Cómo el análisis de notas le ayuda con sugerencias
Consiga sugerencias inteligentes sobre acciones que realiza en notas que escribe durante una reciente reunión o una charla con el cliente.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Crear acciones basadas en sugerencias
El análisis de notas proporciona sugerencias sobre acciones en función de actividades relacionadas con el cliente. Cuando se crea una actividad, como una cita, correo electrónico, llamada de teléfono, tarea, nota o actividades personalizadas, la característica de análisis de notas analiza las descripciones que se proporcionan y ofrece sugerencias inteligentes. Con estas sugerencias, puede tomar medidas, como crear una convocatoria de reunión y agregar un contacto.
El controlEscala de tiempo está disponible en contactos, oportunidades, clientes potenciales, cuentas, y formularios de caso.
Con análisis de notas, el texto en la actividad se resalta y cuándo está seleccionado, se muestran sugerencias. Entre estas sugerencias incluyen: la creación de actividades, tareas, contactos, reuniones, solicitudes de contenido o detección de problemas.
Por ejemplo, ha creado una nota”Reunión con el cliente el 4 de mayo a las 4:00 p.m.”. Cuando seleccione este texto, Dynamics 365 Sales Insights proporciona una sugerencia automática para crear una cita.
Si tiene varias sugerencias asociadas a una actividad, Dynamics 365 Sales Insights muestra esas sugerencias —para que usted pueda realizar acciones oportunas según los requisitos. Por ejemplo, ha creado una nota para ponerse en contacto con el cliente en relación con precios y la programación de una reunión para analizar más detalladamente la operación. La nota muestra sugerencias para crear una cita y programar una llamada de teléfono. Veamos este ejemplo para ver cómo las actividades basadas en sugerencias funcionan con varias sugerencias:
- Abra un registro con la nota y seleccione el texto de la nota.
En este ejemplo, la nota especifica llamar a Debra para discutir los precios de la operación y programar una reunión para discutir el acuerdo.
Se muestran sugerencias para crear una cita y una llamada de teléfono.
Use el icono de flecha para cambiar entre las sugerencias. - En la tarjeta Nueva sugerencia de cita, seleccione Editar y crear.
El formulario Creación rápida: Cita se abre con la información rellenada previamente de la nota.
- Edite la información necesaria y seleccione Guardar.
- De forma similar, repita el paso 2 y 3 para la sugerencia de nueva llamada telefónica.
Una nueva cita y una llamada se programan para el registro.
Más información: Trabajar con actividades
Ejemplos
Las tres escenarios siguientes son ejemplos de cómo usar análisis de notas en su organización.
- Escenario 1: Sugerir nuevo contacto
- Escenario 2: Sugerir creación de tarea
- Escenario 3: Nueva reunión
Escenario 1: Sugerir nuevo contacto
- Me gustaría presentarte a Juan
Escenario 2: Sugerir creación de tarea
- Prepararé el contrato para el viernes.
- Juan confirmará fecha con Contoso.
- ¿Juan, puede enviarles el código?
Escenario 3: Nueva reunión
- ¿Podríamos hablar tomando un café mientras estoy en la ciudad?
- Tuvimos una reunión con Contoso el pasado viernes.
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