Controlar emisiones de pago
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
La transacción de pago para un pedido de ventas del centro de llamadas no se puede completar si una tarjeta de crédito se ha rechazado, un pago requiere autorización, un cheque se ha puesto en espera, un pago supera el límite de crédito o un pago se hace sin saldo con el importe facturado. Al procesar el pago en estos casos, puede usar uno de los procedimientos que se describen en este tema.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Pasos de configuración |
1. Liberar retenciones de cheques
En los parámetros de centro de llamadas, puede especificar que una orden se ponga en espera si un pago de cheque supera un umbral determinado. Para obtener más información, vea Configurar métodos de pago (centro de llamadas).
Para liberar un bloqueo de cheque, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Gestión de pagos > Retención de cheques.
Seleccione un pedido de ventas y haga clic en Liberar.
Cierre el formulario Retención de cheques.
2. Autorizar, rechazar o volver a enviar pagos de tarjeta de crédito
Si envía un pago de tarjeta de crédito desde el formulario Pedido de ventas y recibe un mensaje que indica que la tarjeta no está autorizada, puede gestionar la autorización manualmente.
Para autorizar, rechazar o volver a enviar una transacción de tarjeta de crédito, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Gestión de pagos > Tarjetas de crédito > Administración de autorizaciones.
Si el pago aparece en la ficha Autorización pendiente, seleccione el pago y siga uno de estos pasos:
Para autorizar el pago, haga clic en Autorizar manualmente. Debe obtener un código de autorización del servicio de pago y especificarlo.
Para volver a enviar el pago activo para la autorización, haga clic en Proceso.
Para rechazar el pago, haga clic en Rechazar manualmente y, a continuación, especifique un código de motivo de rechazo.
Si el pago aparece en la ficha Denegado, seleccione el pago y siga uno de estos pasos:
Para rechazar el pago, haga clic en Rechazar manualmente y, a continuación, especifique un código de motivo de rechazo.
Para volver a enviar el pago activo para la autorización, haga clic en Proceso.
Opcional: modifique la información de pago en el pedido de ventas, si la información que se registró originalmente es incorrecta:
En el formulario Administración de la autorización de tarjeta de crédito, haga clic en Pedido de ventas y, a continuación, en Modificar pedido de ventas.
En el panel de acciones, haga clic en Pagos. Seleccione un pago y haga clic en Editar.
Seleccione la tarjeta de crédito que se ha rechazado, haga clic en Borrar y haga clic en Agregar para crear un nuevo registro de pago.
En el formulario Pago, especifique la información nueva o corregida del pago de tarjeta de crédito y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Cierre el formulario Pagos del cliente y, en el formulario Pedido de ventas, en el grupo Mantener, haga clic en Completo. Compruebe los detalles de pago en el formulario Resumen de pedido de ventas y haga clic en Enviar.
3. Procesar sobrepagos y pagos insuficientes
Si el importe total de un pago difiere del importe del pedido total en más del umbral definido en los parámetros del centro de llamadas, el pedido se pondrá en espera. Si esto sucede, puede revisar el pago y elegir liberar la espera, cancelar el pedido o cambiar la información de pago del pedido original.
Para obtener más información acerca de cómo configurar los parámetros de sobrepagos y pagos insuficientes, vea Configurar métodos de pago (centro de llamadas).
Para procesar sobrepagos y pagos insuficientes, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Gestión de pagos > No cuadra.
Haga clic en la ficha Sobrepago o Pago insuficiente, en función del descuadre de pago que desee ver.
Seleccione un pago. A continuación, puede hacer una de las siguientes acciones:
Haga clic en Liberar para liberar el pedido para procesamiento.
Haga clic en Cancelar pedido para cancelar el pedido.
Haga clic en Pedido de ventas para modificar la información de pago en el pedido de ventas.
4. Procesar pedidos que están en espera debido a los límites de crédito
Puede configurar la cuenta de un cliente para especificar un límite de crédito. Si el total de un pedido supera el límite, el pedido se pone en espera hasta que decida liberar el bloqueo. Para obtener más información acerca de cómo configurar límites de crédito, vea Límites de crédito para clientes.
Para procesar pedidos que están en espera debido a los límites de crédito, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Gestión de pagos > Límite de crédito.
Seleccionar pedido de ventas. A continuación, puede hacer una de las siguientes acciones:
Haga clic en Liberar para liberar el pedido para procesamiento.
Haga clic en Cancelar pedido para cancelar el pedido.
Haga clic en Pedido de ventas para modificar la información de pago en el pedido de ventas.
Haga clic en Editar cliente para modificar el límite de crédito para el cliente.
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Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración de Centro de llamadas Clave de configuración de Pago |
Roles de seguridad |
Director de ventas |