio de sesión único | Un proceso de autenticación que permite que un usuario tenga acceso a varios sistemas o servicios a través de un solo conjunto de credenciales de inicio de sesión. Por ejemplo, implementar el inicio de sesión único en el entorno de red de una organización significa que una vez que un usuario inicie sesión en la red, ya no tendrá que especificar las credenciales de nuevo al acceder a aplicaciones de involucración del cliente. Nota: para suscriptores de Microsoft 365, el entorno debe estar en el mismo inquilino que la suscripción de Microsoft 365. Las cuentas de usuario en Active Directory solo pueden sincronizarse con un suscriptor. | Existen requisitos adicionales para implementar inicio de sesión único, por tanto, tenga en cuenta lo importante que es para su organización. Más información: Administrar sincronización de cuentas de usuario |
| Integración con aplicaciones de Microsoft 365 | Puede mejorar de forma notable la experiencia colaborativa en línea de la empresa integrando las aplicaciones de Microsoft 365 con su suscripción. Esto requiere la compra aparte de una suscripción de Microsoft 365 Tendrá la mejor experiencia de integración si su suscripción a Microsoft 365 y entorno se encuentran en el mismo inquilino. Para una completa integración de las características de Microsoft 365 con Dynamics 365 y Customer Engagement (on-premises), necesitará Microsoft 365 Enterprise E3 o una versión posterior. Las llamadas y conferencias de Skype EmpresarialRTC requieren Microsoft 365 Enterprise E5. No se admiten otros planes de Microsoft 365. Para obtener más información sobre licencias y precios, consulte: Precios de Dynamics 365 - Manual de licencias de Dynamics 365 |
Más información: ¿Qué es Office 365? |
| Funciones administrativas en el entorno de Microsoft Online Services | Hay disponibles varios roles administrativos que asignar a los usuarios si administra su suscripción en el entorno de Microsoft Online Services. Los roles de administrador definen las responsabilidades administrativas relacionadas con actividades de administración de suscripciones como, por ejemplo, administración de facturación, administración de contraseñas y administración de usuarios. | Tenga en cuenta los roles administrativos disponibles y las necesidades de su entorno de identificar los roles que desea usar y los usuarios que elegirá para cada rol. El rol de administrador global es el nivel más alto y tiene todos los permisos para administrar cualquier parte del proceso de la suscripción. Se recomienda que asigne este rol a más de un usuario para que alguien esté siempre disponible para administrar todos los aspectos de la suscripción. Nota: Los roles de administrador cubren todas las funcionalidades de administración de suscripciones en el servicio. No son los mismos que los roles de seguridad que se asignan a los usuarios, que son necesarios y rigen el acceso a los recursos en el servicio. Consulte "Roles de seguridad" en esta tabla. |
| Roles de seguridad | Las aplicaciones de involucración del cliente usan seguridad basada en roles. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que un usuario puede realizar y los datos que puede ver. | Cada usuario debe tener asignado por lo menos un rol de seguridad para acceder a las aplicaciones de involucración del cliente. Nota: Los roles de seguridad no son los mismos que los roles de administrador en el entorno de Microsoft Online Services, que cubren la administración de suscripciones y actividades relacionadas en el portal de administración de Microsoft 365. Consulte: Funciones administrativas en el entorno de Microsoft Online Services en esta tabla. |
| Importar datos | Las aplicaciones de involucración del cliente ofrecen un asistente para ayudar con la importación de datos desde otras aplicaciones y servicios. | Si importa datos desde otros sistemas, considere la manera en que procesará los datos para reducir errores. Más información: Importar datos (todos los tipos de registro) |
| Actualizaciones del producto | Algunas versiones incluirán actualizaciones de productos opcionales que puede seleccionar para activar. | Las actualizaciones de productos pueden afectar a las personalizaciones existentes en el entorno. Revise la documentación asociada a cada actualización de producto antes de habilitarla en un entorno de producción. Además, es posible que algunas de las actualizaciones de producto, como los formularios de procesos de ventas y servicios, no se pueden quitar ni revertir fácilmente a la funcionalidad anterior. Por lo tanto, debe pensárselo detenidamente antes de habilitar una actualización de producto. Consejo: Si no está seguro de si desea habilitar una actualización de producto en un entorno de Customer Engagement usada en producción, puede suscribirse para obtener una suscripción de prueba para evaluar la nueva funcionalidad. Más información: Acerca de los entornos de prueba |