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Introducción a la integración de SharePoint

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La integración de SharePoint Server habilita funcionalidad de administración de documentos en Dynamics 365 for Customer Engagement. Existen dos aspectos para la integración de SharePoint Server:

  • Configurar la integración de SharePoint. Un administrador del sistema configura un entorno de SharePoint Server. El administrador de Dynamics 365 for Customer Engagement (un usuario con el rol de administrador de la colección de sitios de SharePoint) selecciona las entidades de Dynamics 365 for Customer Engagement para las que desea habilitar la función de administración de documentos y especifica la instancia de SharePoint Server de destino. Como parte de la especificación del servidor de destino, el administrador de Dynamics 365 for Customer Engagement especifica la colección de sitios de SharePoint Server o la dirección URL del sitio de SharePoint Server con la entidad SharePointSite.

  • Crear y administrar registros de ubicación de documentos de SharePoint. Los usuarios de Dynamics 365 for Customer Engagement pueden crear y administrar registros de ubicación de documentos de SharePoint Server una vez habilitada la integración de SharePoint Server. Puede crear y administrar los registros de ubicación de documentos de SharePoint Server utilizando la entidad SharePointDocumentLocation. Dynamics 365 for Customer Engagement también permite la creación automática de carpetas en el servidor que ejecuta SharePoint Server para registros de entidades bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la creación automática de carpetas no se puede realizar a través de los Servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement.

Conceptos de almacenamiento de SharePoint

Mediante el uso de la funcionalidad de administración de documentos de SharePoint Server, puede controlar el ciclo de vida de los documentos de su organización: cómo se crean, revisan, publican, eliminan o archivan. SharePoint Server utiliza un modelo de almacenamiento jerárquico para almacenar y administrar los documentos. Algunos de los conceptos de almacenamiento de SharePoint Server que debe conocer son los siguientes: Colección de sitios, Sitio, Biblioteca de documentos y Carpeta de documentos. Estos objetos de almacenamiento proporcionan el marco para la infraestructura de administración de contenido que SharePoint Server proporciona. Para obtener más información sobre estos conceptos de almacenamiento, consulte Niveles de almacenamiento: ventajas y consideraciones de almacenamiento de contenido.

Requisitos de software para la integración de SharePoint

Para versiones compatibles de SharePoint y Dynamics 365 for Customer Engagement para la integración de SharePoint, consulte Requisitos del software de administración de documentos de SharePoint para Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Habilitar la integración de SharePoint

La integración de SharePoint para Customer Engagement solo se puede habilitar mediante la web o Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Esto no es compatible con el SDK. Para obtener información, consulte Configurar la integración de SharePoint.

Dynamics 365 for Customer Engagement admite dos tipos de integración con SharePoint: cliente con servidor y servidor con servidor (basada en servidor).

  • Integración de cliente a servidor con SharePoint: La Integración de cliente a servidor está habilitada de forma predeterminada. Sin embargo, para una experiencia de usuario más rica, instale Microsoft Dynamics CRM Componente de lista para Microsoft SharePoint Server 2010 o SharePoint Server 2013. Para obtener más información sobre el componente, consulte el componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server más adelante en este tema.

  • Integración de servidor a servidor con SharePoint: Esto no requiere la instalación de Microsoft Dynamics CRM List Component en SharePoint o cualquier otro software adicional para tener la funcionalidad de administración de documentos de SharePoint en Customer Engagement. Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidor para su organización, no podrá revertir al anterior método de autenticación basado en cliente.

    Después de habilitar la integración de SharePoint:

  • Habilitar administración de documentos para entidades: seleccione las entidades en las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement para las que desea crear y administrar documentos en SharePoint Server. Más información: Habilitar la integración de SharePoint para entidades.

    Cuando habilite la administración de documentos para una entidad en Dynamics 365 for Customer Engagement, se agrega un vínculo en Documentos bajo el grupo Común en el panel izquierdo para todos los registros de la entidad en la aplicación web de Dynamics 365 for Customer Engagement. Puede usar el vínculo Documentos para crear o administrar los registros de ubicación de SharePoint Server para el registro de la entidad.

  • Especifique el SharePoint Server de destino: especifique la dirección URL de un sitio o un conjunto de sitios en SharePoint Online, SharePoint Server 2010 o en SharePoint Server 2013. Esta URL se usa para crear carpetas y bibliotecas de documentos automáticamente en SharePoint.

Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server

Microsoft Dynamics CRM List Component para Microsoft SharePoint Server 2010 y SharePoint 2013 es un archivo del paquete de solución (.wsp) de SharePoint Server que se debe instalar (cargar y activar) en la colección de sitios del servidor SharePoint 2010 o 2013 de destino para habilitar lo siguiente:

  • Vea documentos almacenados en el servidor SharePoint Server 2010 en una vista de lista Dynamics 365 for Customer Engagement (apariencia de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)).

  • Creación automática de las ubicaciones de documentos en el servidor de SharePoint Server.

    Puede descargar e instalar el componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2013 para SharePoint Server 2010 y SharePoint Server 2013. Para instalar este componente, deberá tener privilegios de administrador de la colección de sitios de SharePoint Server en el servidor de SharePoint de destino.

    Hay dos versiones de Microsoft Dynamics CRM List Component:

  • Microsoft Dynamics CRM List Component para Microsoft SharePoint Server 2010: esta versión solo funciona con SharePoint 2010.

  • Microsoft Dynamics CRM List Component para Microsoft SharePoint Server 2013: esta versión solo funciona con SharePoint 2013 y SharePoint Online.

    Para obtener más información sobre la instalación del componente, vea Configurar la integración de SharePoint utilizando el componente de lista

Consultar también

Integrar SharePoint con Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Habilitar la integración de SharePoint para entidades
Acciones en registros de ubicación de SharePoint
Definir la asignación de notificaciones personalizada para integración basada en servidor de SharePoint