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Tutorial: Configurar y usar el Shopify Connector

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Esta sección muestra algunos escenarios típicos y lo guía a través de los pasos para probar o capacitar a los usuarios en el flujo de trabajo de la tienda Business Central integrada y Shopify.

Requisitos previos

Shopify

Debe tener:

  • Una cuenta de Shopify
  • Tienda en línea con Shopify

Obtenga más información sobre cómo crear pruebas y configuraciones recomendadas de Shopify en Crear y configurar una cuenta de Shopify.

Business Central

Debe tener una cuenta de Business Central.

Por ejemplo, puede crear una cuenta de demostración o iniciar una prueba. Obtenga más información en Preparar entornos de demostración de Dynamics 365 Business Central y Registrarse para la prueba.

Conectar Business Central a la tienda de Shopify

En Business Central, haga lo siguiente:

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Tiendas de Shopify y luego seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione la acción Nuevo.
  3. En el campo Código, especifique DEMO1.
  4. En el campo Shopify URL, introduzca la URL de la tienda en línea a la que desea conectarse.
  5. Active la alternancia en Habilitado y revise y acepte los términos y condiciones.

Siga estos pasos para configurar la tienda de Shopify:

  1. Desactive la alternancia Permitir sincronizaciones en segundo plano.
  2. Seleccione Para Shopify, en el campo Sincronizar elemento.
  3. Seleccione Para Shopify, en el campo Sincronizar imágenes de elementos.
  4. Active el botón de alternancia Sincronizar atributos de elementos.
  5. Active el conmutador Inventario con seguimiento.
  6. Seleccione Denegar en el campo Política de inventario predeterminada .
  7. Active el conmutador Creación automática de clientes desconocidos.
  8. Rellene el campo Código de plantilla de cliente/empresa con la plantilla adecuada.
  9. Complete el campo Cuenta de costos de envío, el campo Cuenta de propinas con la cuenta de ingresos. Por ejemplo, en EE. UU., utilice 40210.
  10. Active el conmutador Creación automática de pedidos.
  11. Desactive la opción Liberación automática de pedidos de ventas.

Configurar asignación de ubicación:

  1. Seleccione la acción Ubicaciones para abrir Ubicaciones de tienda de Shopify.
  2. Seleccione la acción Obtener ubicaciones de Shopify para importar todas las ubicaciones definidas en Shopify. Seleccione la entrada con el conmutador Es principal seleccionado.
  3. En Filtro de ubicación, introduzca ''|EAST|MAIN
  4. Seleccione Saldo disponible previsto hoy en el campo Cálculo de inventario para habilitar una sincronización de inventario para una ubicación seleccionada de Shopify.

Tutorial: Comienzar a vender productos en línea

Escenario

Supongamos que desea probar Shopify como una tienda en línea sin perder mucho tiempo con la configuración, especialmente porque ya mantiene sus artículos en Business Central correctamente. Después de iniciar su tienda en línea de Shopify, obtiene inmediatamente nuevos clientes que están satisfechos con su tienda y su experiencia de compra. Entonces, deciden dejar propinas al momento de pagar.

Pasos

En Business Central, siga estos pasos:

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Productos de Shopify, y luego seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione Agregar productos.
  3. En el campo Código de tienda, especifique DEMO1.
  4. Configure el filtro CHAIR en el campo Código de categoría de artículo.
  5. Active el botón de alternancia Sincronizar imágenes de producto.
  6. Active el conmutador Sincronizar inventario.
  7. Seleccione Aceptar y espere hasta que se complete la sincronización inicial de artículos, precios, imágenes e inventario.

En la Tienda en línea de Shopify:

Sugerencia

Abra Administrador de Shopify navegando a la URL especificada en el campo URL de la página Ficha de tienda de Shopify. Seleccione el icono del ojo junto al canal de ventas de la Tienda en línea que se encuentra en la barra lateral de Administrador de Shopify.

Abra el catálogo de productos. Aviso:

  • Títulos de productos, imágenes y precios.
  • Indicador de disponibilidad (agotado para productos agotados).

Elija cualquier producto que se pueda vender, por ejemplo, BERLIN Swivel Chair, yellow. Observe que la descripción contiene atributos del artículo.

Seleccione Cómprelo ahora y proceda a pagar.

  1. En el campo Correo electrónico o número de celular , indique cl@contoso.com (o el correo electrónico donde desea recibir las confirmaciones de órdenes y envíos).
  2. En los campos Nombre y Apellido, introduzca Claudia Lawson.
  3. Introduzca la dirección local.
  4. Seleccione la casilla de verificación Guardar esta información para la próxima vez.
  5. Mantenga Estándar como método de envío.
  6. En el campo Número de tarjeta de crédito, introduzca 1 si usa (para probar) Bogus Gateway, o introduzca 5555 5555 5555 4444; si usa Shopify Payments en modo de prueba.
  7. Complete el campo Nombre en la tarjeta.
  8. En el campo Fecha de vencimiento, ingrese el mes/año actual.
  9. En el Código de seguridad, especifique 111.
  10. Opcional: seleccione la propina 10%.
    1. Seleccione Pagar ahora.

En Business Central, realice los siguientes pasos:

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Pedidos de venta de Shopify y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
  2. Seleccione la acción Sincronizar usuarios desde Shopify.
  3. Seleccione Aceptar.

El pedido importado está listo para ser procesado.

  1. Seleccione el pedido importado para abrir la ventana Pedido de Shopify.
  2. Observe que se crean el nuevo cliente y los pedidos de ventas.
  3. Explore las acciones Riesgo y Costo de envío.
  4. Seleccione Pedido de ventas para abrir la ventana Pedido venta. El pedido de venta es una demanda que, si es necesario, se puede cubrir con ensamblaje, producción o compra con la ayuda del motor de planificación. También es compatible con varios procesos de manejo de almacén con separación completa de funciones.
  5. En el campo Agente, introduzca DHL. Vuelva a abrir el pedido si es necesario eligiendo la acción Reabrir.
  6. En el campo Nº seguimiento bulto, escriba 123456789.
  7. Seleccione Registrar, mantenga la opción Enviar y facturar y, a continuación, seleccione Aceptar.

Ahora los datos físicos y financieros se registran en Business Central. Es hora de notificar a Shopify sobre los cambios.

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Sincronizar envíos a Shopify y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione Aceptar.

En Administrador de Shopify, observe que el pedido ahora está marcado como Cumplido. También puede revisar los detalles del envío y ver la URL de seguimiento allí. Si vuelve a ejecutar Sincronizar pedidos desde Shopify, el pedido se archivará en ambos sistemas.

Tutorial: Agregar los clientes a una nueva tienda en línea

Escenario

Después de un lanzamiento rápido y exitoso de su nueva tienda en línea, desea que sus clientes actuales la visiten y comiencen a realizar pedidos. Dependiendo de su plan y proceso de Shopify, puede probar flujos B2B y DTC

Pasos de DTC

En Business Central, haga lo siguiente:

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Clientes de Shopify y luego seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione Agregar clientes.
  3. En el campo Código de tienda, especifique DEMO1.
  4. Establezca el filtro 20000 en N.º .
  5. Seleccione Aceptar y espere hasta que se complete la sincronización inicial de clientes.

En Administrador de Shopify, observe que el cliente se haya importado. Abra los clientes y observe que el nombre y el apellido del cliente provienen del campo Nombre de contacto de la Tarjeta de cliente. El nombre de la empresa se puede encontrar en la dirección predeterminada, vinculada al cliente. Si utiliza Cuentas de clientes clásicas, puede seleccionar Enviar invitación a cuenta para invitar al cliente. Con Nuevas cuentas de clientes no se requiere una contraseña para que los clientes inicien sesión; en cambio, Shopify permite que sus clientes inicien sesión usando un código de verificación de 6 dígitos enviado por correo electrónico.

Pasos de B2B

Nota

Esta función se encuentra actualmente en versión preliminar para que nuestros clientes y socios puedan enviar sus comentarios. Se convertirá en una característica estándar en el primer lanzamiento de versiones de 2024.

En Business Central, haga lo siguiente:

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Empresas de Shopify y luego seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione Agregar empresa.
  3. En el campo Código de tienda, especifique DEMO1.
  4. Establezca el filtro 30000 en N.º .
  5. Seleccione Aceptar y espere hasta que se complete la sincronización inicial de clientes.

En Admin de Shopify, observe que tanto la empresa como el cliente fueron importados. Abra los clientes y observe el cuadro de datos de la empresa con un enlace a la empresa, la ubicación y los permisos asignados. Seleccione [...] en el cuadro de datos Empresa y luego seleccione Enviar correo electrónico de acceso B2B para invitar al cliente.

Tutorial: ajuste fino de la gestión de artículos

Escenario

Le gustaría agregar más flexibilidad y control a sus procesos en torno a la gestión de productos. Desea mejorar las descripciones del producto y desea agregar más pasos de revisión antes de que los productos estén disponibles para todos los clientes.

Pasos

En Business Central, haga lo siguiente:

Preparar datos.

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Grupo de precios del cliente y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

  2. Agregue un grupo de precios nuevo. En el campo Código, especifique SHOPIFY.

  3. Cierre la ventana Grupo de precios del cliente.

  4. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Productos, y luego seleccione el vínculo relacionado.

  5. Seleccione el producto 1896-S, Athens Desk y luego siga estos pasos:

  6. Seleccione la acción Variantes y luego agregue las dos variantes: PREMIUM, Athens Desk, Premium edition y ESSENTIAL, Athens Desk, Essential edition.

  7. Seleccione la acción Texto de marketing y utilice el Borrador con Copilot para obtener un texto creativo y atractivo. Si la sugerencia de texto de marketing no está habilitada, simplemente ingrese: 'Diseño simple y elegante combina con cualquier conjunto. Disponible en dos ediciones'.

  8. Seleccione la acción Precios de venta y agregue nuevos precios como se muestra en la siguiente tabla:

    Línea Tipo venta Código ventas Tipo Código Cód. variante
    (añadir el campo a través de la personalización)    		 Precio de venta
    1 Grupo de precio de cliente SHOPIFY Artículo 1896-S ESSENTIAL 700
    2 Grupo de precio de cliente SHOPIFY Artículo 1896-S PREMIUM 1000

  9. Seleccione la acción Descuentos de ventas y agregue un nuevo descuento:

    • Tipo de venta Grupo de discos de cliente
    • Código de ventas RETAIL
    • Tipo Producto
    • Código 1896-S
    • Código de unidad medida PCS
    • % de descuento en línea 10

  10. Seleccione la acción Referencias de productos y agregue las siguientes líneas:

Línea Tipo referencia N.º referencia Cód. variante
1 Código de barras 77777777 ESSENTIAL
2 Código de barras 11111111 PREMIUM
  1. Seleccione el producto 1920-S, ANTWERP Conference Table y luego siga estos pasos:
  2. Seleccione Ajustar inventario y en el campo Nuevo inventario, ingrese 100 para las ubicaciones ESTE y OESTE.
  3. Seleccione Aceptar.

Ajuste la configuración de sincronización.

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Tiendas de Shopify y luego seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione la tienda DEMO1 para la que desea sincronizar artículos para abrir la página Tarjeta de tienda de Shopify.
  3. Habilite el campo Sincronizar texto de marketing.
  4. Seleccione Número de artículo + Código de variante en el campo Asignación de SKU.
  5. Seleccione Continuar en el campo Política de inventario predeterminada.
  6. Seleccione Borrador en el campo Estado de productos creados.
  7. Seleccione Estado en archivado en el campo Acción para producto eliminado.
  8. Seleccione SHOPIFY en el campo Grupo de precios del cliente.
  9. Seleccione RETAIL en el campo Grupo de descuentos del cliente.

Ejecute la sincronización.

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Tiendas de Shopify y luego seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione la tienda DEMO1 para la que desea sincronizar artículos para abrir la página Tarjeta de tienda de Shopify.
  3. Seleccione Productos para abrir la ventana Productos de Shopify.
  4. Seleccione la acción Agregar artículos.
  5. Configure el filtro TABLE|DESK en el campo Código de categoría de artículo.
  6. Active el botón de alternancia Sincronizar imágenes de producto.
  7. Active el conmutador Sincronizar inventario.
  8. Seleccione Aceptar y espere hasta que se complete la sincronización inicial de artículos, precios, imágenes e inventario.

Se agregan productos. Tenga en cuenta que el estado se establece en Borrador y, por lo tanto, los artículos no están visibles en la tienda en línea Shopify.

  1. Seleccione la línea con el artículo 1920-S, ANTWERP Conference Table. En Título SEO, escriba Rectangular meeting table Antwerp, 10 seats, black.
  2. Seleccione Activo en el campo Estado.
  3. Seleccione la línea con el elemento 1906-S, ATHENS, Mobile Pedestal y luego seleccione la acción Eliminar.

En Administrador de Shopify, observe que todos los productos tienen estados diferentes.

  • ANTWERP Conference Table está Activa porque cambiamos su estado en la ventana Producto de Shopify.
  • ATHENS Desk is Borrador porque configuramos que el estado predterminado para todos los productos añadidos fuera Borrador.
  • ATHENS Mobile Pedestal es Archivado porque configuramos la tienda para asignar automáticamente el estado Archivado para productos eliminados.

Tenga en cuenta que el inventario de ANTWERP Conference Table es 100, porque configuramos el sistema para usar el inventario solo desde dos ubicaciones PRINCIPAL y ESTE. Se ignora el inventario en otra ubicación (OESTE).

  • Abra ANTWERP Conference Table, observe los campos Tipo personalizado, Proveedor, Peso, Costo por artículo y la sección Vista previa de lista de motor de búsqueda.
  • Abra Athens Desk, desplácese hacia abajo hasta la sección Variantes y observe cómo SKU está poblado.
  • Seleccione Editar para revisar el código de barras y los precios.
  • Cambie el estado de Athens Desk a Activo y seleccione Vista previa.

En la Tienda online Shopify abra el catálogo de productos y busque el producto ATHENS Desk. Tenga en cuenta que hay diferentes opciones disponibles. Para diferentes opciones, los precios son diferentes. Preste atención a la información de descuento.

Pasos adicionales para B2B

Nota

Esta función se encuentra actualmente en versión preliminar para que nuestros clientes y socios puedan enviar sus comentarios. Se convertirá en una característica estándar en el primer lanzamiento de versiones de 2024.

Puede configurar el conector para crear y asignar catálogos para empresas exportadas automáticamente. Los pasos siguientes son útiles si desea un control más preciso de lo que está disponible para los clientes B2B.

En Admin de Shopifycree y asigne un catálogo.

  1. Seleccione Productos y luego Catálogos en la barra lateral del Admin de Shopify.
  2. Cree un catálogo para productos específicos. Indique el título 'B2B'.
  3. Elija Administrar y luego Administrar productos y precios.
  4. Seleccione el filtro Excluido, busque Escritorio ATHERN y elija Incluir en el catálogo.
  5. Seleccione Clientes y luego Empresas en la barra lateral del Admin de Shopify.
  6. Seleccione Escuela de Bellas Artes y elija [...] y luego Agregar catálogos y agregue el catálogo B2B creado anteriormente.

En Business Central, haga lo siguiente:

Preparar datos.

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Productos, y luego seleccione el vínculo relacionado.

  2. Seleccione el producto 1896-S, Athens Desk y luego siga estos pasos:

  3. Seleccione la acción Descuentos de ventas y agregue un nuevo descuento:

    • Tipo de venta Grupo de discos de cliente
    • Código de ventas LARGE ACC
    • Tipo Producto
    • Código 1896-S
    • Código de unidad medida PCS
    • % de descuento en línea 25

  4. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Catálogos de Shopify, y luego seleccione el vínculo relacionado.

  5. Seleccione Obtener catálogos.

  6. En el campo Código de tienda, especifique DEMO1.

  7. Seleccione la entrada con el nombre de catálogo B2B para el que desea sincronizar los precios.

  8. Habilite la opción Sincronizar precios.

  9. Seleccione SHOPIFY en el campo Grupo de precios del cliente.

  10. Seleccione LARGE ACC en el campo Grupo de descuentos del cliente.

  11. Elija Sincronizar precios y espere hasta que se complete la sincronización inicial de precios.

En Admin de Shopify, explore los precios del catálogo B2B.

En la Tienda online Shopify abra el catálogo de productos y busque el producto ATHENS Desk. Tenga en cuenta que los precios tienen información de descuento.

Tutorial: verificación y sincronización de pedidos para compradores individuales y representantes de empresas

Esta es una continuación del Tutorial: Comenzar a vender productos en línea. También puede probar con sus propios datos, por ejemplo, su tienda Shopify o espacio aislado.

Comprador individual

  1. En la Tienda en línea de Shopify. Elija el icono Cuenta. Ingrese el correo electrónico al que tiene acceso.
  2. Inicie sesión utilizando un código de verificación único de 6 dígitos enviado al correo electrónico que especificó.
  3. Explore el catálogo de productos, debería poder ver todos los productos con precios minoristas.
  4. Seleccione Variante esencial y seleccione Comprarlo ahora y proceda al pago.
  5. Rellene los campos Nombre y Apellido.
  6. Introduzca la dirección local.
  7. Mantenga Estándar como método de envío.
  8. En el campo Número de tarjeta de crédito, introduzca 1 si usa (para probar) Bogus Gateway, o introduzca 5555 5555 5555 4444; si usa Shopify Payments en modo de prueba.
  9. En el campo Fecha de vencimiento, ingrese el mes/año actual.
  10. En el Código de seguridad, especifique 111.
  11. Complete el campo Nombre en la tarjeta.
  12. Seleccione Pagar ahora.

Representante de empresa

Nota

Esta función se encuentra actualmente en versión preliminar para que nuestros clientes y socios puedan enviar sus comentarios. Se convertirá en una característica estándar en el primer lanzamiento de versiones de 2024.

  1. En Admin de Shopify.
  2. Seleccione Clientes y luego Empresas en la barra lateral del Admin de Shopify.
  3. Abra la entrada Escuela de Bellas Artes.
  4. Elija [...] en el cuadro Escuela de Bellas Artes y luego Editar condiciones de pago y Vencimiento en cumplimiento.
  5. Elija [...] en el cuadro Clientes y luego Agregar cliente, y agregue uno con el correo electrónico que utilizó para iniciar sesión en la tienda anteriormente.
  6. En la Tienda en línea de Shopify. Elija el icono Cuenta. Ingrese el correo electrónico al que tiene acceso.
  7. Inicie sesión utilizando un código de verificación único de 6 dígitos enviado al correo electrónico que especificó.
  8. Explore el catálogo de productos, debería poder ver solo el producto agregado al catálogo B2B con precios especiales al por menor.
  9. Seleccione Variante esencial y seleccione Comprarlo ahora y proceda al pago.
  10. Observe que la cuenta, la dirección de envío y el método de pago estén completos.
  11. Complete el campo Numero postal con PO-12345.
  12. Seleccione Enviar pedido.

En Business Central, realice los siguientes pasos:

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Pedidos de venta de Shopify y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
  2. Seleccione la acción Sincronizar usuarios desde Shopify.
  3. Seleccione Aceptar.

El pedido importado está listo para ser procesado.

  1. Seleccione el pedido importado para abrir la ventana Pedido de Shopify.
  2. Tenga en cuenta que, aunque ambos pedidos fueron enviados por la misma persona, están vinculados a dos clientes diferentes.
  3. En el pedido enviado en nombre de la empresa puede ver el valor en el campo Número postal, que también se transfiere al campo N.º de documento externo del documento de ventas creado.
  4. Como configuramos la empresa B2B para gestionar los pagos fuera de Shopify, el Estado financiero se establece en Pendiente. Una vez que haya recibido el pago, seleccione la acción Marcar como pagado. El estado financiero se actualizará en Shopify.

Tutorial: Importar artículos, clientes y empresas desde Shopify

Escenario

Ya tiene una tienda en línea exitosa y le gustaría comenzar a usar Business Central como software de administración comercial. Le gustaría importar la mayor cantidad posible de datos de Shopify.

Pasos

Esta es una continuación del Tutorial: comenzar a vender productos en línea y el Tutorial: agregar clientes a la nueva tienda en línea. También puede probar con sus propios datos, por ejemplo, su tienda Shopify o espacio aislado.

En Business Central, siga los pasos que se enumeran a continuación.

Preparar los datos

  1. Cambie a una prueba gratuita de 30 días sin datos de muestra. Para obtener más información, consulte Agregar sus propios datos a una prueba vacía.
  2. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Tiendas de Shopify y luego seleccione el vínculo relacionado.
  3. Seleccione Nuevo.
  4. En el campo Código, especifique DEMO2.
  5. En el campo Shopify URL, ingrese la URL de la tienda en línea a la que desea conectarse.
  6. Active la alternancia en Habilitado y revise y acepte los términos y condiciones.

Configure la tienda Shopify como se describe aquí:

  1. Desactive la alternancia Permitir sincronizaciones en segundo plano.
  2. Seleccione De Shopify, en el campo Sincronizar elemento.
  3. Habilite la opción de alternancia Creación automática de artículos desconocidos.
  4. Rellene el campo Código de plantilla de artículos con la plantilla adecuada.
  5. Seleccione De Shopify, en el campo Sincronizar imágenes de elementos.
  6. Seleccione Número de artículo + Código de variante en el campo Asignación de SKU.
  7. Seleccione Todos los clientes en Importación de clientes de Shopify.
  8. Habilite la opción de alternancia Creación automática de cliente desconocido.
  9. Rellene el campo Código de plantilla de cliente/empresa con la plantilla adecuada.
  10. Seleccione Todos los clientes en Importación de empresas desde Shopify.
  11. Habilite la opción de alternancia Creación automática de empresa desconocida.

Ejecutar la sincronización

  1. Seleccione el icono Bombilla que abre la característica Dígame , escriba Tiendas de Shopify y luego seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione la tienda DEMO2 para la que desea sincronizar datos para abrir la página Tarjeta de tienda de Shopify.
  3. Seleccione Sincronizar productos.
  4. Seleccione Sincronizar imágenes de producto.
  5. Seleccione Sincronizar clientes.
  6. Seleccione Sincronizar empresas

Resultados

  • Los productos de Shopify se importan. Para verificarlo, seleccione Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Productos de Shopify, y luego seleccione el vínculo relacionado.
  • Se crean elementos con imágenes. Para verificarlo, seleccione Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Producto, y luego seleccione el vínculo relacionado.
  • Los clientes de Shopify son importados. Para verificarlo, seleccione Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Clientes de Shopify y luego seleccione el vínculo relacionado.
  • Las empresas de Shopify se importan. Para verificarlo, seleccione Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Empresas de Shopify y luego seleccione el vínculo relacionado.
  • Se crean clientes. Para verificarlo, seleccione Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Clientes de y luego seleccione el vínculo relacionado.

Consulte también .

Empezar a usar el conector de Shopify