Manual de escritura de informes para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versión 9.x
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) incluye informes, gráficos y paneles que proporcionan información de negocio y visualizaciones útiles al usuario.
Nota
Este manual también es aplicable a Microsoft Dataverse. Puede realizar el seguimiento de información en este manual para crear o editar informes basados en Fetch que pueden ejecutarse en Dataverse. Los temas de informes siguientes están disponibles en la documentación de Dataverse:
Informes paginados
Customer Engagement (on-premises) incluye un Asistente para informes que puede usar para crear fácilmente informes de SQL Server Reporting Services en unos pocos pasos sin XML ni consultas basadas en SQL. Para obtener más información sobre el Asistente para informes, vea el tema sobre cómo crear, editar o copiar un informe mediante el Asistente para informes.
Sin embargo, para crear informes más complejos, puede crear sus propios informes personalizados de SQL Server Reporting Services desde cero o usar un informe existente como plantilla. Los temas en este manual muestran cómo crear nuevos informes o cambiar informes existentes con Visual Studio como herramienta de escritura de informes y SQL Server Reporting Services como motor de informes.
Gráficos y paneles
Los gráficos permiten que los usuarios de la aplicación vean los datos presentados en una vista de varias formas, que incluyen gráficos de barras, circulares y de líneas. Una entidad puede tener varios gráficos asociados, y los gráficos en sí brindan interactividad que permite al usuario seleccionar una barra y la vista se filtrará en consecuencia. Agregue múltiples gráficos para crear un tablero efectivo.
Existen dos tipos de paneles en Customer Engagement (on-premises)—paneles de usuario y paneles del sistema. Cualquier usuario puede crear un panel visible solo para él en su área de trabajo como Ventas, Servicio o Marketing. Un administrador o personalizador crea o personalizada paneles del sistema que, cuando se publican, están visibles para todos los usuarios de la organización. Un usuario puede optar por establecer su panel de usuario como predeterminado y reemplazar el panel del sistema. Más información: Crear o personalizar paneles
Nota
Los mosaicos y tableros de Power BI incrustados no son compatibles con Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).