Prognoosiva müügivõimaluste hindamise konfigureerimine

Ennustav müügivõimaluse skoor kasutab ajaloolistel andmetel põhineva avatud müügivõimaluste skoori arvutamiseks ennustava Masinõpe mudelit. Skoor aitab müüjatel seada müügivõimalused tähtsuse järjekorda ja saavutada kõrgemad võidumäärad ning vähendab võimaluse võitmiseks kuluvat aega.

Oletame näiteks, et teie müügitorus on kaks võimalust, võimalus A ja võimalus B. Müügivõimaluse hindamise mudel arvutab võimaluse A puhul skooriks 80 ja võimaluse B puhul 50. Skooride põhjal saate ennustada, et võimalusel A on suurem võimalus saada võidetud tehinguks. Lisaks saate üle vaadata peamised mõjutavad tegurid, et analüüsida, miks võimaluse B skoor on madal, ja otsustada, kas seda parandada.

Järgmisel pildil on näide müügivõimaluse hindamisest vidin.

Ajalooliste andmete kogumine algab hindamismudeli loomisel. Varasemad andmed salvestatakse analüüsimiseks andmejärve. Kui teie Dynamics 365 Salesi kordustellimus aegub või organisatsioon kustutatakse, kustutatakse ajaloolised andmed 30 päeva pärast.

Kui teil on Dynamics 365 Sales Enterprise’i litsents, saate müügivihje ja müügivõimaluste skoorimise kiirseadistuses lubada prognoosiva müügivõimaluse skoorimise. Saate 1,500 skooritud rekordit kuus.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

eeltingimused

• Täpsemad müügiülevaadete funktsioonid peavad olema lubatud.

• Teil peab olema piisavalt võimalusi mudeli treenimiseks varasemate andmete põhjal. Teie organisatsioon peab olema loonud ja sulgenud vähemalt 40 võidetud ja kaotatud müügivõimalust rongis valitud ajavahemiku jooksul koos võimalustega hindamismudeli varasemalt väljalt. Ajavahemik ulatub kolmest kuust kuni kahe aastani. Etapipõhise mudeli määratlemiseks peab teil valitud ajavahemikus äriprotsessi viimases etapis olema vähemalt 40 suletud müügivõimalust. Mida rohkem müügivõimalusi saate mudeli treenimiseks kaasata, seda paremad saavad olema prognoosi tulemused.

  Märkus.

  Kui plaanite oma mudeli jaoks kasutada äriprotsessi voog, siis ei arvestata võimalusi, mis on valitud äriprotsessi voog hüljanud, koolitamisel, hindamisel ja mudeli loomise miinimumnõude kehtestamisel.

Süsteemil kulub andmete sünkroonimiseks andmejärvega umbes neli tundi. Kui olete hiljuti müügivõimalused sulgenud, ei kaalu mudel neid kohe.

Mis on lavaline mudel?

Etapipõhine mudel arvutab atribuutide mõju äriprotsessi voog igas etapis varasemate andmete põhjal. Näiteks saate üle vaadata, kuidas eeldatav sulgemiskuupäev mõjutab müügivõimaluse erinevaid etappe. Seejärel saate otsustada, millised etapid on teie organisatsiooni standardite kohaselt iga atribuudi puhul asjakohased, ja parandada mudeli täpsust.

Etapipõhine modelleerimine on vaikimisi keelatud. Saate selle lubada ainult siis, kui lisate hindamismudeli.

Kui etapipõhine modelleerimine on keelatud, kasutab mudel ainult atribuute, millel oli suurem mõju võidetud müügivõimalustele. Näiteks kui enamikul võidetud tehingutest oli seotud Töötelefon number, võib mudel anda kõrgema skoori müügivõimalustele, millel on seotud Töötelefon number.

Looge oma esimene hindamismudel

Oluline

• Kui kasutate mudelit, mille lõite Dynamics 365-i versioonis enne 2020. aasta väljalaskelainet 2, kustutage mudel enne uue mudeli loomist. Vastasel juhul rakendatakse mudeli eelmine versioon kõigile teie organisatsiooni müügivõimalustele ja uued mudelid ei mõjuta müügivõimalusi.
• Alates 2020. aasta väljalaskelainest 2 kirjutab rakendus müügivõimaluse hindamise andmed tabelisse msdyn_predictivescore ega kirjuta enam müügivõimaluse olemile. Nii plii kui ka võimaluste skoorimine kasutavad msdyn_predictivescore tabelit .

Hindamismudel määratleb kriteeriumid koolitus- ja punktiarvestuse võimaluste valimiseks. Kui teie organisatsioon järgib erinevates piirkondades või äriüksustes erinevaid müügitavasid, saate luua mudeleid ja kordumatuid koolituskomplekte neist igaühe jaoks.

1. Avage müügikeskuse rakenduse vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Sales Insightsi sätted.

2. Valige saidikaardil jaotises Ennustavad mudelid suvand Võimaluste punktiarvestus.

   Kui teie organisatsioonil pole vähemalt 40 võidetud ja kaotatud müügivõimalust, mis loodi rongis tuvastatud ajavahemikus koos eelmise aasta võimalustega, ei saa te hindamismudelit luua. Kui võimalusi on piisavalt, loob rakendus vaikimisi mudeli.

3. Muutke lehel Ennustav müügivõimaluse punktiarvestus vajaduse korral väljade (nt äriprotsessi voog, filtriveerg jne) väärtusi. Lisateavet nende väljade kohta leiate järgmisest jaotisest Mudeli lisamine. Kui olete lõpetanud, valige Alustamine.

Andke rakendusele veidi aega teie mudeli treenimiseks. Võite lehelt lahkuda ja hiljem tagasi tulla.

Rakendus kasutab mudeli treenimiseks standardseid atribuute. Saate mudelit hiljem redigeerida, et kaasata kohandatud või intelligentsed atribuudid.

Mudeli avaldamine

1. Kui teie mudel on koolitatud ja avaldamiseks valmis, kuvatakse lehel Ennustavate müügivõimaluste hindamine kinnitus:

   

2. Kui mudel on treenitud, kuid pole avaldamiseks valmis, kuvatakse väljal Mudeli jõudlus tekst Pole avaldamiseks valmis.

3. Mudeli ümberõppimiseks iga 15 päeva järel valige käsk Laadi automaatselt ümber.

4. Valige Avalda või Kuva üksikasjad.

   • Kui mudel on avaldamiseks valmis ja olete valmis seda rakendama, valige Avalda.

     Mudel rakendatakse müügivõimalustele, mis vastavad mudeli konfiguratsioonis määratud kriteeriumidele. Müügivõimaluse skoor kuvatakse võimaluse vormi vaadetes ja vidin veerus Võimaluse skoor .

   • Mudeli täpsuse ja jõudluse vaatamiseks enne selle avaldamist või kui mudel pole avaldamiseks valmis ja soovite teada selle põhjust, valige Kuva üksikasjad ja seejärelvalige vahekaart Jõudlus .

     Rakendus määrab, et mudel pole avaldamiseks valmis, kui selle täpsus langeb alla läviväärtuse, kõvera all oleva ala (AUC) skoori. Soovi korral saate mudeli siiski avaldada. Kuid see toimib halvasti.

Mudeli lisamine

Saate luua kuni 10 mudelit, nii avaldatud kui ka avaldamata, erinevate võimaluste jaoks. Rakendus hoiatab teid, kui proovite luua mudelit, mis võib saada samu võimalusi kui olemasolev mudel.

1. Valige lehe Ennustav müügivõimaluse punktiarvestus allosas käsk Lisa mudel.

   

   Märkus.

   Te ei näe nuppu Lisa mudel , kui te pole loonud vähemalt ühte hindamismudelit.

   Avaneb leht Ennustav müügivõimaluse hindamine vaikeväärtustega.

   

2. Sisestage väljale Uus mudeli nimi tähti ja numbreid sisaldav nimi. Allkriipsud on lubatud, kuid tühikud ega muud erimärgid mitte.

   Vaikimisi on nimi OpportunityScoring_ YYYYMMDD<Time><(näiteks,OpportunityScoring_> 202009181410 ). Kuupäev ja kellaaeg põhinevad koordineeritud maailmaajal (UTC).

3. Valige loendist äriprotsessi voog voog, mis on asjakohane müügivõimaluste jaoks, mille jaoks mudeli loote. Võimalusi, mis on loobunud valitud äriprotsessi voog, ei arvestata koolitusel, hindamisel ja mudeli loomise miinimumnõude kehtestamisel.

   Loendis kuvatakse kõik äriprotsessi vood, mis on määratletud teie organisatsiooni müügivõimaluste jaoks. Kui soovite lubada etapipõhise modelleerimise, peate valima äriprotsessi voog.

   Kohandatud äriprotsessi voogude kuvamiseks loendis lubage äriprotsessi voog olemi muutuste jälitusfunktsioon . Mudeli loomisel lubatakse kohandatud äriprotsessidel automaatselt sünkroonida andmed analüüsimiseks andmejärvega.

4. Valige loendis Riik suvandikomplekt suvandikomplekt , milles müügivõimaluste olek on määratletud.

5. Valige vastavad väärtused vastavalt loenditest Võidetud väärtus ja Kaotatud väärtus .

   Valmisolek Olek määratleb suvandikomplekt väärtused Võidetud ja Kaotatud. Saate valida kohandatud suvandikomplekt, kui see on määratletud.

6. Valige Filtreeri veerg ja Filtreeri väärtused , et määrata müügivõimalused, mida mudel peab hindama.

   Mitme veeru alusel filtreerimiseks looge nõutavate veergudega arvutatud väli ja valige arvutatud väli loendist Filtreeri veerg .

7. Valige loendis Treeni võimalustega eelmisest loendist koolituskomplekti jaoks ajavahemik. Vaikimisi on kaks aastat.

   Teie organisatsioonil peab olema vähemalt 40 võidetud ja kaotatud müügivõimalust, mis loodi ja suleti valitud perioodil. Mudel analüüsib valitud perioodi suletud müügivõimalusi ja kasutab neid andmeid viimase kahe aasta avatud müügivõimaluste hindamiseks.

   Kui teil pole valitud perioodil minimaalseid suletud müügivõimalusi, on nupp Alustamine keelatud. Valige teine ajavahemik, millel on mudeli treenimiseks piisavalt suletud võimalusi.

8. (Valikuline) Luba etapipõhine modelleerimine , et valida atribuudid, mida mudel peab igas äriprotsessi etapis arvestama.

   Pärast mudeli loomist saate vaadata iga atribuudi prognoos mõju erinevates etappides. Seejärel saate valida atribuudid ja vastavad etapid.

   Märkus.

   Kui lubate etapipõhise modelleerimise, valige loendist kindlasti äriprotsess äriprotsessi voog .

9. Tehke valik Alustamine. Saate hoiatusteate, kui mudel on olemasoleva mudeli duplikaat ja hindab samu müügivõimalusi. Saate mudeli ikkagi luua või konfiguratsioone muuta, et mudel saaks hinnata kordumatuid müügivõimalusi.

   

   Süsteemil kulub teie mudeli treenimiseks mõni minut.

10. Kui teie mudel on koolitatud, avaldage see või vaadake selle üksikasju.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Süsteemi ja rakenduse kasutajad, kes saavad andmeid lükata Dataverse
Müügivõimaluse hindamise mudeli muutmine ja ümberõpetamine
Müügivõimaluste tähtsuse järjekorda seadmine skooride kaudu
Võimaluste haldamise KKK-d