Configuración de parámetros y ajustes iniciales (centro de llamadas)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Debe definir los parámetros para configurar el módulo Centro de llamadas para su negocio. Los parámetros proporcionan la configuración y los valores predeterminados, que con frecuencia se pueden convertir en registros individuales.
Para obtener más información acerca de los tipos de registros mencionados en este tema, consulte los temas correspondientes en Configuración y mantenimiento de un centro de llamadas.
Configuración de los parámetros
Para establecer parámetros de centro de llamadas, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Parámetros del centro de llamadas..
Use los vínculos en el panel izquierdo para desplazarse a distintas secciones del formulario Parámetros del centro de llamadas.. Para obtener más información acerca de cada ajuste, vea las descripciones del parámetro más adelante en este tema.
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Parámetros generales
Los parámetros en la sección de General se aplican a muchas áreas de Centro de llamadas. La tabla siguiente describe algunos de los parámetros que puede establecer.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Se requiere el código de origen |
Active esta casilla para indicar que el campo Origen del formulario Pedido de ventas es obligatorio. |
Quitar reservas para pagos rechazados |
Active esta casilla para indicar que el inventario ya no está reservado para un pedido de ventas si se ha rechazado un pago. |
Se requiere el código de motivo de cargos |
Active esta casilla para indicar que el usuario debe especificar un código de motivo para los gastos varios. |
parámetros de Continuidad (varios) |
Para obtener información acerca de los parámetros de continuidad, consulte Configuración de programas de continuidad. |
Días desde el inicio de primer aviso |
Especifique el número de días después de la fecha de pedido tras el cual se debe enviar una notificación a un cliente, si el pedido sigue sin enviar. |
Días desde el inicio de aviso de cancelación |
Especifique el número de días después de la fecha de pedido tras el cual se debe enviar un aviso de cancelación a un cliente, si el pedido sigue sin enviar. |
Procesamiento de notificaciones y cancelaciones automáticas |
Active esta casilla para habilitar la notificación y la cancelación automáticas para los pedidos sin enviar. |
Número de días |
Especifique el número de días después de la fecha de envío planificada tras el cual el pedido se considerarán como pendiente. |
Parámetros de retenciones
La tabla siguiente describe algunos de los parámetros que puede establecer para pedidos en espera.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Enviar cuando se libere |
Active esta casilla para indicar que el pedido se envió para procesamiento después de borrarse las retenciones del pedido. |
parámetros de Fraude (varios) |
Para obtener información sobre los parámetros de fraude, consulte Configurar reglas para alertas de fraudes. |
Parámetros de pago
La tabla siguiente describe algunos de los parámetros que puede establecer para los pagos.
Campo |
Descripción |
|---|---|
parámetros de Autorizaciones de la tarjeta de crédito (varios) |
Para obtener información acerca de los parámetros de autorizaciones de tarjetas de crédito, consulte Configurar métodos de pago (centro de llamadas). |
parámetros de Comprobar (varios) |
Para obtener más información sobre los parámetros de cheques, consulte Configurar métodos de pago (centro de llamadas). |
Importe de aprobación de tarjeta de crédito |
El importe que hace que las devoluciones de la tarjeta de crédito se pongan en la cola de aprobación. Si el importe de devolución es inferior a este importe, la devolución se aprobará automáticamente. |
Importe de aprobación de cheque de devolución |
El importe que hace que las devoluciones de pago de cheque se pongan en la cola de aprobación. Si el importe de devolución es inferior a este importe, la devolución se aprobará automáticamente. |
Botón Métodos de devolución |
Abra un formulario en el que pueda configurar métodos de devolución. |
Imprimir cargos |
Seleccione si los cargos varios se imprimen por separado en la factura o se agrupan por código de cargos varios. |
parámetros de Créditos del pedido (varios) |
Para obtener información acerca de los parámetros de créditos de pedido, consulte Configurar métodos de pago (centro de llamadas). |
parámetros de Plan de plazos (varios) |
Para obtener más información acerca de los parámetros de plan de plazos, consulte Trabajo con la facturación de plazos. |
Habilitar registro de pagos: |
Active esta casilla para indicar que un evento se registre en el Visor de eventos cada vez que un usuario ve datos de la tarjeta de crédito. |
Parámetros de RMA/devolución
La tabla siguiente describe algunos de los parámetros que puede establecer para devolver autorizaciones de materiales de devolución (RMA) y devoluciones.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Método de pago |
Especifique el método de pago que se usará para las devoluciones. |
Código de origen para el intercambio |
Elija entre las siguientes opciones:
|
Permitir código de origen caducado |
Active esta casilla para indicar que los códigos fuente de los catálogos caducados se pueden especificar en un pedido de ventas de intercambio. |
Retención por devolución pendiente |
Especifique el código de retención que se debe usar para el pedido de intercambio mientras la devolución del producto está pendiente. |
Retención por saldo de intercambio |
Especifique el código de retención que se usará cuando los pagos para un pedido de intercambio no cuadran con el total del pedido original. |
Parámetros de vales
Para obtener más información sobre los parámetros de vales, consulte Configuración de vales para los pedidos de cliente en el centro de llamadas.
Parámetros de visualización
La tabla siguiente describe algunos de los parámetros que puede establecer para los colores de visualización.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Línea de anulación de precio |
Especifique el color de fondo de una línea de ventas en la que se ha anulado el precio. |
Secuencias numéricas
Debe configurar las secuencias numéricas que se usan cuando se crean los registros numerados.