Planes: TutorialPlans: Walkthrough

Puedes usar la característica planes de Workplace Analytics para crear planes de mejora para los empleados, con el objetivo de cambiar sus hábitos de trabajo para mejorar.You can use the plans feature of Workplace Analytics to create improvement plans for employees, with the goal of changing their work habits for the better. Puede crear un plan, realizar un seguimiento de él mientras está en curso y examinarlo una vez completado.You can create a plan, track it while it is in progress, and examine it after it completes.

Los usuarios de los siguientes roles pueden trabajar en planes de mejora de varias maneras:People in the following roles can work on improvement plans in various ways:

  • Analistas, analistas limitados y jefes de programa pueden identificar grupos de empleados y oportunidades para cambiar, diseñar e iniciar planes, realizar un seguimiento de los planes que están en curso y examinar los planes que se han completado. Analysts, limited analysts, and program managers can identify groups of employees and opportunities for change, design and start plans, track plans that are underway, and examine plans that have completed.
  • Los usuarios de MyAnalytics participan en planes.MyAnalytics users participate in plans. Para obtener más información, vea Plan participant experience.For more information, see Plan participant experience.

Note

Si se le han asignado varios roles, las capacidades se expanden.If you have been assigned multiple roles, your capabilities are expanded. Consulte Roles de usuario en Workplace Analytics.See User roles in Workplace Analytics.

Important

Para crear un plan, debe seleccionar un grupo de participantes.To create a plan, you must select a group of participants. Para que cualquier persona pueda participar en un plan, debe tener una licencia de MyAnalytics.For any person to be eligible for participation in a plan, they must have a MyAnalytics license. Consulte Prerequisites for plans.See Prerequisites for plans.

Crear un planCreate a plan

Rol: analista, analista limitado o jefe de programaRole: analyst, limited analyst, or program manager

Como analista, analista limitado o jefe de programa, siga estos pasos para crear un plan.As an analyst, limited analyst, or program manager, follow these steps to create a plan.

  1. Definir el plan.Define the plan.

  2. Seleccione un grupo.Select a group.

  3. Inicie el plan.Start the plan.

Definir el planDefine the plan

  1. Abra Workplace Analytics.Open Workplace Analytics. Si se le solicita, inicie sesión con su cuenta de trabajo.If prompted, sign in with your work account.

  2. En Planes nuevo plan, puede obtener información y seleccionar el tipo de plan que desea crear, como un plan de foco, un plan de colaboración, un plan de bienestar o el plan de éxito > de vendedores. In Plans > New plan, you can learn about and select the type of plan you want to create, such as a Focus plan, a Collaboration plan, a Wellbeing plan, or the Seller success plan.

    Elegir un plan

    Note

    En esta página, la opción Analizar solo está disponible para personas con el rol de analista o analista limitado.On this page, the Analyze option is available only to people with the role of analyst or limited analyst.

  3. ¿Tiene un grupo de empleados en mente para participar en un plan?Do you have a group of employees in mind for participation in a plan? Si es así, seleccione Iniciar plan para el plan que desea que use ese grupo y vaya al paso 5.If so, select Start plan for the plan that you want that group to use, and go to step 5. Si aún no tiene un grupo seleccionado, vaya a Buscar el grupo a través del análisis,que solo está disponible para las personas con un rol de analista en Workplace Analytics.If you do not already have a group picked out, go to Find the group through analysis, which is only available to people with an analyst role in Workplace Analytics.

  4. Para este ejemplo, seleccione Iniciar plan para el plan de foco.For this example, select Start plan for the Focus plan. Se abre el panel Configurar nuevo plan para un plan de foco, que muestra los valores predeterminados del plan, como su nombre:This opens the Set up new plan pane for a Focus plan, which shows default values for the plan, such as its name:

    Configurar un nuevo plan

  5. Vaya a Seleccionar un grupo para los pasos siguientes.Go to Select a group for next steps.

Seleccionar un grupoSelect a group

Si tiene un grupo en particular en mente, puede identificar el grupo cargando un archivo .csv o usando filtros.If you have a particular group in mind, you can identify the group either by uploading a .csv file or by using filters. (Si no tiene un grupo en mente, vaya a Buscar el grupo através del análisis .(If you don’t have a group in mind, go to Find the group through analysis.

Cargar un archivo .csvUpload a .csv file

  1. Busque el archivo .csv que se cargará.Locate the .csv file to upload. El formato de este archivo es simple: una lista de direcciones de correo electrónico en una sola columna.The format of this file is simple: a list of email addresses in a single column. Para obtener este archivo, es posible que lo haya exportado desde un sistema de recursos humanos.To obtain this file, you might have exported it from an HR system.

  2. Seleccione Cargar archivo .csv.Select Upload .csv file.

  3. Seleccione Examinar, seleccione un archivo .csv y, a continuación, seleccione Abrir.Select Browse, select a .csv file, and then select Open.

  4. Después de cargar el archivo, seleccione Validar.After the file is uploaded, select Validate.

  5. Después de validar correctamente el grupo, verá las advertencias aplicables sobre los participantes.After the group is successfully validated, you'll see any applicable warnings about the participants. Para obtener más información, vea Validation.For more information, see Validation.

  6. Vaya a Iniciar el plan.Go to Start the plan.

Usar filtrosUse filters

  1. Seleccione Usar filtros.Select Use filters. Se abren los controles de filtro:This opens the filter controls:

    Filtrar para buscar un grupo

  2. Agregue filtros para definir el grupo.Add filters to define your group. Por ejemplo, seleccione FunctionType, Equals y Marketing en los campos para seleccionar las personas que trabajan en la estrategia empresarial como su grupo.For example, select FunctionType, Equals, and Marketing in the fields to select the people who work in business strategy as your group. Opcionalmente, agregue más tipos de funciones para expandir este grupo o agregue más criterios de filtrado para refinar la selección.Optionally, add more function types to expand this group, or add more filtering criteria to refine the selection.

  3. Seleccione Validar.Select Validate. Después de validar correctamente el grupo, verá las advertencias aplicables.After the group is successfully validated, you'll see any applicable warnings. Para obtener más información, vea Validation.For more information, see Validation.

  4. Vaya a Iniciar el plan.Go to Start the plan.

Buscar el grupo a través del análisisFind the group through analysis

Si aún no tiene un grupo en mente para un plan, puede analizar los hábitos de trabajo de un segmento más grande de su organización para identificar un grupo que podría beneficiarse potencialmente de un plan.If you do not already have a group in mind for a plan, you can analyze the work habits of a larger segment of your organization to identify a group that could potentially benefit from a plan.

Tip

Estos pasos funcionan mejor después de decidir el tipo de plan.These steps work best after you’ve decided on the type of plan. ¿Dónde podrían tener un problema los miembros de la organización?Where might people in your organization have a problem? Los planes disponibles abordan demasiados horas de enfoque (plan de foco), demasiadas horas de reuniones (plan de colaboración) o demasiada colaboración después de que finalice la jornada laboral (plan de bienestar).The available plans address too few focus hours (Focus plan), too many hours of meetings (Collaboration plan), or too much collaboration after the workday ends (Wellbeing plan).

Elegir un plan para analizar

Para identificar un grupo mediante filtros y gráficosTo identify a group by using filters and charts

  1. En la página Planes, en la tarjeta de uno de los planes en Planes disponibles, seleccione Analizar.On the Plans page, in the card for one of the plans under Available plans, select Analyze. Para este ejemplo de tutorial, seleccione Analizar en la tarjeta de plan de foco para abrir la página Filtrar y analizar.For this walkthrough example, select Analyze on the Focus plan card to open the Filter and analyze page.

  2. (Opcional) Aunque acaba de seleccionar un plan, puede cambiarlo seleccionándose (por ejemplo, después del horario) en Filtrar y analizar:(Optional) Although you just selected a plan, you can change it by selecting it (such as after hours) in Filter and analyze:

    Filtrar y analizar

  3. Ámbito de los datos.Scope your data. Para empezar, limite el foco a personas específicas aplicando filtros en el panel Configuración de página.To start, narrow the focus to specific people by applying filters in the Page settings pane. Si no está abierto, seleccione Configuración y filtros en la parte superior derecha de la página:If it's not open, select Settings and filters at the top right of the page:

    Configuración y filtros

    Configuración de página

  4. En Configuración de página, refine la selección de empleados y cambie la forma en que se agrupan los empleados.In Page settings, refine your selection of employees and change how the employees are grouped. Por ejemplo, puede agregar un filtro para mostrar solo los empleados de las regiones Este y Sudeste y puede cambiar el número máximo de grupos a 10.For example, you can add a filter to show only employees in the East and Southeast regions and you can change the maximum number of groups to 10. Una vez que termine de agregar filtros, seleccione Aplicar.After you finish adding filters, select Apply. La sección principal de la página cambia para reflejar estos nuevos cambios.The main section of the page changes to reflect these new changes.

  5. Para seleccionar un grupo de personas más preciso para incluirlo en el plan y continuar con el análisis, puede usar seleccionar una pregunta para cambiar la vista de las opciones del gráfico, como: ¿Qué grupos asisten al mayor número de reuniones?To select a more precise group of people to include in the plan and continue with your analysis, you can use the Select a question to change the view of your chart options, such as: Which groups attend the highest number of meetings?

    Seleccionar una pregunta

    Al seleccionar una pregunta, se muestra la respuesta a la pregunta en el gráfico.Selecting a question shows the answer to the question in the chart. Al seleccionar una pregunta que sea relevante para el problema de colaboración que desea resolver, verá grupos de empleados que probablemente mostrarán síntomas de ese problema.By selecting a question that is relevant to the collaboration problem that you want to solve, you will see groups of employees who are most likely to exhibit symptoms of that problem. La selección de una pregunta también ordena a los grupos que muestran sus métricas (como horas de reunión, horas de enfoque o número de reuniones) en función de lo que haga la pregunta.Selecting a question also orders the groups shown by their metrics (such as meeting hours, focus hours, or number of meetings) based on what the question asks about.

    El gráfico tiene barras verticales que representan diferentes grupos de personas.The chart has vertical bars that represent different groups of people. Cada barra que representa un grupo que cumple o supera el tamaño mínimo del grupo.Each bar that represents a group that meets or exceeds the minimum group size. Los grupos menores que el tamaño mínimo del grupo no se muestran en el gráfico porque son demasiado pequeños para analizar.Any groups smaller than the minimum group size do not show up in the chart because they are too small to analyze. (Vea también Tamaño mínimo del grupo.)(Also see Minimum group size.)

    Vea también Empleados disponibles y seleccionados.See also Available and selected employees.

  6. Seleccione uno o varios grupos para el análisis.Select one or more groups for analysis. Para anular la selección de un grupo, selecciónelo de nuevo.To deselect a group, select it again. Para obtener más información acerca de lo que sucede con los grupos seleccionados al cambiar la configuración en esta página, vea Persistencia de selecciones de grupo.For more information about what happens with selected groups when you change settings on this page, see Persistence of group selections.

  7. Después de seleccionar uno o más grupos para analizar, verá información adicional sobre los hábitos de trabajo de este grupo debajo del gráfico, como:After you select one or more groups to analyze, you'll see additional information about this group’s work habits below the chart, such as:

    Tres tarjetas

  8. Después de identificar los grupos, seleccione Iniciar plan para abrir Configurar nuevo plan para mostrar los filtros que establece en los gráficos y en la configuración de página:After you identify the groups, select Start plan to open Set up new plan to show the filters that you set in the charts and in page settings:

    Configurar un nuevo plan

    Note

    Dado que estos pasos usan el análisis para buscar el grupo y los filtros son una parte importante de ese análisis, Usar filtros es la opción predeterminada.Because these steps are using analysis to find the group and filters are an important part of that analysis, Use filters is the default option. Sin embargo, puede seleccionar Cargar archivo .csv para cargar los datos de los participantes en su lugar.However, you can select Upload .csv file to upload participant data instead.

  9. (Opcional) Cambie los filtros seleccionados o agregue nuevos filtros para refinar aún más el grupo.(Optional) Change the selected filters or add new filters to further refine the group.

  10. Seleccione Validar.Select Validate. Una vez completada la validación, verá los resultados con cualquier advertencia aplicable, como:After validation completes, you'll see results with any applicable warnings, such as:

    Advertencias de validación

  11. Cualquier advertencia reduce el número de miembros potenciales del grupo.Any warnings reduce the number of potential members in the group. Si el tamaño del grupo restante está por encima del tamaño mínimo del grupo, puede continuar.If the remaining group size is above the minimum group size, you can proceed. Si está satisfecho con el grupo en este momento, seleccione Guardar como borrador y, a continuación, vaya a Iniciar el plan para los pasos siguientes.If you are satisfied with the group at this point, select Save as draft, and then go to Start the plan for next steps.

Note

Antes de iniciar un plan, es buena idea informar a los participantes del plan sobre el plan próximo, sus objetivos y sus fechas de inicio y finalización.Before you start a plan, it's a good idea to inform plan participants about the upcoming plan, its goals, and its start and end dates. Por ejemplo, podría enviar esta información un correo electrónico de "bienvenida" o "inicio de programa", tal como se describe en El correo electrónico de inicio del programa.You could, for example, send this information a "welcome" or "program-launch" email as described in Program-launch email. Para obtener más información, vea las recomendaciones de procedimientos recomendados en Desarrollar un plan de comunicaciones.For more information, see the best-practices recommendations in Develop a communications plan.

Iniciar el planStart the plan

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Una vez que el grupo seleccionado se valide correctamente, verá información sobre el grupo.After the selected group validates successfully, you'll see insights about the group. Le muestran cómo los números del grupo difieren de los promedios de la compañía para el contexto que eligió.They show you how the group’s numbers differ from company averages for the context that you chose. Por ejemplo, si optó por crear un plan de tiempo de foco, Workplace Analytics muestra métricas, como el número de horas en reuniones por semana, que muestran por qué las personas de este grupo podrían beneficiarse de más tiempo de enfoque.For example, if you chose to create a Focus time plan, Workplace Analytics shows metrics, such as the number of hours in meetings per week, that show why the people in this group could benefit from more focus time. Aunque estas conclusiones son informativas, no son interactivas.Although these insights are informative, they are not interactive.

  1. Seleccione Planes > Administrar para ver una lista de planes y, a continuación, en Mostrar, seleccione Borradores para ver el nuevo plan.Select Plans > Manage to see a list of plans, and then in Show, select Drafts to view your new plan.

  2. (Opcional) Seleccione Editar junto al nuevo plan para cambiar el nombre del plan por un nombre más significativo para usted que el valor sugerido.(Optional) Select Edit next to your new plan to change the Plan name to a name more meaningful to you than the suggested value.

  3. (Opcional) Cambie el destino Plan a otro valor.(Optional) Change the Plan target to a different value. Tenga en cuenta que solo puede seleccionar destinos basados en porcentajes, como una disminución del 10 % en el trabajo después del horario laboral.Note that you can select only percentage-based targets, such as a 10% decrease in after-hours work.

  4. (Opcional) Establecer la duración del plan.(Optional) Set the Plan duration. Para ello, establezca la fecha de inicio.To do this, set the start date. (Debe elegir un domingo porque todos los planes comienzan los domingos). A continuación, se calcula y se muestra la fecha de finalización del plan.(You must choose a Sunday because all plans start on Sundays.) The plan’s end date is then calculated and shown.

  5. (Opcional) En How Plans will help, select See preview to see examples of inline suggestions, dashboard information, and the digest that people will experience while participating in the plan.(Optional) In How Plans will help, select See preview to see examples of inline suggestions, dashboard information, and the digest that people will experience while participating in the plan. De forma similar a la información del plan, estas vistas previas son informativas pero no interactivas:Similar to plan insights, these previews are informative but not interactive:

    Cómo ayudan los planes

    En estas vistas previas, puede ver una breve descripción de los "hábitos" de los que los participantes aprenderán.In these previews, you can see a brief description of "habits" that participants will learn about. Seguir estos hábitos puede ayudarles a alcanzar el objetivo de su plan.Following these habits can help them reach their plan’s target. Por ejemplo, la reprogramación de reuniones que entren en conflicto con su tiempo de enfoque es un hábito que puede ayudar a un participante a alcanzar un objetivo de mayor tiempo de enfoque.For example, rescheduling meetings that conflict with their focus time is a habit that can help a participant reach a target of increased focus time. Se sugieren tres hábitos para cada tipo de plan.Three habits are suggested for each plan type.

  6. Seleccione Crear plan.Select Create plan. Esto programa el plan que eligió para el grupo que seleccionó para iniciar y finalizar en las fechas establecidas para la duración del plan.This schedules the plan you chose for the group you selected to start and end on the dates that you set for the Plan duration. O bien, seleccione Guardar como borrador para finalizar más tarde o establecer la duración del plan más adelante.Or select Save as draft to finish up later or set the plan duration later.

Seguimiento de planesTrack plans

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Puedes usar la página Seguimiento para medir el progreso en el destino desde que se inició el plan, así como el ROI del plan.You can use the Track page to measure progress on the target since the plan started, as well as ROI for the plan.

Para realizar un seguimiento de un plan activoTo track an active plan

  1. Seleccione Seguimiento de > planes.Select Plans > Track.
  2. En Progreso para, seleccione el plan sobre el que desea ver información sobre el progreso hasta este momento.In Progress for, select the plan you want to see progress information about up to this point in time.