Importar contactos

Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Importar datos

Si sus contactos están almacenados en un programa de correo electrónico, una hoja de cálculo, o en su teléfono, este es el método para importarlos a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para que tenga toda la información de contacto profesional en Customer Engagement (on-premises).

Paso 1: Prepare el archivo de importación

Primero, exporte los contactos a un archivo. Se admiten estos formatos de archivo:

• Valores separados por comas (.csv)

• Texto (.txt)

• Comprimido (.zip).

• Hoja de cálculo de Excel 2003 (.xml)

El tamaño máximo de archivo permitido en los archivos .zip es de 32 MB. Para los otros formatos de archivo, tamaño máximo de archivo permitido es de 8 MB.

Propina

Si almacena los contactos en más de un programa, agregue los archivos de importación a un archivo .zip único. Después importe el archivo .zip para pasar todos los archivos inmediatamente.

A continuación, siga el procedimiento para el programa o la ubicación donde se almacenan los contactos.

Exportar contactos desde un programa de correo electrónico

1. Exporte los contactos a un archivo de valores separados por coma (.csv).

   Para encontrar pasos específicos para exportar contactos desde su programa de correo electrónico, abra la Ayuda del programa y busque "exportar". Busque temas que incluyan "exportación de contactos" o "exportación de su libreta de direcciones" o "asistente de exportación" en el título.

2. Guarde el archivo en un sitio donde pueda encontrarlo fácilmente más adelante.

Exportar contactos desde una hoja de cálculo

1. Abra la hoja de cálculo.

2. En caso necesario, edite los nombres de columna de la hoja de cálculo para que coincidan exactamente con el nombre correspondiente que se muestra aquí.

   Advertencia

   No importa si la hoja de cálculo no incluye todos los nombres de las columnas indicadas. Sin embargo, si existe un nombre de columna, debe coincidir exactamente con el nombre correspondiente en la lista o la importación no funcionará. Se requieren espacios. Tenga en cuenta que la palabra "correo electrónico" no contiene un guion.

   Nombre columna en hoja de cálculo (la ortografía debe coincidir con exactitud)
   Nombre
   Segundo nombre
   Apellidos
   Teléfono del trabajo
   Teléfono móvil
   Puesto
   Calle del trabajo
   Ciudad de trabajo
   Provincia o estado de trabajo
   Código postal del trabajo
   País o región de trabajo
   Dirección de correo electrónico

3. Guarde el archivo.

Exportar contactos desde el teléfono

Use un cable de USB o una aplicación para exportar los contactos de su teléfono a su equipo.

Para buscar pasos específicos para exportar los contactos para su marca de teléfono, busque "exportar contactos desde mi teléfono" en su motor de búsqueda favorito (por ejemplo, en Bing).

Para buscar una aplicación, busque la tienda en línea de su teléfono.

Paso 2: Importe el archivo

Utilizará el asistente Importar datos para importar sus contactos.

1. Vaya a Configuración>Administración de datos>Importaciones.

2. En una barra de comandos, seleccione Importar datos>Importar datos.

3. . Vaya a la carpeta donde guardó el archivo que contiene la exportación de contactos. Seleccione el archivo y, a continuación, seleccione Abrir. Seleccione Siguiente.

   Propina

   Sólo se puede importar un archivo a la vez. Para pasar varios archivos, ejecute el asistente nuevamente o agregue todos los archivos de contactos en un archivo .zip único.

4. Revise el nombre de archivo y, si el archivo está en formato .csv o .txt, compruebe que los delimitadores de campos y datos son correctos. Seleccione Siguiente.

   Nota

   En la mayoría de los casos, puede aceptar los delimitadores predeterminados.

5. Seleccione Predeterminado (Asignación automática) para la asignación de datos del sistema. Seleccione Siguiente.

6. En la lista desplegable Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Tipos de registro, seleccione Contactos. Seleccione Siguiente.

7. Para cualquier tipo de registro con un icono alerta, asigne la columna del archivo de contactos al campo correspondiente en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Seleccione Aceptar y, a continuación, Siguiente.

8. Revise el resumen y luego seleccione Siguiente.

9. Seleccione Enviar.

10. Para comprobar que el asistente sesión ha funcionado correctamente, seleccione Importaciones y después revise el informe. En caso contrario, seleccione Finalizar.

Paso 3: Compruebe que los contactos se importaron correctamente

Después de que finalice el asistente, compruebe su lista de contactos para asegurarse de que se importaron correctamente.

1. Seleccione el rol (Ventas, Servicio o Marketing). Vaya a Contactos.

2. Desplácese a través de la lista de contactos. Compruebe que muestran todas las personas y compruebe el contenido de los campos para más precisión.

3. Si es necesario, averigüe sobre quitar duplicados: Combinar registros duplicados para cuentas, contactos o clientes potenciales.

Consulte también

Importar cuentas, clientes potenciales u otros datos