Acciones en visualizaciones (gráficos)

Con los servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement, puede realizar las siguientes acciones en las entidades de la visualización.

Acciones en visualizaciones que pertenecen a una organización

Para realizar acciones sobre una visualización que pertenece a una organización (SavedQueryVisualization), debe tener el rol de administrador del sistema o personalizador del sistema. Puede realizar las siguientes acciones sobre una visualización que pertenece a una organización:

• Crear, recuperar, actualizar y eliminar una visualización que pertenece a una organización. Más información: Crear una visualización

  Nota

  Después de actualizar una visualización que pertenece a una organización, debe publicar los metadatos para hacerlos visibles en la organización mediante el mensaje PublishAllXmlRequest. Como alternativa, cuando publica una entidad, todas las visualizaciones que pertenecen a una organización asociadas a la entidad se publican automáticamente.

• Consultar y recuperar todas las visualizaciones que pertenecen a la organización asociadas a una entidad usando el atributo SavedQueryVisualization.PrimaryEntityTypeCode. Se pueden asociar varias visualizaciones que pertenecen a una organización a una sola entidad. Para obtener una lista de las entidades a las que puede asociar una visualización, consulte Entidades admitidas para las visualizaciones. Para obtener un ejemplo de código que muestra cómo recuperar todas las visualizaciones que pertenecen a la organización asociadas a una entidad, vea Ejemplo: Recuperar todos los gráficos asociados a una entidad.

  Nota

  No puede cambiar ni actualizar una visualización para asociarla a otra entidad una vez que haya creado la visualización. Esto implica que el atributo SavedQueryVisualization.PrimaryEntityTypeCode no es válido para la acción de actualización en la visualización que pertenece a la organización.

• Especificar una visualización que pertenece a una organización como visualización predeterminada para la entidad asociada estableciendo el atributo SavedQueryVisualization.IsDefault en true. Cuando establece una visualización que pertenece a una organización como visualización predeterminada para una entidad, la visualización se muestra de forma predeterminada cuando selecciona ver las visualizaciones de esta entidad en Dynamics 365 for Customer Engagement.

  Nota

  Mediante los servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement, si establece una visualización que pertenece a una organización como predeterminada para una entidad que ya tiene otra visualización establecida como predeterminada, ambas visualizaciones se marcan como visualizaciones predeterminadas para la entidad. Para establecer una visualización como visualización predeterminada para una entidad, asegúrese de que no se configura ninguna otra visualización como visualización predeterminada para la entidad.

  Para obtener una lista de mensajes admitidos en la entidad de visualización que pertenece a la organización, vea Entidad SavedQueryVisualization.

Acciones sobre visualizaciones que pertenecen a un usuario

Puede realizar las siguientes acciones en una visualización que pertenece a un usuario (UserQueryVisualization):

• Crear, recuperar, actualizar y eliminar una visualización que pertenece a un usuario. Más información: Crear una visualización

• Consultar y recuperar todas las visualizaciones que pertenecen al usuario asociadas a una entidad usando el atributo UserQueryVisualization.PrimaryEntityTypeCode. Se pueden asociar varias visualizaciones que pertenecen a un usuario a una entidad. Para obtener una lista de las entidades a las que puede asociar una visualización, consulte Entidades admitidas para las visualizaciones.

  Nota

  No puede cambiar ni actualizar una visualización para asociarla a otra entidad una vez que haya creado la visualización. Esto implica que el atributo UserQueryVisualization.PrimaryEntityTypeCode no es válido para la acción de actualización en la visualización que pertenece al usuario.

• Cambiar la propiedad de una visualización que pertenece a un usuario asignándola a otro usuario o equipo mediante AssignRequest.

• Recuperar el acceso que la entidad de seguridad especificada (usuario o equipo) tiene a una visualización que pertenece a un usuario mediante RetrievePrincipalAccessRequest. También puede recuperar todas las entidades de seguridad (usuarios o equipos) con acceso a una visualización que pertenece a un usuario, junto con sus derechos de acceso a la visualización que pertenece al usuario mediante RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest.

• Colaborar con otros usuarios y equipos en áreas específicas compartiendo con ellos una visualización que pertenece a un usuario mediante GrantAccessRequest, ModifyAccessRequest y RevokeAccessRequest.

  Para obtener una lista de mensajes admitidos en la entidad de visualización que pertenece al usuario, vea Entidad UserQueryVisualization.

Vea también

Gráficos
Descripción de los gráficos: representación de datos y gráficos subyacentes
Crear un gráfico
Gráficos de muestra
Ejemplo: Crear, recuperar, actualizar y eliminar (CRUD) un gráfico
Ejemplo: recuperar todos los gráficos asociados a una entidad
Ejemplo: Asignar un gráfico a otro usuario
Entidad SavedQueryVisualization
Entidad UserQueryVisualization