Entidades de fuentes de actividades

Artículo
05/10/2023

Las fuentes de actividades ayudan a promover la colaboración interna a través de actualizaciones rápidas y breves en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Las fuentes de actividades no reemplazan correos electrónicos o comunicaciones en persona. En su lugar, mejoran estos métodos tradicionales con métodos no intrusos ni urgentes de comunicación.

Las fuentes de actividades habilitan a un comercial para estar al tanto de las situaciones que involucran personas, cuentas, clientes potenciales, contactos u oportunidades. Proporcionan maneras fáciles y convenientes de control de la información importante que puede ser fundamental para cerrar una operación.

Con las fuentes de actividades se pueden realizar fácilmente tareas importantes, por ejemplo:

Compartir información acerca de usuarios, cuentas, clientes potenciales y otros registros de entidad.
Recibir actualizaciones importantes acerca de oportunidades, usuarios u otros registros.
Seguir a usuarios, cuentas y otros registros.
Aprender, en poco tiempo, sobre las actualizaciones con respecto a los usuarios, cuentas u oportunidades y artículos relacionados con ellos.
Realizar acciones rápidas en actualizaciones específicas para mover el trabajo hacia una finalización correcta.

Como programador, puede crear y consumir datos de las fuentes de actividades mediante programación. Puede integrar fuentes de actividades con otras aplicaciones, y ampliar las fuentes de actividades para satisfacer las necesidades de la organización. Los siguientes son ejemplos de aplicaciones personalizadas que puede compilar alrededor de las fuentes de actividades:
Crear clientes completamente equipados con fuentes de actividades para complementar experiencias de clientes al margen que incluyen Web, Outlook y a clientes móviles de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Por ejemplo, puede desarrollar un cliente para equipo de escritorio.
Crear superficies para exponer datos de fuentes de actividades dentro de otras aplicaciones, como SharePoint o planeamiento de recursos de empresas (ERP).
Crear la lógica de negocios personalizada para crear publicaciones de fuentes de actividades cuando se producen eventos internos o externos de aplicaciones Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Un ejemplo de un evento externo es la creación de una factura en un sistema ERP externo.
Realizar acciones específicas cuando se crean o eliminan publicaciones. Por ejemplo, use un flujo de trabajo para enviar un correo electrónico cuando se crea una publicación.

Nota

Además de las fuentes de actividades, desde Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) se puede conectar directamente a Yammer, una eficaz herramienta para colaborar en su organización. Para obtener más información, vea Conectar con Yammer.