Personalizar visualizaciones y paneles

Se aplica a Dynamics 365 (en línea), versión 9.x

La visualización de datos y el análisis en Dynamics 365 (online) Customer Engagement le permiten ver y analizar gráficamente los datos de su negocio, y le ayudarán a obtener ideas más profundas para tomar decisiones empresariales importantes. Puede configurar los paneles de forma tal que le permitan ver los datos de varias áreas de Dynamics 365 como ventas, marketing y servicio. Incluso puede ajustar los datos que se presentan en las visualizaciones y los paneles según los requisitos empresariales al aplicar los filtros relacionados.

Los siguientes elementos constituyen las capacidades de visualización y análisis en Dynamics 365:

  • Visualización. Las visualizaciones le permiten presentar los datos en forma de gráficos. Los gráficos le permiten ver el resumen agregado o no agregado de los datos de la cuadrícula en Dynamics 365. Los gráficos se integran con la cuadrícula, y presentan datos en contexto con las cuadrículas. Los gráficos se actualizan automáticamente para reflejar el filtrado realizado en los datos de las cuadrículas. De forma similar, cuando se realiza una operación de exploración en profundidad en el gráfico, los datos en la cuadrícula correspondiente se actualizan en consecuencia. También puede usar un recurso web en lugar de gráficos de visualización.

  • Panel. Los paneles actúan como una herramienta empresarial inteligente en Dynamics 365 al brindar una instantánea de los datos en diferentes formularios. Use los paneles para mostrar simultáneamente los datos de hasta seis gráficos, cuadrículas, IFrames y recursos web.

En esta sección

Ver los datos con visualizaciones (gráficos)

Analizar datos con paneles

Esquema de descripción de los datos de visualización

Ampliar el modelo de metadatos

Personalizar los formularios de entidad

Personalizar vistas de entidad en Dynamics 365 Customer Engagement

Personalizar conjuntos de opciones globales

Cambiar navegación de la aplicación con el mapa del sitio

Personalización de comandos y la cinta de opciones

Configuración de la apariencia del calendario de servicios

Publicación de personalizaciones

Cuándo modificar el archivo de personalizaciones

Personalizar vistas de entidad en Dynamics 365 Customer Engagement

Cambiar la navegación de la aplicación con el mapa del sitio

Ampliar Microsoft Dynamics 365

Recursos web para Microsoft Dynamics 365