Descripción general de Business Central y Microsoft Teams

SE APLICA A: Business Central online

Microsoft Teams es un producto de Microsoft 365 que le permite conectarse con otros, colaborar fluidamente y simplificar el trabajo. Business Central ofrece una aplicación que conecta Microsoft Teams a sus datos comerciales de Business Central, para que pueda compartir detalles rápidamente entre los miembros del equipo, buscar contactos y responder más rápidamente a las consultas.

La aplicación está disponible en el mercado de Teams y puede usarla con la aplicación web, de escritorio o móvil de Teams.

Resumen de las características

La aplicación Business Central para Teams ofrece las siguientes características.

Buscar detalles de clientes, proveedores y otros contactos

Independientemente de dónde se encuentre en Teams, puede buscar detalles sobre clientes, proveedores y otros contactos de Business Central. Esta característica no solo le permite ver información general sobre los contactos, sino que también le brinda acceso al historial de interacciones, documentos relacionados y mucho más.

También puede compartir detalles de contacto en una conversación. Desde ahí, los participantes también tienen acceso a más detalles sobre el contacto.

Para obtener más información, consulte Búsqueda de contactos de Microsoft Teams.

Compartir registros en conversaciones

Copie un vínculo a cualquier registro de Business Central y péguelo en una conversación de Teams para compartirlo con sus compañeros de trabajo. La aplicación expandirá el vínculo para convertirse en una tarjeta compacta e interactiva que muestra información sobre el registro.

Una vez en la conversación, usted y sus compañeros de trabajo pueden ver más detalles sobre el registro, editar datos y tomar medidas, sin salir de Teams.

Para obtener más información, consulte Compartir registros en Microsoft Teams.

Compartir vínculos desde páginas de Business Central a Teams

Directamente desde la mayoría de las páginas de recopilación y detalles de Business Central, puede utilizar la acción Compartir con Teams del icono para escribir un mensaje, elegir destinatarios, como miembros del equipo, grupos o canales, y enviar el mensaje con un vínculo y a la página de Business Central.

Para obtener más información, consulte Compartir registros y vínculos de páginas en Microsoft Teams.

Agregar una pestaña de Business Central al canal o chat de Teams

Con la aplicación Business Central para Teams instalada, puede agregar una pestaña en un canal o chat para mostrar datos de Business Central de listas y páginas de tarjetas.

Para obtener más información, consulte Agregar una pestaña de Business Central en Teams.

Introducción

1. Se requiere una cuenta de usuario de Business Central en línea para la aplicación Business Central para Teams.

   Si no está seguro de tener una cuenta o si no conoce sus credenciales para iniciar sesión, póngase en contacto con el administrador de la empresa para que lo ayude a empezar.

   Sugerencia

   Si su organización no tiene una suscripción de Business Central, puede registrarse para obtener una versión de prueba. Para más información, consulte Regístrese para obtener una versión de prueba gratuita de Dynamics 365 Business Central.

2. Como administrador, consulte Administrar la integración de Microsoft Teams con Business Central para obtener información sobre cómo configurar los usuarios para trabajar con Business Central y Teams.

3. Instalar una aplicación de Business Central en Teams. Consulte Instalar la aplicación Business Central para Microsoft Teams.

4. Una vez que la aplicación esté instalada, estará listo para comenzar. Vea Búsqueda de clientes, proveedores y otros contactos de Microsoft Teams y Compartir registros en Microsoft Teams.

Consulte también

P+F de Teams
Consejos para la solución de problemas de Teams
Cambiar la empresa y otras configuraciones en Teams
Desarrollo para la integración de Teams

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