Ver los datos con visualizaciones (gráficos)

Las visualizaciones le permiten ver gráficamente los datos profesionales. Una visualización se asocia a una entidad de Dynamics 365 for Customer Engagement. Puede adjuntar varias visualizaciones a una entidad, no obstante, solo se puede mostrar una visualización al mismo tiempo junto con una cuadrícula. Puede ver varias visualizaciones al mismo tiempo utilizando un panel. Más información: Analizar datos con paneles

Puede usar un gráfico o a un recurso web como visualización en Dynamics 365 for Customer Engagement. Para los gráficos, puede usar el diseñador de gráficos en aplicaciones basadas en Dynamics 365 for Customer Engagement. Sin embargo, para usar un recurso web en una visualización, debe usar el SDK o importar una visualización XML personalizada en aplicaciones basadas en Dynamics 365 for Customer Engagement. Más información: Ejemplo: Crear, recuperar, actualizar y eliminar un gráfico

Propiedad de la visualización

En Dynamics 365 for Customer Engagement, existen dos tipos de propiedades de visualización: propiedad de la organización y propiedad del usuario.

• Una visualización que pertenece a una organización su propietario es una organización y no se puede asignar o compartir. La entidad SavedQueryVisualization representa la visualización que pertenece a la organización. Estas visualizaciones son entidades compatibles con soluciones en Dynamics 365 for Customer Engagement. Cuando actualiza una visualización guardada de la consulta, debe publicar los cambios para que las actualizaciones estén disponibles en la organización mediante el mensaje PublishAllXmlRequest. Se hace referencia a esta entidad como un Gráfico del sistema en la aplicación web de Dynamics 365 for Customer Engagement.

• Una visualización que pertenece el usuario su propietario es un usuario individual, y se puede asignar y compartir con otros usuarios y equipos. La entidad UserQueryVisualization representa la visualización que pertenece al usuario. Se hace referencia a esta entidad como un Gráfico de usuario en la aplicación web de Dynamics 365 for Customer Engagement y se muestra en Mis gráficos en la lista desplegable de gráfico.

  Una visualización de consulta de usuario no está asociada a una consulta de usuario (vista), a pesar del nombre de entidad. El aspecto de la vista de esta entidad se usa solo para establecer los criterios de filtro.

Visualizaciones de gráfico

Los gráficos permiten ver los resúmenes de datos de la cuadrícula. Los gráficos se crean mediante las Controles de gráfico de Microsoft para Microsoft .NET Framework 3.5. Para obtener más información sobre Controles de gráfico de Microsoft, vea Descargar: Controles de gráfico para .NET Framework.

Estos gráficos se integran con las cuadrículas de la aplicación web. Cuando aplica un filtro (consulta) a los datos de una cuadrícula, el filtro se aplica al gráfico también y el gráfico se actualiza de modo correspondiente. De forma similar, cuando realiza operaciones de exploración en profundidad en un gráfico, los datos de cuadrícula se actualizan automáticamente.

Está disponible un gráfico asociado a una entidad para todas las vistas de la entidad. Un gráfico muestra los datos de acuerdo a la vista seleccionada (o mostrada) actualmente de una entidad. Un gráfico puede mostrar los datos de una consulta guardada (vista que pertenece a la organización) y una consulta de usuario (vista que pertenece al usuario).

Los gráficos muestran los datos solo de las consultas guardadas (vistas que pertenecen a la organización) que FetchXML usa (atributo SavedQuery.FetchXml) para filtrar los registros. Si una consulta guardada usa la API de consulta (atributo SavedQuery.QueryAPI) para filtrar los registros, no aparecerá el gráfico para esa consulta guardada. Esta limitación no es aplicable para las consultas de usuario (vistas que pertenecen al usuario) porque la entidad de consulta del usuario no usa el atributo QueryAPI para filtrar los registros.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con gráficos, consulte Descripción de los gráficos: representación de datos y gráficos subyacentes.

Tipos de gráficos en Microsoft Chart Controls

Los controles de gráfico de Microsoft se usan para crear gráficos en Dynamics 365 for Customer Engagement. Controles de gráfico de Microsoft permite crear diferentes tipos de gráfico como columnas, barras, áreas, apilados, líneas, burbujas y circulares.

Se admiten los siguientes tipos de gráficos predefinidos en Dynamics 365 for Customer Engagement: Columna, Área, Barra, Línea, Circular, y Embudo. Sin embargo, puede ampliar la funcionalidad mediante la creación de otros tipos de gráficos de Controles de gráfico de Microsoft compatibles como de varias series, apilados y 100% apilada (comparación) especificando el contenido adecuado en la descripción de datos y en las cadenas XML de descripción de presentación para un gráfico. Más información: Especificar datos del gráfico

Visualizaciones de recurso web

Los recursos web son archivos virtuales que se almacenan en la base de datos de Dynamics 365 for Customer Engagement y que se pueden recuperar mediante una dirección URL única. Puede mostrar un recurso web existente como una visualización y mostrarlo en el área Gráficos de aplicaciones basadas en Dynamics 365 for Customer Engagement junto con otros gráficos de una entidad. Para obtener más información sobre recursos web, consulte Recursos web para Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement.

Puede usar los siguientes tipos de recursos web en una visualización: Recursos de web Webpage (HTML) y Recursos web de imagen (JPG, PNG, GIF, ICO). Para obtener más información sobre cómo crear una visualización con un recurso web, consulte Crear una visualización de recursos web.

Entidades admitidas para las visualizaciones

Puede crear y adjuntar visualizaciones a aquellas entidades de Dynamics 365 for Customer Engagement que admitan la nueva interfaz de cinta de opciones. Esto se debe a que todos los controles gráficos solamente están presentes en la interfaz de la cinta de opciones de Dynamics 365 for Customer Engagement. También se admiten las entidades personalizadas para las visualizaciones. Puede desactivar el soporte técnico de visualización para las entidades personalizadas si lo desea. Sin embargo, no puede deshabilitar el soporte de visualización para las entidades predeterminadas.

A continuación se enumeran las entidades predeterminadas que se admiten para las visualizaciones.

Cuenta
ActivityPointer
Cita
BulkOperation
Campaña
CampaignActivity
CampaignResponse
Competidor
Conexión
Contacto
Contrato
Enviar por correo electrónico
Derecho
EntitlementChannel
EntitlementTemplateChannel
Fax
Objetivo
GoalRollupQuery
Incidente
Factura
InvoiceDetail
KbArticle
Cliente potencial
Carta
Enumerar
Buzón
Métrica
Oportunidad
Producto de oportunidad
PhoneCall
Puesto
Nivel de precios
Producto
ProductAssociation
ProductSubstitute
QueueItem
Oferta
QuoteDetail
RecurringAppointmentMaster
Informe
SalesLiterature
Pedido de venta
SalesOrderDetail
Service
ServiceAppointment
SLAKPIInstance
Actividad social
Perfil social
SystemUser
Tarea
Equipo
Zona
UoMSchedule

Consultar también

Crear un gráfico y analizar datos en Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement "5"
Especificar datos del gráfico
Acciones en el gráfico
Crear un gráfico
Gráficos de muestra
Código de ejemplo para gráficos (visualizaciones)
Entidad SavedQueryVisualization
Entidad UserQueryVisualizationDescarga: Controles de gráfico para el paquete de idioma de .NET Framework
Descarga: Complemento Controles de gráfico para Visual Studio
Descarga: Documentación de Controles de gráfico para .NET Framework
Ejemplos de entorno de Controles de gráfico de Microsoft
Foro de Controles de gráfico