Äriüksuste loomine või redigeerimine (eelvaade)

Äriüksus on seotud äritegevuste loogiline rühmitus.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas luua või redigeerida äriüksusi. Saadaval on kaks kogemust.

• Eelvaate kasutamine
• Pärand

Eelvaate kasutamine

[See jaotis on väljalaske-eelne dokumentatsioon ja seda võidakse muuta.]

Äriüksus on seotud äritegevuste loogiline rühmitus.

Kui teie organisatsioon on üles ehitatud erinevate toodete, klientide ja turundusloenditega osakondadele või allüksustele, soovite võib-olla luua äriüksused. Äriüksused vastendatakse organisatsiooni osakondade või allüksustega. Kasutajad pääsevad turvaliselt juurde oma äriüksuse andmetele, kuid nad ei pääse juurde teiste äriüksuste andmetele, kui neile pole sellelt äriüksuselt määratud turberoll.

Äriüksused, turberollid ja kasutajad on seotud viisil, mis vastab rollipõhisele mudelile. Kasutage äriüksusi koos turberollidega andmetele juurdepääsu juhtimiseks, et inimestele kuvataks ainult nende töö jaoks vajalikku teavet.

Oluline

• See on eelvaate funktsioon.
• Eelversiooni järgus funktsioonid ei ole mõeldud kasutamiseks tootmises ja nende talitlus võib olla piiratud. Need funktsioonid on saadaval enne ametlikku väljastamist, et kliendid saaksid sellele varakult juurdepääsu ja võiksid tagasisidet anda.

Äriüksuste loomisel arvestage järgmisega.

• Organisatsioon (nimetatakse ka juuräriüksuseks) on äriüksuse hierarhia kõrgeim tase. Klientide kaasamise rakendused (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 klienditeenindus, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) loovad organisatsiooni automaatselt, kui installite või valmistate ette klientide kaasamise rakendusi. Organisatsiooni nime ei saa kustutada. Organisatsiooni nimi tuletatakse domeeni nimest keskkonna ettevalmistamisel. Äriüksuse vormi abil ei saa organisatsiooni nime muuta, kuid seda saab muuta Web API abil.

• Igal äriüksusel saab olla ainult üks emaettevõte.

• Igal äriüksusel saab olla mitu alluvat äriüksust.

• Turberollid ja kasutajaid on seotud äriüksusega. Iga kasutaja tuleb määrata ühele (ja ainult ühele) äriüksusele.

• Kasutajat ei saa otse äriüksusesse lisada. Kõik äsja ettevalmistatud kasutajad määratakse juuräriüksusesse.

• Kasutaja äriüksust saate igal ajal muuta. Pärast äriüksuse muutmist kuvatakse kasutaja automaatselt äriüksuse liikmena.

• Igal äriüksusel on vaikimisi meeskond. Te ei saa värskendada vaikemeeskonna nime ega kustutada vaikemeeskonda.

• Kasutajaid ei saa äriüksuse vaikemeeskonda lisada ega sealt eemaldada. Siiski saate kasutaja praeguse äriüksuse uueks äriüksuseks muuta ja kasutaja lisatakse automaatselt äriüksuse vaikemeeskonda.

• Äriüksuse vaikemeeskonnale saate määrata turberoll. Seda tehakse turberollihalduse lihtsustamiseks, kus kõik teie äriüksuse meeskonnaliikmed saavad jagada sama andmejuurdepääsu.

• Saate määrata äriüksusele täiendavaid meeskondi, kuid ühes meeskonnas saab olla ainult üks äriüksus.

• Meeskond võib koosneda ühest või mitmest äriüksusesse kuuluvast kasutajast. Kaaluge seda tüüpi meeskonna kasutamist olukorras, kus eri äriüksuste kasutajad peavad koos ühise kirjekogumiga töötama.

• (Eelvaade) Kui soovite kasutajatele äriüksuse andmetele juurde pääseda, saate määrata kasutajale sellelt äriüksuselt turberoll.

• (Eelvaade) Kasutajale saab turberollid määrata mis tahes äriüksusest, olenemata sellest, millisesse äriüksusesse kasutaja kuulub.

Uue äriüksuse loomine

Uue äriüksuse loomiseks tehke järgmist.

Veenduge, et teil oleks sätete värskendamiseks süsteemiadministraatori õigus.

• Järgige juhiseid teemas Oma kasutajaprofiili vaatamine.

• Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

1. Logige sisse Power Platform halduskeskusesse, valige navigeerimispaanil Keskkonnad ja seejärel valige keskkond.

2. Valige Sätted>Kasutajad ja õigused>Äriüksused.

3. Tehke toiminguribal valik Uus äriüksus.

4. Tippige paanil Uue äriüksuse loomine uue äriüksuse nimi. Klientide kaasamise rakendused täidavad välja Peamine äriüksus automaatselt juuräriüksuse nimega.

5. Kui soovite emaettevõtet muuta, valige ripploend ja valige loendist sobiv äriüksus.

6. Täitke paanil Uue äriüksuse loomine mis tahes muud valikulised väljad, nagu allüksus, veebisait, kontaktteave või aadressid.

7. Kui olete kannete tegemise lõpetanud, valige Salvesta.

Äriüksuse sätete muutmine

1. Logige sisse Power Platform halduskeskusesse, valige navigeerimispaanil Keskkonnad ja seejärel valige keskkond.

2. Valige Sätted>Kasutajad ja õigused>Äriüksused.

3. Valige äriüksuse nimi.

4. Tehke äriüksuse üksikasjade lehel ühte või mitut järgmistest toimingutest.

   1. Valige välja Üksikasjad paremas ülanurgas käsk Redigeeri ja värskendage ühel või mitmel väljal olevaid andmeid.

   2. Valige väljal Üksikasjad kirje tüüp, et näha seotud kirjete loendit. Näiteks valige Kasutajad, et näha valitud äriüksuses olevate kasutajate loendit. Vajaduse korral tehke olemis muudatusi.

5. Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, valige Salvesta.

Kasutaja äriüksuse muutmine

Oluline

Kasutaja äriüksuse muutmisega eemaldate kasutajalt kõik turberollide määramised. Uues äriüksuses peab olema kasutajale määratud vähemalt üks turberoll.

1. Logige sisse Power Platform halduskeskusesse, valige navigeerimispaanil Keskkonnad ja seejärel valige keskkond.

2. Valige Sätted>Kasutajad + õigused>Kasutajad.

3. Märkige kasutajanime ruut.

4. Tehke toiminguribal valik Muuda äriüksust.

5. Valige paanil Äriüksuse muutmine äriüksus. Märkige ruut Kirjete teisaldamine uude äriüksusesse . Valige OK.

   Kasutage pärandveebikliendi paanil Äriüksuse muutmine äriüksuse valimiseks ikooni Otsing .

   Märkus.

   Kui olete lubanud kirjete omandiõiguse kõigis äriüksustes, saate kasutada [keskkonna andmebaasi sätted]environment-database-settings.md), et hallata oma kasutaja turberolle ja seda, kuidas soovite kasutaja äriüksuse vahetamisel kasutaja kirjeid teisaldada.

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (kasutaja määratud turberoll eemaldatakse) Saate selle väärtuseks seada tõeseks ja kasutajale äriüksusele määratud turberoll ei eemaldata.

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (kasutajale kuuluvad kirjed teisaldatakse uue kasutaja äriüksusesse) Saate seada selle väärtuseks väära ja kasutajale kuuluvate kirjete äriüksust ei teisaldata uue kasutaja äriüksusesse. Pange tähele, et kasutaja ei pääse nendele kirjetele juurde, kui kasutajale pole määratud vana äriüksuse turberoll.

Kirje äriüksuse muutmine meeskonna jaoks

Oluline

Meeskonna äriüksuse muutmisega eemaldate meeskonnalt kõik turberollide määramised. Uues äriüksuses peab olema meeskonnale määratud vähemalt üks turberoll.

1. Logige sisse Power Platform halduskeskusesse, valige navigeerimispaanil Keskkonnad ja seejärel valige keskkond.

2. Valige Sätted>Kasutajad + õiguste meeskonnad>.

3. Märkige meeskonna nime ruut.

4. Tehke toiminguribal valik Muuda äriüksust.

5. Valige paanil Äriüksuse muutmine äriüksus. Märkige ruut Kirjete teisaldamine uude äriüksusesse . Valige OK.

   Märkus.

   Kui olete lubanud kirjete omandiõiguse kõigis äriüksustes, saate keskkonnaandmebaasi sätete abil hallata oma kasutaja turberolle ja seda, kuidas soovite kasutaja äriüksuse vahetamisel kasutaja kirjeid teisaldada.

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (kasutaja määratud turberoll eemaldatakse) Saate selle väärtuseks seada tõeseks ja kasutajale äriüksusele määratud turberoll ei eemaldata.

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (kasutajale kuuluvad kirjed teisaldatakse uue kasutaja äriüksusesse) Saate seada selle väärtuseks väära ja kasutajale kuuluvate kirjete äriüksust ei teisaldata uue kasutaja äriüksusesse. Pange tähele, et kasutaja ei pääse nendele kirjetele juurde, kui turberoll pole kasutajale määratud vanast äriüksusest pärit äriüksust.

Äriüksuse kirjete ümbermääramine ühest äriüksusest teise

Ühe äriüksuse üksuse kirjeid saab teisele ümber määrata järgmiselt:

• Valige äriüksuse loendilehelt äriüksus ja seejärel valige Äriüksuse kirjete ümbermääramine

-VÕI-

• Valige äriüksuse üksikasjade lehel äriüksuse kirjete ümbermääramine.

Kui see toiming on valitud, edastatakse kõik lähteäriüksuse asjakohased kirjed sihtäriüksusele. See on järjestikune toiming, kus kui esimese üksuse kirjete ülekandmine ebaõnnestub, ei kanta kõiki järgnevaid üksusi üle enne, kui eelnev viga on lahendatud. Vea olemus kajastub veateates.

Vaata ka

• Äriüksuse kustutamine
• Äriüksusele teise peamise ärisuhte määramine

Pärand

Kui teie organisatsioon on üles ehitatud erinevate toodete, klientide ja turundusloenditega osakondadele või allüksustele, soovite võib-olla luua äriüksused. Äriüksused on kaardistatud organisatsiooni osakondade või allüksuste juurde. Kasutajad pääsevad andmetele oma äriüksuses turvaliselt juurde, kuid nad ei pääse juurde muudele äriüksuste andmetele, välja arvatud juhul, kui neile on määratud turberoll äriüksusest.

Äriüksused, turberollid ja kasutajad on seotud viisil, mis vastab rollipõhisele mudelile. Kasutage äriüksusi koos turberollidega andmetele juurdepääsu juhtimiseks, et inimestele kuvataks ainult nende töö jaoks vajalikku teavet.

Äriüksuste loomisel arvestage järgmisega.

• Organisatsioon (nimetatakse ka juuräriüksuseks) on äriüksuse hierarhia kõrgeim tase. Klientide kaasamise rakendused (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) loovad organisatsiooni automaatselt, kui installite või lisate klientide kaasamise rakendusi. Seda organisatsiooni nime ei saa kustutada. Organisatsiooni nimi tuletatakse domeeni nimest keskkonna ettevalmistamisel. Organisatsiooni nime ei saa muuta vormi Äriüksus abil, kuid seda saab muuta Web API abil.

• Igal äriüksusel saab olla ainult üks peamine äriüksus.

• Igal äriüksusel saab olla mitu alluvat äriüksust.

• Turberollid ja kasutajaid on seotud äriüksusega. Iga kasutaja tuleb määrata ühele (ja ainult ühele) äriüksusele.

• Kasutajat ei saa otse äriüksusse lisada. Kõik äsja ettevalmistatud kasutajad määratakse juuräriüksusesse.

• Kasutaja äriüksust saate igal ajal muuta. Kui äriüksust muudetakse, kuvatakse kasutaja automaatselt äriüksuse liikmena.

• Igal äriüksusel on vaikimisi meeskond. Meeskonna vaikenime ei saa värskendada ega kustutada vaikemeeskonda.

• Äriüksuse vaikemeeskonda ei saa kasutajaid lisada ega neid sealt eemaldada. Siiski saate muuta kasutaja äriüksuse äriüksuseks ja kasutaja lisatakse automaatselt äriüksuse vaikemeeskonda.

• Äriüksuse vaikemeeskonnale saate määrata turberoll. Seda tehakse turberollihalduse lihtsustamiseks, kus kõik teie äriüksuse meeskonnaliikmed saavad jagada sama andmejuurdepääsu.

• Saate määrata äriüksusele veel ühe meeskonna, kuid meeskonna kohta saab olla ainult üks äriüksus.

• Meeskond võib koosneda ühest või mitmest äriüksusesse kuuluvast kasutajast. Kaaluge seda tüüpi meeskonna kasutamist olukorras, kus eri äriüksuste kasutajad peavad koos ühise kirjekogumiga töötama.

• Kui soovite kasutajatele äriüksuse andmetele juurde pääseda, saate määrata kasutajale sellelt äriüksuselt turberoll. Kasutajad saavad jääda juuräriüksusesse.

• Kasutajale saab turberollid määrata mis tahes äriüksusest, olenemata sellest, millisesse äriüksusesse kasutaja kuulub.

Uue äriüksuse loomine

Need sätted leiate Microsoft Power Platformi halduskeskusest, minnes jaotisse Keskkonnad> [valige keskkond] >Sätted>Kasutajad ja õigused>Äriüksused.

Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori õigus sätte värskendamiseks.

• Järgige juhiseid teemas Oma kasutajaprofiili vaatamine.
• Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

1. Valige keskkond ja minge jaotisse Sätted>Kasutajad + õigused>Äriüksused.

   Jaoks Unified Interface valige paremas ülanurgasSätted ( >) Täpsemad sätted>Sätted Turbe>>äriüksused.

2. Tehke toiminguribal valik Uus.

3. Sisestage uue äriüksuse nimi dialoogiboksi Äriüksus. Klientide kaasamise rakendused sisestavad automaatselt juuräriüksuse nime väljale Peamine ärisuhe.

4. Kui soovite peamist äriüksust muuta, valige nupp Otsing (), Otsi rohkem kirjeid ja seejärel tehke ühte järgmistest.

   • Valige loendist olemasolev äriüksus.

   • Uue peamise äriüksuse loomiseks tehke järgmist.

     1. Valige nupp Uus ja sisestage dialoogiboksi Äriüksus uue peamise äriüksuse teave.

     2. Kui olete teabe lisamise lõpetanud, valige Salvesta ja sule.

     3. Valige dialoogiboksis Kirje otsimine nupp Lisa.

5. Dialoogiboksis Äriüksus täitke muud valikulised väljad, nagu allüksus, veebisait, kontaktteave või aadressid.

6. Kui olete kirjete lisamise lõpetanud, valige Salvesta ja sule.

Äriüksuse sätete muutmine

1. Valige keskkond ja minge jaotisse Sätted>Kasutajad + õigused>Äriüksused.

   Jaoks Unified Interface valige paremas ülanurgasSätted ( >) Täpsemad sätted>Sätted Turbe>>äriüksused.

2. Valige äriüksuse nimi.

3. Tehke dialoogiboksis Äriüksus üht või mitut järgmistest toimingutest.

   • Muutke ühe või mitme välja andmeid.

   • Seotud kirjete loendi kuvamiseks valige jaotises Organisatsioon kirje tüüp. Näiteks valige Kasutajad, et näha valitud äriüksuses olevate kasutajate loendit.

4. Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, valige Salvesta ja sule.

Kasutaja äriüksuse muutmine

Oluline

Kasutaja äriüksuse muutmisega eemaldate kasutajalt kõik turberollide määramised. Uues äriüksuses peab olema kasutajale määratud vähemalt üks turberoll.

1. Valige keskkond ja minge jaotisse Sätted>Kasutajad + õigused>Kasutajad.

   ForUnified Interface valige paremas ülanurgas Sätted () ja seejärel valigeTäpsemad sätted Turbekasutajad>>>.

2. Märkige kasutajanime ruut.

3. Valige ülemiselt menüüribalt suvand Muuda Ärüksust.

4. Valige äriüksus dialoogiboksis Äriüksuse muutmine. Valige OK.

   Vaikesäte on kirjete teisaldamine uude äriüksusesse. Saate seda suvandit muuta, muutes andmebaasisätet AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit .

Oluline

Kasutaja äriüksust saate muuta ka pärandkasutaja veebikliendis. Selleks toimige järgmiselt.

1. Valige keskkond ja minge jaotisse Sätted>Kasutajad + õigused>Kasutajad.

2. Märkige kasutajanime ruut ja valige kasutaja.

3. Valige kasutajavormil... (kolmikpunkt) ja seejärel valige Halda kasutajat rakenduses Dynamics 365.

4. Kerige pärandkasutaja üksikasjavormil alla jaotiseni Organisatsiooni teave .

5. Valige välja Äriüksus kõrval olev otsingunupp ja valige mõni muu äriüksus .

   Märge: Kasutaja äriüksuse muutmine vormil Kasutaja üksikasjad austab rollimäärangu eemaldamise ja äriüksuse liikumise andmebaasi sätteid.

6. Valige vormi Kasutaja üksikasjade toiminguribal käsk Muuda äriüksust.

   a. Kuvatakse dialoogiboks Äriüksuse muutmine.

   b. Valige välja Äriüksus kõrval olev otsingunupp ja valige mõni muu äriüksus .

   Märge: Kasutaja äriüksuse muutmine selles dialoogiboksis ei austa rollimäärangu eemaldamise ja äriüksuse liikumise andmebaasi sätteid.

   Kasutaja rollimäärangud eemaldatakse ja kasutajakirjete äriüksus teisaldatakse uude äriüksusesse.

Rollimäärangu eemaldamine ja äriüksuse liikumise andmebaasi sätted

Märkus.

Kui olete lubanud Kirje omandiõiguse kogu äriüksuses, saate kasutada järgmisi keskkonna andmebaasi sätteid oma kasutaja turberolli haldamiseks ja hallata seda, kuidas soovite liigutada kasutaja kirjeid, kui muudate kasutaja äriüksust.

1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (kasutajale määratud turberoll on eemaldatud) Saate selle väärtuseks seada tõese ja kasutaja määratud turberolli äriüksuse jaoks ei eemaldata.
2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = tõene (kasutajale kuuluvad kirjed teisaldatakse uue kasutaja äriüksusele) Saate selle väärtuseks seada väär ja kasutajale kuulub kirjete äriüksus ei teisaldata uue kasutaja äriüksusse. Pange tähele, et kasutaja ei pääse nendele kirjetele juurde, kui turberoll pole kasutajale määratud vanast äriüksusest pärit äriüksust.

Kirje äriüksuse muutmine meeskonna jaoks

Oluline

Meeskonna äriüksuse muutmisega eemaldate meeskonnalt kõik turberollide määramised. Uues äriüksuses peab olema meeskonnale määratud vähemalt üks turberoll.

1. Valige soovitud keskkond ja seejärel minge Sätted>Kasutajad + õigused>Meeskonnad.

2. Märkige meeskonna nime ruut.

   

3. Valige ülemiselt menüüribalt suvand Muuda Ärüksust.

4. Valige äriüksus dialoogiboksis Äriüksuse muutmine. Lubage suvand Teisalda kirjed uude äriüksusesse, et teisaldada uude äriüksusesse. Valige OK.

Märkus.

Kui olete lubanud Kirje omandiõiguse kogu äriüksuses, saate kasutada järgmisi keskkonna andmebaasi sätteid oma meeskonna turberolli haldamiseks ja hallata seda, kuidas soovite liigutada meeskonna kirjeid, kui muudate meeskonna äriüksust.

1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (meeskonnale määratud turberoll on eemaldatud) Saate selle väärtuseks seada tõese ja meeskonna määratud turberolli äriüksuse jaoks ei eemaldata.
2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = tõene (meeskonnale kuuluvad kirjed teisaldatakse uue kasutaja äriüksusele) Saate selle väärtuseks seada väär ja meeskonnale kuuluvat kirjete äriüksust ei teisaldata uue meeskonna äriüksusse. Pange tähele, et meeskond ei pääse nendele kirjetele juurde, kui turberoll pole meeskonnale määranud vanast äriüksusest pärit äriüksust.

Vt ka

Äriüksuse kustutamine
Äriüksusele teise peamise ärisuhte määramine