Habilitar las predicciones de pago de clientes

Este artículo explica cómo configurar la función de predicciones de pago del cliente en la página Configuración de información financiera . Este artículo también incluye información que puede ayudarle a utilizar la característica de manera eficaz.

Nota

Antes de completar los siguientes pasos, asegúrese de completar los pasos de requisitos previos en el artículo Configurar para Finance Insights.

1. Configure la característica de Información de pagos de clientes:

   1. Vaya a Crédito y cobros > Configurar > Información financiera > Predicciones de pago de cliente.

   2. En la página Configuración de Finance Insights, en la pestaña Predicciones de pago de cliente, seleccione Ver los campos de datos usados en el modelo de predicción para abrir la página Campos de datos para el modelo de predicción. Allí, puede ver la lista predeterminada de campos que se utilizan para crear el modelo de predicción de inteligencia artificial (IA) para las predicciones de pago de los clientes.

      Para usar la lista predeterminada de campos para crear el modelo de predicción, cierre la página Campos de datos para el modelo de predicción, y luego, en la página Configuración de Finance Insights, configure la opción Habilitar característica en Sí.

   Nota

   La característica Predicciones de pago de cliente requiere más de 100 transacciones en los seis a nueve meses anteriores. Las transacciones pueden incluir facturas de servicios, pedidos de venta y pagos de clientes. Estos datos deben estar repartidos por toda la configuración A tiempo, Tarde y Muy tarde.

   2. Especifique el período de transacción "muy tarde" para definir qué significa el ámbito de predicción Muy tarde para su negocio.

      Para cada factura abierta, el sistema predice la probabilidad de pago en tres ámbitos: Puntutal, Tarde y Muy tarde.

      • Puntual: este grupo incluye pagos que se prevé que se pagarán en la fecha de vencimiento de la transacción o antes.
      • Tarde: este segmento incluye los pagos que se prevé que se pagarán después de la fecha de vencimiento de la transacción, pero antes del inicio del período de transacción "muy tarde".
      • Muy tarde: este segmento incluye los pagos que se prevé que se pagarán después del comienzo del período de transacción "muy tarde".

      Nota

      Si cambia el período de transacción "muy tarde" y selecciona Cambiar el umbral de tarde después de creado el modelo de predicción de IA para los pagos de los clientes, se elimina el modelo de predicción existente y se crea un nuevo modelo. El nuevo modelo de predicción moverá las transacciones al período "muy tarde", según la configuración introducida para definirlo.

   3. Una vez que haya terminado de definir el período de transacción "muy tarde", seleccione Crear modelo de predicción para crear el modelo de predicción. La sección Modelo de predicción de la página Configuración de Finance Insights muestra el estado del modelo de predicción.

      Nota

      En cualquier momento, mientras se crea el modelo de predicción, puede seleccionar Restablecer la creación del modelo para reiniciar el proceso.

   La característica ya se ha configurado y está lista para utilizarla.

Una vez que se ha configurado la función y que el modelo de predicción se ha creado y está funcionando, la sección Modelo de predicción de los Parámetros de información financiera página muestra la precisión del modelo.