Configuración de fuentes de actividades

Las siguientes secciones contienen información sobre cómo configurar el sistema para las fuentes de actividades.

Entidades de configuración

Las entidades de configuración de las fuentes de actividades se utilizan para activar entidades para fuentes de actividades, habilitar reglas de publicación para entidades y configurar las imágenes de perfil del usuario.

Para habilitar una entidad para fuentes de actividades, utilice la entidad msdyn_PostConfig. Ajuste el atributo msdyn_PostConfig.StateCode en Activo (valor 0) y el atributo msdyn_PostConfig.StatusCode en Activo (valor 1) mediante el mensaje SetStateRequest. Especifique el nombre lógico de la entidad que desee habilitar en el atributo de msdyn_PostConfig.EntityName. Defina msdyn_PostConfig. Atributo msdyn_ConfigureWall a true para habilitar el muro en el formulario de entidad.

Importante

Si está desarrollando soluciones personalizadas en el entorno compatible con fuentes de actividades, desactive las fuentes de actividades de todas las entidades antes de crear, desarrollar y exportar la solución. Tras exportar la solución, reactive las fuentes de actividades.

Para habilitar una regla de publicación para una entidad, utilice la entidad msdyn_PostRuleConfig. Utilice el mensaje SetStateRequest para activar una regla de publicación para una entidad.

Para configurar una imagen del perfil de usuario, utilice la entidad de msdyn_PostAlbum que contiene imágenes de perfil de usuario como datos adjuntos. El atributo msdyn_Name contiene el nombre del álbum de perfil.

Para las fuentes de actividades, puede habilitar entidades empresariales personalizables y entidades personalizadas que son propiedad del usuario, del equipo o de la organización.

Para obtener una lista de entidades que puede habilitar para las fuentes de actividades, consulte la aplicación web Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En la barra de navegación, elija Microsoft Dynamics CRM>Configuración. haga clic en Configuraciones de publicación. El área Configuraciones de publicaciones contiene una lista de entidades configurables para fuentes de actividades. No es necesario tener privilegios de administrador del sistema para acceder a la cuadrícula para visualizar, pero necesita permisos de administrador para realizar modificaciones a elementos de la lista, como activar o desactivar configuraciones de publicación de una entidad o actualizar la lista. Una vez que realice cambios, los usuarios deberán abrir una nueva pestaña o ventana para ver estos cambios reflejados.

Nota

Después de crear una entidad personalizada, deberá presionar el botón Actualizar en la barra de comandos del área Configuraciones de publicación para incluir la nueva entidad para que se pueda configurar. Si faltan entradas de configuración para una o más entidades en la página de configuración, pulse el botón Actualizar en la barra de comandos del área Configuraciones de publicaciones para recrear las configuraciones faltantes.

Reglas de publicación automática

Puede habilitar o deshabilitar reglas de publicación de una entidad mediante programación. Estas reglas crean las publicaciones automáticas localizadas y parametrizadas cuando se producen eventos. Por ejemplo, se crea una publicación cuando se agrega una oportunidad a una cuenta o una tarea a una oportunidad.

Para obtener una lista de reglas de publicación automática originales, consulte la aplicación web Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En la barra de navegación, elija Microsoft Dynamics CRM>Configuración. Haga clic en Configuraciones de regla de publicación. Para obtener más información sobre cómo activar y usar las reglas de de publicación automática, vea Ejemplo: Colaborar con fuentes de actividades.

Propina

Para que la importación de datos se ejecute más rápido, desactive las reglas de publicación automáticas para las entidades que se están importando.

Complementos y flujos de trabajo

Las reglas de publicación automática personalizadas en diferentes configuraciones regionales de usuario no se pueden crear mediante programación. Sin embargo, puede crear publicaciones automáticas (publicaciones con el atributo Source establecido en "Publicación automática") mediante la utilización de complementos y flujos de trabajo cuando se producen eventos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Con los complementos y flujos de trabajo puede crear o eliminar publicaciones, comentarios y seguimientos o realizar una acción específica cuando se creen las publicaciones, comentarios o seguimientos. Por ejemplo, se puede enviar un correo electrónico al usuario cuando otro usuario empiece a seguirlo.

Para mencionar un registro de una publicación creada mediante un flujo de trabajo, utilice los valores dinámicos. Por ejemplo, para mencionar a un usuario que ha modificado una publicación, utilice la siguiente expresión en el campo Text de la entidad de publicación:
{Post URL(Dynamic)(Modified By (User))}
Para agregar valores dinámicos, utilice el diseñador de flujo de trabajo Asistente de formulario en el el diseñador de flujo de trabajo web Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Para obtener más información sobre los complementos y flujos de trabajo, consulte Complementos para ampliar Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) y Procesos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (anteriormente flujos de trabajo)

Controles de muro

Los muros de fuentes de actividades son recursos web que se pueden integrar en paneles en contexto con cuadrículas y las visualizaciones relevantes. Para obtener más información sobre cómo usar recursos web en paneles, consulte Analizar datos con paneles. Para obtener más información acerca de los recursos web, consulte Recursos web para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Para obtener más información acerca de los controles de muro originales disponibles, consulte la ayuda de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Información de búsqueda de la entidad de publicación y de la entidad de seguimiento de publicaciones

Puede agregar una publicación a un registro o seguir un registro de las entidades que están activadas para fuentes de actividades. Normalmente, puede ver una lista de entidades disponibles para la búsqueda, como la lista de entidades compatibles con fuentes de actividades, en la propiedad de RegardingObjectId.Target de la entidad de referencia. Sin embargo, para las entidades Post y PostFollow, no se admite la propiedad RegardingObjectId.Target. Para estas entidades, para obtener una lista de tipos de entidades para la búsqueda, recupere los registros de msdyn_PostConfig que se encuentren en estado activo (msdyn_PostConfig.StateCode = Activo (valor 0) y msdyn_PostConfig.StatusCode = Activo ( valor 1). Para su recuperación, use el mensaje de RetrieveMultipleRequest. El atributo de msdyn_PostConfig.EntityName contiene el nombre lógico de la entidad compatible con las fuentes de actividades que puede usar para la búsqueda.

Vea también

Entidad msdyn_PostConfigEntidad msdyn_PostRuleConfigEntidades de fuentes de actividades
Introducción a Fuentes de actividades
Ejemplo: Colaborar con fuentes de actividades
Complementos para ampliar Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Procesos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (anteriormente flujos de trabajo)
Conectarse a Yammer