Jagamisviis:

Prognoosiva müügivihjete hindamise konfigureerimine

  • Artikkel

Ennustav müügivihjete skoor kasutab ajalooliste andmete põhjal avatud müügivihjete skoori arvutamiseks ennustavat Masinõpe mudelit. Skoor aitab müüjatel müügivihjeid tähtsuse järjekorda seada ja saavutada kõrgemaid müügivihje kinnitamine määrasid ning vähendab müügivihje kvalifitseerimiseks kuluvat aega.

Oletame näiteks, et teie müügitorus on kaks müügivihjet, müügivihje A ja müügivihje B. Müügivihjete hindamise mudel arvutab plii A puhul hindeks 80 ja plii B puhul 50. Skooride põhjal saate ennustada, et pliil A on suurem võimalus müügivõimaluseks teisendada. Lisaks saate üle vaadata peamised mõjutavad tegurid, et analüüsida, miks plii B skoor on madal, ja otsustada, kas seda parandada.

Järgmisel pildil on näide müügivihjete hindamisest vidin.

Ennustava müügivihje skoori kuvatõmmis vidin.

Ajalooliste andmete kogumine algab hindamismudeli loomisel. Varasemad andmed salvestatakse analüüsimiseks andmejärve. Kui teie Dynamics 365 Salesi kordustellimus aegub või organisatsioon kustutatakse, kustutatakse ajaloolised andmed 30 päeva pärast.

Kui teil on Dynamics 365 Sales Enterprise’i litsents, saate lubada müügivihje prognoosiva skoorimise kiirseadistuses ja müügivõimaluste hindamise. ... Saate 1,500 skooritud rekordit kuus.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid Süsteemiadministraator
Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

eeltingimused

  • Täpsemad müügiülevaadete funktsioonid peavad olema lubatud.

  • Teil peab olema piisavalt müügivihjeid, et treenida mudelit varasemate andmete põhjal. Teie organisatsioon peab olema loonud ja sulgenud vähemalt 40 kvalifitseeritud ja 40 diskvalifitseeritud müügivihjet rongis valitud ajavahemiku jooksul koos müügivihjetega hindamismudeli varasemalt väljalt. Ajavahemik ulatub kolmest kuust kuni kahe aastani. Mida rohkem müügivihjeid saate mudeli treenimiseks kaasata, seda paremad saavad olema prognoosi tulemused.

    Märkus.

    Kui plaanite oma mudeli jaoks kasutada äriprotsessi voog, ei võeta valitud äriprotsessi voog hüljanud müügivihjeid arvesse koolitusel, hindamisel ega mudeli loomise miinimumnõude kehtestamisel.

Süsteemil kulub andmete sünkroonimiseks andmejärvega umbes neli tundi. Kui olete müügivihjed hiljuti sulgenud, ei võta mudel neid kohe arvesse.

Looge oma esimene hindamismudel

Oluline

  • Kui kasutate mudelit, mille lõite Dynamics 365-i versioonis enne 2020. aasta väljalaskelainet 2, kustutage mudel enne uue mudeli loomist. Vastasel juhul rakendatakse mudeli eelmine versioon kõigile teie organisatsiooni müügivihjetele ja uued mudelid ei mõjuta müügivihjeid.
  • Alates 2020. aasta väljalaskelainest 2 kirjutab rakendus müügivihjete hindamise andmed msdyn_predictivescore tabelisse ega kirjuta enam juhttabelisse. Nii plii kui ka võimaluste skoorimine kasutavad msdyn_predictivescore tabelit .

Hindamismudel määratleb kriteeriumid müügivihjete valimiseks koolituseks ja punktiarvestuseks. Kui teie organisatsioon järgib erinevates piirkondades või äriüksustes erinevaid müügitavasid, saate luua mudeleid ja kordumatuid koolituskomplekte neist igaühe jaoks.

  1. Avage müügikeskuse rakenduse vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.

  2. Valige saidikaardil jaotises Ennustavad mudelid väärtus Müügivihje punktiarvestus.

    Kui teie organisatsioonil pole vähemalt 40 kvalifitseeritud ja 40 diskvalifitseeritud müügivihjet, mis loodi rongis tuvastatud ajavahemikus koos eelmise välja müügivihjetega , ei saa te hindamismudelit luua. Kui müügivihjeid on piisavalt, loob rakendus vaikimisi mudeli.

  3. Vajadusel muutke lehel Ennustav müügivihje skoor väljade (nt äriprotsessi voog, filtriveerg jne) väärtusi. Lisateavet nende väljade kohta leiate järgmisest jaotisest Mudeli lisamine. Kui olete lõpetanud, valige Alustamine.

Andke mõni minut aega, et rakendus saaks teie mudelit treenida. Võite lehelt lahkuda ja hiljem tagasi tulla.

Rakendus kasutab mudeli treenimiseks standardseid atribuute. Saate mudelit hiljem redigeerida, et kaasata kohandatud või intelligentsed atribuudid.

Mudeli avaldamine

  1. Kui teie mudel on koolitatud ja avaldamiseks valmis, kuvatakse lehel Ennustav müügivihje punktiarvestus kinnitus:

    Kuvatõmmis kinnitusteatest, mis kuvatakse pärast seda, kui hindamismudel on koolitatud ja avaldamiseks valmis.

  2. Kui mudel on treenitud, kuid pole avaldamiseks valmis, kuvatakse väljal Mudeli jõudlus tekst Pole avaldamiseks valmis.

  3. Mudeli ümberõppimiseks iga 15 päeva järel valige käsk Laadi automaatselt ümber.

  4. Valige Avalda või Kuva üksikasjad.

    • Kui mudel on avaldamiseks valmis ja olete valmis seda rakendama, valige Avalda.

      Mudel rakendatakse müügivihjetele, mis vastavad mudeli konfiguratsioonis määratud kriteeriumidele. Müügivihje skoor kuvatakse veerus Müügivihje skoor vaadetes ja vidin müügivihje vormil.

    • Mudeli täpsuse ja jõudluse vaatamiseks enne selle avaldamist või kui mudel pole avaldamiseks valmis ja soovite teada selle põhjust, valige Kuva üksikasjad ja seejärelvalige vahekaart Jõudlus .

      Rakendus määrab, et mudel pole avaldamiseks valmis, kui selle täpsus langeb alla läviväärtuse, kõvera all oleva ala (AUC) skoori. Soovi korral saate mudeli siiski avaldada. Kuid see toimib halvasti.

Mudeli lisamine

Saate luua kuni 10 mudelit (nii avaldatud kui ka avaldamata) erinevate müügivihjete komplektide jaoks. Rakendus hoiatab teid, kui proovite luua mudelit, mis võib saada olemasoleva mudeliga samu müügivihjeid.

  1. Tehke lehe Predictive lead scoring (Ennustav müügivihje punktiarvestus) allservas valik Add model ( Lisa mudel ).

    Kuvatõmmis ennustava müügivihje skoorimise lehest, kus on esile tõstetud mudeli lisamine.

    Märkus.

    Te ei näe nuppu Lisa mudel , kui te pole loonud vähemalt ühte hindamismudelit.

    Avaneb leht Ennustav müügivihje punktiarvestus vaikeväärtustega.

    Uue hindamismudeli lisamise kuvatõmmis.

  2. Sisestage väljale Uus mudeli nimi tähti ja numbreid sisaldav nimi. Allkriipsud on lubatud, kuid tühikud ega muud erimärgid mitte.

    Vaikimisi on nimi LeadScoring_ YYYYMMDD<Time><(näiteks,LeadScoring_> 202009181410 ). Kuupäev ja kellaaeg põhinevad koordineeritud maailmaajal (UTC).

  3. Valige loendist äriprotsessi voog voog, mis on asjakohane müügivihjete jaoks, mille jaoks mudeli loote. Valitud äriprotsessi voog loobunud müügivihjeid ei võeta arvesse koolitusel, hindamisel ega mudeli loomise miinimumnõude kehtestamisel.

    Loendis kuvatakse kõik äriprotsessi vood, mis on teie organisatsioonis müügivihjete jaoks määratletud.

    Kohandatud äriprotsessi voogude kuvamiseks loendis lubage äriprotsessi voog olemi muutuste jälitusfunktsioon . Mudeli loomisel lubatakse kohandatud äriprotsessidel automaatselt sünkroonida andmed analüüsimiseks andmejärvega.

  4. Valige loendis Olek suvandikomplekt suvandikomplekt, milles müügivihjete olek on määratletud.

  5. Valige vastavad väärtused loenditest Kvalifitseeritud väärtus ja Diskvalifitseeritud väärtus .

    Valmisolek Olek määratleb suvandikomplekt väärtused väärtusteks Kvalifitseerunud jaDiskvalifitseeritud. Saate valida kohandatud suvandikomplekt, kui see on määratletud.

  6. Valige Filtreeri veerg ja Filtreeri väärtused , et määrata müügivihjed, mida mudel peab skoorima.

    Mitme veeru alusel filtreerimiseks looge nõutavate veergudega arvutatud väli ja valige arvutatud väli loendist Filtreeri veerg .

  7. Valige loendis Eelmise müügivihjetega treenimine koolituskomplekti jaoks ajavahemik. Vaikimisi on kaks aastat.

    Teie organisatsioonil peab olema vähemalt 40 kvalifitseeritud ja 40 diskvalifitseeritud müügivihjet, mis loodi ja suleti valitud perioodil. Mudel analüüsib valitud perioodi suletud müügivihjeid ja kasutab neid andmeid viimase kahe aasta avatud müügivihjete skoorimiseks.

    Kui teil pole valitud perioodil minimaalset suletud müügivihjet, on nupp Alustamine keelatud. Valige teine ajavahemik, millel on mudeli treenimiseks piisavalt suletud müügivihjeid.

  8. Tehke valik Alustamine. Saate hoiatusteate, kui mudel on olemasoleva mudeli duplikaat ja annab sama müügivihjete komplekti. Saate mudeli ikkagi luua või konfiguratsioone muuta, et mudel saaks skoorida kordumatuid müügivihjeid.

    Kuvatõmmis hoiatusest, mis kuvatakse, kui uus mudel läheb vastuollu olemasoleva mudeliga.

    Süsteemil kulub teie mudeli treenimiseks mõni minut.

  9. Kui teie mudel on koolitatud, avaldage see või vaadake selle üksikasju.

Kui loote mitu hindamismudelit, kasutage kuvatava mudeli valimiseks lehel Ennustav müügivihje punktiarvestus loendit Vali mudel .

Kuvatõmmis ennustava müügivihje hindamise lehest, kus on mitu mudelit ja kus on esile tõstetud loend Vali mudel.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Süsteemi ja rakenduse kasutajad, kes saavad andmeid lükata Dataverse
müügivihjete hindamise mudel redigeerimine ja ümberõpetamine
Müügivihjete prioriseerimine skooride kaudu
Müügivihjete haldamise KKK-d