Configurar análisis de notas
Para ayudar a los usuarios con sugerencias inteligentes cuando ingresan a una actividad en la línea de tiempo como una cita, correo electrónico, llamada de teléfono, tarea, nota, publicación o cualquier actividad personalizada habilite análisis de notas.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Para configurar análisis de notas
Compruebe que las características premium de Sales Insights están habilitadas. Más información: Habilitar y configurar características premium de Sales Insights
Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.
En el mapa del sitio, seleccione Análisis de notas en Inteligencia de productividad.
Active el botón de alternar Análisis de notas.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Consulte también
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Preguntas frecuentes sobre análisis de notas y captura automática