Conectarse a Microsoft Social Engagement

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Sus clientes y partes interesadas están hablando de usted en Facebook, Twitter o blogs. ¿Cómo saber qué hablan? En Microsoft Dynamics 365 puede obtener enfoques sociales potentes conectando Microsoft Dynamics 365 con Microsoft Social Engagement.Microsoft Social Engagement recopila datos de los sitios web de medios sociales y los presenta en gráficos que puede usar para detectar tendencias emergentes en los comentarios de la gente, ya sean positivos, negativos o neutros. Puede explorar en profundidad los datos y ver quién le está nombrando, dónde ha publicado el comentario y qué ha dicho exactamente. Una vez que dispone de esta información privilegiada, puede precisar qué está haciendo bien y resolver posibles problemas antes de que se compliquen más.

Con los enfoques sociales, puede datos de medios sociales directamente en los paneles y formularios de entidad de Dynamics 365. Como administrador, configure la conexión a Microsoft Social Engagement y agregue los controles de Enfoques sociales a los formularios de entidad y los paneles de sistema. Puede usar los controles de Enfoques sociales para especificar qué datos sociales desea ver y en qué formato desea presentar estos datos. Cuando configure los controles de Enfoques sociales, elija un tema de búsqueda o una categoría de temas de búsqueda y elementos visuales. Para el tema de búsqueda puede elegir el nombre de la empresa para escuchar lo que se dice en los medios sociales sobre la empresa o el producto. O bien, puede resultar conveniente saber qué se dice sobre sus cuentas y elegir la categoría de temas de búsqueda Cuentas. Tras elegir el tema de búsqueda o la categoría de búsqueda, escoge los elementos visuales. Puede ser un gráfico o una tabla, u otra representación visual de datos. Puede encontrar mucha información interesante, útil y fácil de seguir sobre escucha social y enfoques sociales en Dynamics 365 en este libro: Libro electrónico: Microsoft Social Engagement para CRM.

Nota

Antes de instalar controles de Enfoques sociales en Dynamics 365, tiene que agregar las categorías de temas de búsqueda y los elementos visuales para su organización de Dynamics 365 en Microsoft Social Engagement. Puede agregar temas de búsqueda en Microsoft Social Engagement directamente desde Dynamics 365. Visite el Centro de Ayuda de Microsoft Social Engagement

En este tema

Conectar CRM Online con Microsoft Social Engagement para Enfoques sociales

Conectar CRM local con Microsoft Social Engagement para Enfoques sociales

Restablecer Enfoques sociales

Agregue el control de enfoques sociales a un formulario de entidad de CRM

Agregue y configure controles de enfoques sociales en los paneles del sistema

Conectar CRM Online con Microsoft Social Engagement para Enfoques sociales

Para configurar la conexión, necesita disponer de una suscripción a Microsoft Social Engagement, ser usuario con licencia de Microsoft Social Engagement y tener una instancia de Microsoft Social Engagement aprovisionada para esta instancia de Dynamics 365.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics CRM.

2. Vaya a Configuración > Sistema.

3. Elija Administración > Configuración de Microsoft Social Engagement.

4. Se mostrará la renuncia legal. Para aceptar la renuncia, elija Continuar. Después pasará a la página de configuración.

   Nota

   Se le pide aceptar esta renuncia legal al conectarse por primera vez.

5. En la página Configuración de Microsoft Social Engagement, en el cuadro desplegable Seleccione la solución de Microsoft Social Engagement para conectarse a, elija la instancia de Microsoft Social Engagement a la que desea conectarse. Elija el botón Seleccionar al lado del cuadro desplegable. El botón Seleccionar se atenúa para indicar que la selección está confirmada.

   

Advertencia

Si desea volver a otra instancia de Microsoft Social Engagement, se le pedirá que lo confirme haciendo clic o pulsando en el botón Confirmar. Cambiar la instancia de Microsoft Social Engagement podría que los controles existentes de Enfoques sociales en los formularios y los paneles mostraran mensajes de error, porque la nueva instancia puede no tener datos coincidentes. Todos los controles existentes de Enfoques sociales pueden tener que reconfigurarse. Además, los datos existentes de Enfoques sociales en Dynamics 365 pueden tener que restablecerse para quitar las referencias a los datos de instancia antiguos.

Nota

En Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014, una única instancia de Microsoft Social Engagement se proporciona para la conexión con la instancia de Dynamics 365.

Conectar CRM local con Microsoft Social Engagement para Enfoques sociales

Para configurar conexión, necesita disponer de una suscripción a Microsoft Social Engagement y ser un usuario autorizado de Microsoft Social Engagement.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics CRM.

2. Vaya a Configuración > Sistema.

3. Elija Administración > Configuración de Microsoft Social Engagement.

4. Se mostrará la renuncia legal. Para aceptar la renuncia, elija Continuar. Después pasará a la página de configuración.

   Nota

   Se le pide aceptar esta renuncia legal una vez, al conectarse por primera vez.

5. Siga las instrucciones de la página Microsoft Social Engagement Configuración.

   

Advertencia

Si desea volver a otra instancia de Microsoft Social Engagement, se le pedirá que lo confirme eligiendo el botón Confirmar. Cambiar la instancia de Microsoft Social Engagement podría que los controles existentes de Enfoques sociales en los formularios y los paneles mostraran mensajes de error, porque la nueva instancia puede no tener datos coincidentes. Todos los controles existentes de Enfoques sociales pueden tener que reconfigurarse. Además, los datos existentes de Enfoques sociales en Dynamics 365 pueden tener que restablecerse para quitar las referencias a los datos de instancia antiguos.

Nota

En Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014, una única instancia de Microsoft Social Engagement se proporciona para la conexión con la instancia de Dynamics 365.

Asignar licencias Microsoft Social Engagement para usuarios de CRM

Los clientes de Microsoft Dynamics CRM Online con un mínimo de 10 usuarios Professional adquieren acceso automáticamente a Microsoft Social Engagement como parte de su suscripción sin coste adicional. Los clientes que tienen una suscripción de empresa también tienen acceso a Microsoft Social Engagement pero sin requisito de usuarios mínimos.

Use el Portal de administración de Office 365 para asignar y comprobar las licencias Microsoft Social Engagement.

1. Explore el portal de Portal de administración de Office 365 (https://portal.office.com) e inicie sesión con las credenciales de administrador global.

2. Elija Usuarios > Usuarios activos y seleccione un usuario para asignar una licencia.

3. A la derecha de la página, en licencia asignada, elija Editar.

   

4. Expanda Microsoft Dynamics CRM Online. Active la casilla para Microsoft Social Engagement y elija Guardar.

   

   Nota

   Si su suscripción no tiene derecho a Microsoft Social Engagement, vea Microsoft Dynamics Social Solutions.

Restablecer Enfoques sociales

Advertencia

Esta acción elimina todos los datos existentes en Dynamics 365 para los temas de búsqueda, las categorías de temas de búsqueda y los elementos visuales para Enfoques sociales.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics CRM.

2. Vaya a Configuración > Sistema.

3. Elija Administración > Configuración de Microsoft Social Engagement.

4. En la página Configuración de Microsoft Social Engagement, elija Restablecer Enfoques sociales. Aparece el cuadro de mensaje Reiniciar confirmación de enfoques sociales, elija Confirmar si desea continuar, si no, elija Cancelar.

   

Agregue el control de enfoques sociales a un formulario de entidad de CRM

Para agregar los controles de Enfoques sociales a un formulario de entidad (tipo de registro), tendrá que usar el editor de formularios proporcionado en el área Personalización de Dynamics 365. Puede colocar el control de Enfoques sociales en cualquier lugar en el formulario y cambiar su tamaño, como lo haría con controles iFrame. Puede aumentar el tamaño del control aumentando el número de filas y extendiendo el control sobre varias columnas. Esto es importante si desea que un gráfico o una tabla del control aparezca mayor y sea más legible.Más información:Usar el editor de formularios.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics CRM.

2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

3. Elija Personalizaciones > Personalización del sistema.

4. En el panel de navegación, haga clic en Componentes, expanda Entidades.

5. Expanda la entidad a la que desea agregar el control de Enfoques sociales. Elija Formularios.

6. En la vista de cuadrícula, elija el formulario principal de la entidad. Se abre el formulario de entidad.

7. Seleccione la pestaña Insertar. En la parte superior del formulario, en la cinta de opciones, haga clic en el icono Enfoques sociales. En el cuadro de diálogo de configuración, rellene los campos obligatorios, como el nombre único de control y el nombre de etiqueta. Elija Aceptar. El control de Enfoques sociales ahora se agrega al formulario de entidad. Puede cambiar el tamaño del control o mover el control a otra ubicación en el formulario.

   

8. Vuelva a la pestaña Inicio. Elija Guardar y luego elija Publicar para publicar las personalizaciones agregadas. El control llamado Configurar enfoques sociales aparece en todos los registros basados en este formulario. Los temas de la búsqueda, las categorías búsqueda y los elementos visuales se pueden agregar al control.

Nota

No es necesario tener permisos de administrador para configurar Enfoques sociales en el registro de la entidad.

Agregue y configure controles de enfoques sociales en los paneles del sistema

Nota

No es necesario tener permisos de administrador para agregar y configurar los controles de Enfoques sociales en el panel personal.

Puede agregar los controles de Enfoques sociales a los paneles del sistema existentes o un panel nuevo. Vamos a crear un nuevo panel y agregarle el control de Enfoques sociales. Utilizaremos el asistente para Configuración de Enfoques sociales que nos guiará durante la instalación. Poco después de que finalice el programa de instalación y se publiquen las personalizaciones, los diagramas y gráficos con datos sociales aparecerán en el panel.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics CRM.

2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

3. Elija Personalizaciones > Personalización del sistema.

4. En el panel de navegación, en Componentes, elija Paneles.

5. Seleccione Nueva en la barra de comandos. Elija un diseño y elija Crear.

6. En el formulario de paneles, escriba el nombre del panel en el cuadro de texto Nombre y elija Guardar.

7. Para agregar el control, elija el icono Insertar enfoques sociales en el centro de la sección en el formulario de paneles, o elija Más comandos () en la barra de comandos y luego elija Enfoques sociales en la lista desplegable. Aparecerá el asistente para Configuración de Enfoques sociales.

   

8. En el asistente para Configuración de Enfoques sociales, elija Avanzadas. Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar Enfoques sociales. Complete los campos requeridos y elija Aceptar. También puede usar los valores predeterminados y elegir Aceptar o Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.

   

9. En la ventana principal del asistente paraConfiguración de Enfoques sociales, elija Tema de búsqueda o Categoría de temas de búsqueda y, a continuación elija Siguiente.

10. Para seleccionar el tema de búsqueda o la categoría de temas de búsqueda, en la lista desplegable, elija el tema o categoría, dependiendo de lo que eligió en el paso anterior y elija Siguiente.

    Nota

    Puede crear un nuevo tema de búsqueda, en lugar de seleccionar un tema de búsqueda en la lista desplegable. Elija Crear un nuevo tema de búsqueda, complete los campos obligatorios y elija Siguiente.

    

11. En la lista desplegable de elementos visuales, elija un gráfico que desee, como Resumen de análisis, Publicaciones recientes o Tendencias. Puede agregar tantos elementos visuales como desee y moverlos arriba y abajo de la lista mediante las flechas SUBIR y BAJAR. También puede eliminar un elemento visual haciendo clic o pulsando en el icono eliminar a la derecha del elemento visual. Elija Finalizar.

    

12. En la barra de comandos, elija Guardar y luego elija Cerrar.

13. Para publicar las personalizaciones, elija Publicar todas las personalizaciones en la barra de comandos. Cuando se publican personalizaciones, podrá ver los enfoques sociales en el panel en el panel.

    

Aviso de privacidad

Al habilitar Social Engagement, acepta compartir sus datos con un sistema externo. Los datos importados desde sistemas externos a Microsoft Dynamics CRM Online están sujetos a nuestra declaración de privacidad, a la que se puede acceder desde aquí.

Ver también

Administración de CRM 2015
Ayuda y formación de Microsoft Social Engagement
Controle los datos de sociales
Libro electrónico: Microsoft Social Engagement para CRM
Centro de Ayuda de Microsoft Social Engagement

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