Novedades para administradores y personalizadores de Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online

Artículo
03/06/2017

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Conozca las novedades para los administradores y personalizadores de la versión.Más información:Ayuda y entrenamiento: Novedades

Novedades para administradores y personalizadores de la actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Para organizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online, las siguientes características están disponibles únicamente si su organización se ha actualizado a Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Estas características no están disponibles para Dynamics CRM (local).

Mejoras en la representación de formularios
Mejoras de la cláusula "Más antiguo de X"
Use autenticación basada en servidor con CRM Online y SharePoint
Habilitar la vista previa de API Web
Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización
Nuevo comportamiento y formato del campo de fecha y hora
Mejoras de campos calculados
Mejoras de campos consolidados
Borrar valores de campos con reglas de negocio
Desplácese a la fase anterior de flujo del proceso en otra entidad
Llamar a acciones personalizadas desde flujos de trabajo o diálogos
Crear claves alternativas para hacer referencia a registros de Microsoft Dynamics CRM
Fácil navegación con la barra de navegación remodelada
Configurar la administración del conocimiento en Microsoft Dynamics CRM
Aplicación con todas las funciones para teléfono y móvil y personalizaciones específicas del teléfono
Aprovisionar y habilitar grupos de Office 365
Habilitar la integración de CRM con Outlook Web App
Cambiar o eliminar una instancia de CRM Online
Microsoft Dynamics CRM para Good
Habilite seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos
Asignar carpetas de Exchange a registros de CRM para hacer un seguimiento automático de correos electrónicos en CRM

Mejoras en la representación de formularios

Con Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, hemos realizado mejoras en los formularios de Microsoft Dynamics 365 de modo que se carguen más rápido. Sin embargo, si tiene formularios que incluyen personalizaciones no admitidas, estas mejoras pueden causar problemas de compatibilidad. Para evitar estos problemas de compatibilidad, puede desconectar temporalmente las mejoras de formularios en Configuración del sistema estableciendo Usar representación de formularios heredados como Sí.Más información:Cómo comprobar una organización para personalizaciones no compatibles

Importante

Creemos que el ajuste Usar representación de formularios heredados desaparecerá en la siguiente versión principal de Microsoft Dynamics 365. Por consiguiente, se recomienda actualizar las personalizaciones lo más rápidamente posible y establecer Usar representación de formularios heredados como No para aprovechar las mejoras de representación de formularios.

Cuando se usa un formulario que tiene personalizaciones no admitidas, como JavaScript no compatible, el usuario recibirá un mensaje de error. Para obtener información sobre el error, elija Ver los datos que se enviarán a Microsoft y vea los detalles dentro de etiquetas CrmScriptErrorReport.

Mejoras de la cláusula "Más antiguo de X"

Las versiones anteriores de Microsoft Dynamics 365 estaban limitadas a la cláusula Más antiguo de X meses para filtrar mediante Más antiguo de. Ahora puede filtrar por unidades de tiempo adicionales incluidos minutos, horas, días, semanas, y años. Las cláusulas Más antiguo de X se pueden usar con Búsqueda avanzada, el editor de vistas guardadas y las consultas que se basan en FetchXML.

Use autenticación basada en servidor con CRM Online y SharePoint

Los administradores pueden configurar la autenticación de Microsoft Dynamics CRM Online con SharePoint (local) para usar la autenticación basada en servidor. Cuando se usa la autenticación basada en servidor, los usuarios no necesitan iniciar sesión en SharePoint y no es necesario el control de lista para mostrar documentos de SharePoint en las vistas de Microsoft Dynamics 365.Más información:Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics CRM Online y SharePoint local

Habilitar la vista previa de API Web

La API web de Microsoft Dynamics 365 proporciona una interfaz de comunicaciones y de mensajería basada en la red con los servicios web de Dynamics CRM. La vista previa API web de Dynamics CRM permite a los desarrolladores aprender y experimentar con las funciones de la API web en versiones futuras y proporcionar comentarios. Como administrador de Dynamics 365, usted puede habilitar o deshabilitar la vista previa de API web para una organización en la aplicación web. Para ello, vaya a Configuración > Administración > Configuración del sistema y seleccione la pestaña Vistas previas.

Más información:Habilitar la vista previa de API Web

Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización

Puede crear una vista y una sensación personalizadas, un tema, para su aplicación al realizar cambios en los colores predeterminados y los elementos visuales proporcionados en el sistema Dynamics 365 personalizado. Por ejemplo, puede crear su marca de producto personal, agregar un logotipo de compañía y proporcionar colores específicos de la entidad. Los colores de tema se aplican globalmente en toda la aplicación, con la excepción de algunas áreas heredadas, como los botones del degradado. Un tema se crea mediante las herramientas de personalización de la interfaz de usuario, sin necesidad de que un programador escriba código. La personalización del tema se admite en Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Los cambios realizados en el tema de una organización no están incluidos en soluciones exportadas desde la organización. Para aprender a exportar\importar un tema personalizado, vea: Administrador datos de configuración. Puede definir varios temas, pero solo puede establecer y publicar uno como tema predeterminado.

Más información:
Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización
Ayuda y entrenamiento: Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización

Nuevo comportamiento y formato del campo de fecha y hora

Anteriormente, el comportamiento del campo Date and Time estaba limitada a la zona horaria local del usuario actual. Con este comportamiento "consciente de la zona horaria", no podíamos abordar correctamente casos, donde la fecha y hora debían aparecer independientemente de la zona horaria local de usuario, como cumpleaños u hora de registro en el hotel. En esta versión, hemos introducido dos nuevos comportamientos independientes de la zona horaria para que el tipo de datos Date and Time aborde tales casos:

Sólo fecha
Independiente de la zona horaria

Más información:Comportamiento y formato del campo de fecha y hora

Mejoras de campos calculados

Ahora puede calcular la diferencia entre dos fechas utilizando nuevas funciones integradas disponibles para los campos calculados: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Más información:Definir campos calculados

Mejoras de campos consolidados

Los campos consolidados ayudan a obtener las ideas sobre los datos supervisando indicadores clave de negocio. En esta versión, hemos mejorado la experiencia con los campos consolidados agregando nuevas funciones que incluyen:

Cálculos con el operador AVG.
Agregar datos a todas las actividades relacionadas con un registro, como llamadas telefónicas, correos electrónicos, o citas.
Agregar datos a todas las actividades relacionadas con un registro y las actividades relacionadas indirectamente con un registro mediante la entidad Activity Party. Por ejemplo, con los tipos de participación Activity Party puede incluir los correos electrónicos donde la cuenta se muestra sólo en las líneas Para: y Cc: para agregar.

Más información:Definir campos consolidados

Borrar valores de campos con reglas de negocio

Las mejoras en reglas de negocio permiten borrar valores de campo, en el cliente y el servidor, para garantizar la corrección de los registros de Dynamics 365, ¡todo ello sin escribir una sola línea de código!

Más información:Crear y editar reglas de negocio

Desplácese a la fase anterior de flujo del proceso en otra entidad

Una nueva característica de Microsoft Dynamics 365 le permite volver a la fase anterior en el flujo de proceso de negocio con independencia del tipo de entidad. Por ejemplo, si la fase activa es Entregar oferta en un registro de oferta, puede devolver la fase activa a la fase Proponer en un registro de oportunidad. En otro ejemplo, supongamos, usted se encuentra en la fase Presentar propuesta en el flujo de proceso: Calificar cliente potencial > Identificar necesidades > Crear propuesta > Presentar propuesta > Cerrar. Si la propuesta presentada al cliente requiere más investigación para identificar las necesidades de los clientes, puede seleccionar sólo la fase Identificar necesidades del proceso y elegir Activar.

Más información:Mejora de los flujos de proceso de negocio con bifurcación

Llamar a acciones personalizadas desde flujos de trabajo o diálogos

Los flujos de trabajo y diálogos tienen numerosas funcionalidades que admiten escenarios de negocio. Hasta ahora, podía llamar a acciones SDK básicas, como crear, actualizar y eliminar un registro, desde un flujo de trabajo o un diálogo. Aunque esto soluciona bastantes escenarios de negocio, en esta versión, hemos reunido las funciones de flujos de trabajo y diálogos con la capacidad de las acciones personalizadas. Ahora puede llamar a una acción personalizada directamente desde un flujo de trabajo o un diálogo, sin escribir código.

Más información:Invocar una acción personalizada desde un flujo de trabajo o un diálogo

Crear claves alternativas para hacer referencia a registros de Microsoft Dynamics CRM

Para mejorar el rendimiento de determinadas operaciones en sistemas Dynamics 365 y ayudar correctamente a identificar los datos importados en Dynamics 365 desde sistemas externos, proporcionamos una nueva manera de hacer referencia de manera única a los registros de Dynamics 365 mediante claves alternativas. Hasta ahora, los registros de Dynamics 365 solo se referenciaban con identificadores únicos, denominados GUID. Sin embargo, algunos sistema externos no se pueden extender para almacenar GUID de registro de Dynamics 365. Para estos casos, ahora puede hacer referencia a los registros usando claves alternativas que no son GUID. Una clave alternativa tiene un nombre único y se usan uno o más campos de entidad para definir la clave, por ejemplo, nombre de cuenta y número de cuenta. Aunque puede definir una clave alternativa en el área Personalización en la aplicación web (Componentes >Entidades > Entidad <X> > Claves), la clave se puede usar solo mediante programación, en código.

Más información:Definir claves alternativas para hacer referencia a registros de CRM

Fácil navegación con la barra de navegación remodelada

Con el nuevo diseño de barra de navegación, puede encontrar la información más fácil y rápidamente, aunque tenga que desplazarse por un gran número de entidades. También proporcionamos acceso a los registros vistos recientemente (hasta 30 registros) y fácil navegación en formularios grandes con cientos de campos.

Más información:
Vídeo: Paseo por la nueva navegación
Ayuda y entrenamiento: Obtenga información acerca de Microsoft Dynamics CRM, CRM para Outlook y dispositivos móviles

Configurar la administración del conocimiento en Microsoft Dynamics CRM

Tener una rica Knowledge Base es importante para aumentar la satisfacción del cliente y también para mejorar la productividad de los equipos de ventas, servicios y marketing. La Knowledge Base de Parature, desde Microsoft proporciona una forma sencilla de crear y organizar contenido enriquecido, que se puede proporcionar internamente a los agentes de servicio y clientes en todos los canales de servicio en el momento correcto para evitar preguntas más frecuentes.

Permitir a los usuarios obtener acceso rápido a la knowledge base enriquecida de Parature desde Microsoft Dynamics 365 configurando la administración de knowledge base en Dynamics 365.

Después de configurar la administración de conocimientos en Dynamics 365, puede agregar control de búsqueda de administración de conocimiento en formularios de entidad de Dynamics 365, incluidas las entidades personalizadas, de forma que los usuarios puedan buscar artículos de Knowledge Base en Parature directamente desde un registro de Dynamics 365. Este control incluye las nuevas APIs de script de formularios que los desarrolladores pueden usar para ampliar las funciones que proporciona el control. Vea MSDN: Compatibilidad de scripts de formulario para la nueva integración de administración del conocimiento (KM) con Parature en Novedades de CRM para programadores.

Aplicación con todas las funciones para teléfono y móvil y personalizaciones específicas del teléfono

La nueva aplicación cliente para teléfono móvil incorpora el paradigma "diseñar una vez, implementar por todas partes". Permite que los administradores ofrezcan a los usuarios de dispositivos smartphone la misma experiencia rica en características disponible en CRM para tabletas, que incluye soporte total de gráficos, procesos, varios paneles, personalización y lógica de negocios escrita mediante reglas de negocio o JavaScript. El administrador también tiene la opción de optimizar la experiencia del teléfono aún más ocultando selectivamente partes de formularios de entidad en niveles de pestañas, secciones o campos.

Más información:Instalar y administrar teléfonos y tabletas y Personalizar CRM para teléfonos y tabletas

Aprovisionar y habilitar grupos de Office 365

Puede agregar la solución de integración de Office 365 Groups para que los usuarios de Office 365 puedan compartir documentos, tener conversaciones, hacer referencia a un calendario compartido y colaborar en Microsoft OneNote compartido con otros en el mismo inquilino de Office 365 - incluidos los usuarios sin licencia para CRM Online. Una vez que agregue la solución, puede especificar qué entidades se habilitan para grupos.

Más información:Implementar grupos de Office 365

Habilitar la integración de CRM con Outlook Web App

Puede implementar esta característica de vista previa - la Aplicación Microsoft Dynamics CRM para Outlook - para que los usuarios puedan seguir y establecer mensajes de correo electrónico referentes desde cualquier dispositivo que ejecute Outlook en Internet.

Más información:Agregar y habilitar la aplicación de CRM para Outlook

Cambiar o eliminar una instancia de CRM Online

Los clientes de CRM Online pueden cambiar su tipo de instancia de producción a espacio asilado o de espacio aislado a producción. Podría usar esta opción para llevar el trabajo de personalización que han probado en espacio aislado a producción para todos los clientes accedan a él. Puede eliminar instancias de espacio aislado de CRM Online para recuperar licencias y el espacio de almacenamiento o para evitar que se usen por error. Para eliminar una instancia de producción, primero debe cambiar a una instancia de espacio aislado y después eliminar la instancia de espacio aislado.

Nota

El cambio y la eliminación de instancias estará disponible poco después de que se lance Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Más información:Cambiar una instancia [carina] y Eliminar una instancia [carina]

Microsoft Dynamics CRM para Good

Microsoft Dynamics CRM para Good es una versión especial de CRM para tabletas que funciona con la plataforma de seguridad móvil de Good Technology.Microsoft Dynamics CRM para Good está actualmente soportado para iPad Apple que ejecuta IOS 7 o posterior. Para usar Microsoft Dynamics CRM para Good, debe tener el software de servidor de Good Dynamics y los servicios de Good Technology. La aplicación se muestra en Good Dynamics Marketplace y se puede descargar del Apple App Store.

Más información:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Habilite seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos

Las grandes organizaciones de Dynamics 365 que sincronizan sus datos con orígenes de datos externos ahora pueden habilitar entidades para el seguimiento de cambios, lo que permitirá que una nueva API de seguimiento de cambios se ejecute en la entidad determinada. Con la nueva API, puede reducir la carga de los recursos del servidor y ahorrar tiempo de procesamiento al extraer los datos de Dynamics 365 y sincronizarlos con un almacén externo.

Más información:Habilitar seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos

Asignar carpetas de Exchange a registros de CRM para hacer un seguimiento automático de correos electrónicos en CRM

Puede habilitar seguimiento de nivel de carpeta para carpetas de Exchange para asignar una carpeta de la bandeja de entrada de Exchange a un registro de Dynamics 365 de modo que se realice un seguimiento automático de todos los correos electrónicos de la carpeta Exchange para el registro asignado en Dynamics 365. Imagine un ejemplo donde tiene una cuenta denominada "Adventure Works" en Dynamics 365. Puede crear una carpeta en Microsoft Outlook llamada "Adventure Works" bajo la carpeta Bandeja de entrada, y crear algunas reglas de Exchange para enrutar automáticamente los mensajes de correo electrónico a la carpeta "Adventure Works" en función del asunto o del cuerpo de un correo electrónico. A continuación, en Dynamics 365 puede asignar su carpeta Exchange (Adventure Works) al registro de cuenta (Adventure Works) para realizar automáticamente un seguimiento de todos los correos electrónicos en Dynamics 365 que llegan la carpeta de Exchange Adventure Works y establecer el objeto referente como el registro de cuenta Adventure Works en Dynamics 365.

Más información:Configurar seguimiento a nivel de carpetas

Novedades para administradores y personalizadores de Microsoft Dynamics CRM 2015 y la actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Ayude personalizable para mejorar la experiencia del usuario

Microsoft Dynamics 365 proporciona ayuda e información sobre herramientas personalizables para proporcionar información contextual a los usuarios que completan formularios. Con la Ayuda personalizable puede supervisar y reemplazar la experiencia de Ayuda estándar. Podrá proporcionar Ayuda específica de la entidad o de la organización, haciendo que el contenido expuesto a través de los vínculos de la Ayuda sean más relevantes en las actividades diarias del usuario. La Ayuda personalizable está disponible en un nivel global (de la organización) o por entidad. Puede usar una dirección URL única y global para reemplazar los vínculos de la Ayuda estándar para todas las entidades personalizables. Las direcciones URL de la entidad reemplazan los vínculos de la Ayuda estándar en cuadrículas y formularios para una entidad personalizable específica. Además, puede incluir parámetros adicionales en la dirección URL, tales como código de idioma y el nombre de la entidad. Estos parámetros permiten a los desarrolladores agregar funcionalidad para redirigir el usuario a una página que sea relevante para su idioma o al contexto de entidad dentro de la aplicación. Las informaciones sobre herramientas personalizados proporcionan la capacidad de establecer el texto que aparece como información sobre herramientas cuando el campo se muestra en un formulario.

Más información:Personalización de la experiencia de la Ayuda

Consulte y visualice los datos jerárquicos para obtener valiosas perspectivas profesionales

Anteriormente, se podían crear jerarquías de registros relacionados con relaciones que hacen referencia a sí mismas, pero tenía que consultar de manera iterativa los registros relacionados. Las nuevas características le permitan consultar y ver los registros como jerarquías. Para consultar una entidad como jerarquía debe habilitar como jerárquica la relación que hace referencia a sí misma de uno a varios (1: N) o de varios a uno (n: 1). Podrá consultar los registros de entidad, usando la lógica de Bajo y No menor que. Los operadores jerárquicos Bajo y No menor que aparecen en Búsqueda avanzada y el editor de flujo de trabajo. Para obtener más información sobre cómo usar estos operadores, consulte Configurar pasos del flujo de trabajo.

Puede obtener valiosas perspectivas profesionales visualizando los datos relacionados jerárquicamente. La nueva característica de visualización proporciona una vista jerárquica de los datos. Podrá habilitar las representaciones visuales de entidades de sistemas específicos y las entidades personalizadas una vez actualizada la configuración de la jerarquía de la entidad. Los usuarios pueden elegir entre una vista de árbol, que muestra la jerarquía completa, y una vista en mosaico, que es una vista detallada de una parte menor de la jerarquía. Puede explorar una jerarquía expandiendo y contrayendo un árbol de jerarquía. Además, puede comparar los atributos entre los registros en varios niveles en un árbol y realizar acciones en uno o más registros directamente desde la vista de árbol. Una vez que están definidos, los valores de la jerarquía habilitan la visualización en la aplicación web de Dynamics 365 y en Microsoft Dynamics CRM para tabletas, pero, para tabletas, en un formato modificado conveniente para el factor de forma más pequeño. Como estas visualizaciones son componentes de la solución, se pueden transportar entre organizaciones como cualquier otra personalización. Puede configurar los atributos que se muestran en visualización mediante las herramientas de personalización en la aplicación web de Dynamics 365. No hay requisito de escribir código.

Más información:Consultar y visualizar datos jerárquicos

Modelo de seguridad para tener acceso a datos jerárquicos

Además de un modelo de seguridad existente que usa unidades de negocio, roles de seguridad, uso compartido, y equipos, tendrá un nuevo modelo de seguridad para trabajar con jerarquías. Puede usar el nuevo modelo de seguridad junto con el resto de los modelos de seguridad existentes para lograr un acceso más específico a los registros. Una de las opciones de seguridad es la cadena de administración, que proporciona a los jefes el acceso a los registros de los informes. Otra opción es la jerarquía de posición. Puede definir los diferentes roles de trabajo en la organización y organizarlos en la jerarquía de la posición. Luego, puede etiquetar un usuario con una posición específica en la jerarquía. Los usuarios de las posiciones más altas tienen acceso a los registros de los usuarios en las posiciones más bajas.

Más información:Seguridad de jerarquía

Seguridad de campo disponible para todos los campos

Muchos negocios tienen datos confidenciales que solo deben poder ver o editar ciertos usuarios. Anteriormente, con la seguridad de campo podía restringir el acceso a los campos personalizados. Ahora también puede limitarlo en otros campos. Por ejemplo, los administradores pueden habilitar el campo Número de cuenta para que se vea, pero que no lo cambien los integrantes del equipo de ventas.

Más información:Cómo la seguridad de campo afecta a la sincronización entre CRM y CRM para Outlook

Capturar métricas de negocio clave con campos consolidados

Los campos consolidados se usan para capturar los métricas de negocio clave a nivel de registro de entidades relacionadas con relaciones de uno a varios (1:N). Los campos consolidados también ofrecen la capacidad de agregar las jerarquías para escenarios más complejos. Puede definir los campos consolidados de la entidad como números decimales o enteros, divisa y fecha/hora. Por ejemplo, un comercial puede querer saber:

En cuántos clientes potenciales están trabajando
Ingresos totales para las oportunidades abiertas relacionadas con la cuenta
Un número total de casos abiertos de alta prioridad relacionados con la cuenta

Los agregados se resumen de los registros secundarios al registro primario. Un máximo de 100 campos consolidados se puede definir en una organización y cada entidad puede tener no más de 10 campos consolidados. Los campos consolidados son calculados por trabajos del sistema asincrónicos.Calcular campos consolidados es un trabajo periódico que se ejecuta según el patrón de periodicidad. El trabajo Cálculo masivo de campos consolidados se ejecuta una vez, cuando se agrega o se actualiza un campo consolidado. Dado que los campos consolidados son componentes de la solución, puede ser fácilmente transportados entre las organizaciones y distribuidos en soluciones.

Más información:Definir campos consolidados

Automatizar operaciones manuales con campos calculados

A menudo, los usuarios están buscando datos que son resultado de algún cálculo. Por ejemplo, un comercial puede querer conocer los ingresos ponderados de una oportunidad, que se basan en los ingresos estimados de una oportunidad multiplicados por la probabilidad. Para proporcionar esta información, puede definir los campos calculados en la interfaz de usuario de Dynamics 365 sin necesidad de escribir código. Los campos calculados contienen un valor que se calcula basándose en condiciones y una fórmula definida en este campo. Las condiciones y las fórmulas puede referirse a los valores de los otros campos de la misma entidad o a los valores de los campos de entidades relacionadas. Puede definir un campo calculado para que contenga valores resultando de muchos cálculos comunes, como operadores matemáticos simples, y operaciones condicionales, por ejemplo Mayor que o If-Else, y muchos otros.

Más información:Definir campos calculados

Configure flujos de procesos de negocio con ramas para escenarios más complejos

Los flujos de proceso de negocio le guían a través de diversas fases de procesos de ventas, marketing o servicios hasta su finalización. En esta versión, mejoraremos aún más su experiencia de usuario y eficacia mientras trabaja con flujos de proceso de negocio. Estamos introduciendo una capacidad de bifurcación que permite diseñar flujos de proceso más complejos y más completos. Como administrador, usará la nueva lógica If-Else-Or para agregar varias ramas al flujo secuencial. La condición de bifurcación se pueden formar de varias expresiones lógicas que usan una combinación de operadores AND y OR. Una vez implantada, la selección de bifurcación se realiza automáticamente, en tiempo real, en función de reglas definidas durante la definición del proceso. Por ejemplo, en la venta de los coches, puede configurar un solo flujo de proceso de negocio, de después de una fase de calificación común se divide en dos ramas en función de una regla (¿es el presupuesto del comprador inferior a $10.000 o superior? ¿El comprador prefiere solo nuevos coches? Y así sucesivamente) - uno para vender coches nuevos y otro para vender coches usados.

Además, la introducción del cliente API para flujos de procesos de negocio proporciona acceso programático completo a procesos activos disponibles para el usuario. Con el código de JavaScript, implementado por uno de los desarrolladores, es posible ahora asegurarse de que el usuario está trabajando siempre en la fase correcta del proceso en cualquier situación determinada. Los eventos (como mover y seleccionar fases) se han expuesto para permitir realizar acciones no solo en el contexto del proceso, sino en el contexto de la fase en la que trabaja el usuario y está viendo actualmente.

Más información:Mejora de los flujos de proceso de negocio con bifurcación

Mejoras en la creación de reglas de negocio

En la versión inicial de reglas de negocio, solo se podía evaluar si todas las condiciones de una regla eran verdad. En esta versión, puede usar varias expresiones lógicas, con operadores OR y AND combinados, para definir una lógica de negocios más compleja y más rica. Con el soporte añadido de los operadores If-Else, crear lógica de bifurcación es una tarea más sencilla. La capacidad de bifurcación del flujo de proceso de negocio se basa en la nueva lógica If-Else.

Además, proporcionaremos una capacidad para evaluar las reglas de negocio en el servidor. Cuando establece el ámbito de reglas de negocio a nivel de entidad, la regla se evalúa en el servidor. En la versión anterior, proporcionamos una interfaz declarativa básica para aplicar lógica del formulario sin escribir código JavaScript. Pero, la lógica de reglas se evaluó solo en los clientes que admitían reglas de negocio, como la aplicación web CRM para tabletas o Dynamics 365. Para la lógica de reglas de negocio que tenía que ser evaluada en el servidor y ser aplicada a todos los clientes, era necesario implementar los complementos y ejecutarlos en el servidor. Con esta versión, podrá evaluar las reglas de negocio en el servidor y aplicarlas a todos los clientes sin escribir código. Por ejemplo, puede sacar la lógica para escenarios de uso general de los complementos y llevarla a las reglas de negocio a nivel de entidad que defina en la interfaz de usuario de Dynamics 365. Además, se ha agregado a las reglas de negocio soporte para establecer valores predeterminados. Por ejemplo, si una empresa denominada "Contoso" hace negocios solo en Estados Unidos, se puede implementar una regla de negocio básica para al crear un cliente potencial entrante, el país/región se establezca automáticamente como "EE UU".

Más información:Crear y editar reglas de negocio

Administrar la configuración del catálogo de productos

En esta versión presentamos un catálogo de productos más rico y más fácil configurar que puede ayudar a su compañía a vender sus productos más eficazmente. Un jefe de operaciones de ventas puede configurar el catálogo de productos para contener menos SKUs, crear agrupaciones de productos y servicios como una oferta atractiva y rentable, y definir para aumento de ventas y venta cruzada de productos. Como administrador, definirá la configuración a nivel del sistema relacionada con el catálogo de productos y el exportará e importará los datos de configuración del catálogo de productos en los servidores de Dynamics 365. Por ejemplo, una vez la configuración del catálogo de productos se prueba completamente en el servidor de prueba, puede mover los datos de configuración al entorno de producción, sin tener que reconstruirlo. Para realizar la migración, use la Herramienta de migración de configuración: Administrador datos de configuración.

Más información:Administrar la configuración del catálogo de productos

Más información:Ayuda y entrenamiento: Novedades

Desactive a la pantalla de bienvenida (paseo de navegación)

Puede deshabilitar la pantalla de bienvenida (paseo de navegación) para toda la organización. Cuando está deshabilitada, la pantalla de bienvenida no se muestra a los usuarios cada vez que inician sesión en Microsoft Dynamics 365.

Más información:Desactive a la pantalla de bienvenida (paseo de navegación)

Puede incorporar potentes enfoques sociales a su organización conectando Microsoft Dynamics 365 con Microsoft Social Engagement. Con la nueva versión, expandiremos esta funcionalidad de CRM Online a Dynamics 365 (local). Deberá disponer de una suscripción a Social Engagement y ser un usuario autorizado de Social Engagement para poder conectar Dynamics 365 (local) con Social Engagement.

Más información:Conectarse a Microsoft Social Engagement

Controlar la sincronización de campos entre CRM y Outlook o Exchange

Con la sincronización de campos configurable, los administradores podrán establecer la dirección de sincronización (unidireccional o bidireccional) entre Outlook o Exchange y los campos de Dynamics 365 o evitar que los campos se sincronicen. Por ejemplo, un comercial puede que desee crear notas personales sobre un contacto. Puede establecer el campo Notas personales de contactos en Outlook para que no se sincronice con Dynamics 365, de modo que las notas del comercial sigan siendo privadas.

Más información:Controlar la sincronización de campos entre CRM y Outlook o Exchange

El Asistente para configuración de CRM para Outlook ahora admite autenticación multifactor con OAuth

En el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook recién rediseñado, los administradores del sistema podrán habilitar la autenticación multifactor (MFA) a través de OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 es un marco abierto para autorización que permite a los usuarios proporcionar identificadores de acceso, en lugar de credenciales, para tener acceso a los datos que están hospedados por un proveedor de servicios determinado (como Dynamics 365). El uso de MFA puede ayudar a que la autenticación de clientes sea más segura, especialmente para usuarios móviles.CRM Online y las versiones locales de Microsoft Dynamics CRM 2015 pueden beneficiarse de MFA; Microsoft Dynamics CRM 2015 local requiere al menos Windows Server 2012 R2.

Más información:Habilite autenticación de varios factores a través de OAuth

Crear y editar instancias regionales de CRM Online

Para compañías multinacionales con empleados y clientes distribuidos por todo el mundo, podrá crear y administrar instancias de CRM Online específicas a sus áreas globales. Puede crear una instancia en un área distinta de donde reside que su empresa de CRM Online. Las instancias locales pueden proporcionar un acceso más rápido a los datos para usuarios de esa área.

Más información:Crear y editar instancias multirregionales [vega]

Establezca los paneles para que estén disponibles para los usuarios móviles

Los usuarios de marketing desean ver los paneles de marketing en sus tabletas. El personal de servicio desea ver paneles de servicio. Los administradores y personalizadores pueden establecer los distintos paneles de CRM Online para que se habiliten para los usuarios de CRM para tabletas. ¡Ya no es sólo el panel de ventas!

Más información:Qué deben hacerlos administradores en Configuración de CRM para tabletas.

Privilegios nuevos y cambiados

Nombre de la ficha del diálogo de rol de seguridad	Nombre que se muestra en el diálogo	Tipo de privilegio	Más información
Núcleo	Publicar el Asistente para la integración de SharePoint	Varios	Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics CRM Online y SharePoint local
Administración de empresas	Grupo de propiedades de canal	Entidad	Solo para uso interno.
Administración de empresas	Carpeta de seguimiento automático del buzón	Entidad	Configurar seguimiento a nivel de carpetas
Administración de empresas	CRM para móviles	Privilegios relacionados	Configurar CRM para tabletas y CRM para teléfonos
Administración de empresas	CRM para Phone Express	Privilegios relacionados	Configurar CRM para Phone Express
Administración de servicios	Registro de Knowledge Base	Entidad	Conexión de Microsoft Dynamics CRM a la knowledge base de Parature
Administración de servicios	Regla de creación y actualización de registros	Entidad	Solo para uso interno.
Administración de servicios	Controlar la reducción de términos	Varios	Crear un derecho para definir los términos de soporte técnico para un cliente
Personalización	Clave de entidad	Entidad	Definir claves alternativas para hacer referencia a registros de CRM
Personalización	Registro de seguimiento del complemento	Entidad	Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Personalización
Personalización	Tema	Entidad	Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización

Ver también

Administración de CRM 2015
Antes de actualizar: problemas y consideraciones