Crear una perspectiva (tutorial)
En esta lección utilizará PowerPivot para crear y utilizar una perspectiva como base para un informe de ventas de las tiendas. Las perspectivas son subconjuntos de tablas y columnas del modelo que hacen un seguimiento de distintos conjuntos de datos. Las perspectivas suelen definirse para un grupo de usuarios o un escenario de negocios determinado (por ejemplo, para un equipo de ventas), facilitando la navegación en conjuntos de datos grandes. Para obtener más información acerca de las perspectivas, vea Perspectivas en PowerPivot.
Requisitos previos
Este tema forma parte de un tutorial de PowerPivot para Excel, que se debe completar en orden. Para obtener información sobre los requisitos previos y el primer paso del tutorial, vea Introducción al tutorial PowerPivot para Excel.
Crear una perspectiva
Para agregar una perspectiva
En la ventana de PowerPivot, asegúrese de que está en modo avanzado (puede ver la pestaña Avanzadas). Si no puede ver esa pestaña, haga clic en el botón Archivo situado a la izquierda de la pestaña Inicio y, a continuación, haga clic en Cambiar a modo avanzado.
En la pestaña Avanzadas, haga clic en Perspectivas. Aparecerá el cuadro de diálogo Perspectivas.
Para agregar una perspectiva nueva, haga clic en Nueva perspectiva.
Si crea una perspectiva vacía con todos los objetos de campo, un usuario que use esta perspectiva verá una lista de campos vacía. Las perspectivas deben contener al menos una tabla y una columna para que sean útiles.
Escriba Perspectiva de ventas como nombre para la nueva perspectiva. El nombre es un campo obligatorio.
Seleccione la tabla StoreName de la tabla Stores para incluirla en la perspectiva.
Seleccione la jerarquía Categories de la tabla de DimProduct .
En la tabla DimDate, seleccione CalendarYear.
En la tabla Geography seleccione ContinentName.
Haga clic en el botón de expandir situado en el lado izquierdo de la tabla FactSales para ver las columnas individuales de la tabla y seleccione las columnas siguientes: StoreSales, StoreSalesPrevYr y YOYGrowth.
Haga clic en Aceptar para agregar la nueva perspectiva y cerrar el cuadro de diálogo Perspectivas.
Para cambiar el nombre de la perspectiva, haga doble clic en el encabezado de columna (el nombre de la perspectiva) o haga clic en el botón Cambiar nombre y, a continuación, cambie el nombre a Informe de ventas.
Utilizar la perspectiva de un informe de tabla dinámica
En este paso, utilizará la perspectiva que acaba de crear para generar un informe de tabla dinámica. Observará rápidamente lo sencillo que es crear un informe cuando se usa una perspectiva que excluye las tablas y los campos no relevantes para el análisis.
Para crear el informe
En la ventana de PowerPivot, en la pestaña Inicio dePowerPivot, haga clic en Tabla dinámica.
Seleccione Nueva hoja de cálculo.
Seleccione la tabla dinámica vacía.
Si obtiene un mensaje de error que le indica que la lista de datos ya no es válida, haga clic con el botón secundario en la tabla y seleccione Actualizar datos.
En la lista de campos de PowerPivot, en la parte superior de la lista, haga clic en la flecha abajo situada junto a [Default Perspective] y seleccione Informe de ventas.
En la tabla Stores, seleccione el campo StoreName. Asegúrese de que este campo se muestra en la ventana Etiquetas de fila de la lista de campos.
En la tabla DimDate, seleccione el campo CalendarYear. Asegúrese de que este campo se muestra en la ventana Etiquetas de columnas de la lista de campos.
Filtre el campo CalendarYear de modo que solo se utilicen en la tabla dinámica los datos correspondientes a 2008 y 2009.
En la tabla dinámica, haga clic en el icono de filtrar por Etiquetas de columna.
Desactive Seleccionar todo y seleccione 2008 y 2009.
En la tabla FactSales , seleccione StoreSales, StoreSalesPrevYr y YOYGrowth. Debajo de YOYGrowth, compruebe que están seleccionadas las opciones Valor y Estado.
En la tabla Geography, arrastre ContinentName hasta el área Segmentaciones de datos verticales.
Haga clic en Asia, Europe y North America para ver las métricas de ventas anuales de las tiendas para cada continente.
Usar las segmentaciones y los KPI para analizar los datos PowerPivot
En Contoso deseamos evaluar las ventas anuales de las tiendas por territorios. Basándonos en lo que encontremos, podemos revisar los presupuestos de marketing y/o cerrar tiendas para mejorar los números.
En la segmentación ContinentName, seleccione Asia. Los KPI proporcionan un indicador visual que nos permite identificar rápidamente qué tiendas están por debajo de los valores previstos como objetivo.
Haga clic en North America para revelar tendencias descendentes de ese mercado. Como se puede observar a partir de los KPI, parece haber diferencias de mercado que superan el rendimiento de cada tienda individual, con una reducción ampliamente generalizada para la mayoría de tiendas.
Para analizar más a fondo las tendencias, agreguemos la jerarquía Categories al análisis. Expanda DimProduct y arrastre Categories al área de filas.
La adición de Categorías de producto nos muestra que para muchas tiendas de Norteamérica, el sector de audio se encuentra por encima del valor previsto como objetivo, mientras que otras categorías están de forma habitual por debajo del mismo. ¿A qué podemos atribuir este patrón?
Para Europa, los KPI nos muestran un patrón diferente, con tiendas específicas que superan o no consiguen el objetivo en todas las categorías. Una investigación más minuciosa nos indicará si necesitamos cerrar tiendas en esa región, o adoptar las estrategias de ventas de las tiendas con mejores resultados de forma generalizada en todo el canal.
Paso siguiente
¡Enhorabuena! El tutorial se ha completado. Ahora debe tener unos conocimientos básicos de lo que puede hacer con PowerPivot. Es conveniente que lea Novedades de PowerPivot y Agregar cálculos a los informes, a los gráficos y a las tablas dinámicas.
Vea también
Referencia
Cuadro de diálogo Perspectivas