Olemasolevate SharePointi saidikirjete redigeerimine
Salvestage oma kirjetega seotud dokumendid SharePointi kaustadesse ja hallake kaustu ning dokumente klientide kaasamise rakendusest (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation). SharePointi dokumendihalduse integreerimine klientide kaasamise rakendustega muudab kirjetega seotud dokumentidele juurdepääsemise ja nende ühiskasutuse hõlpsaks.
Jootraha
Kui kasutate rakendust CRM 2013 SP1 või uuemat, võite kasutada serveripõhist SharePointi integreerimist klientide kaasamise rakenduste ja SharePoint Online’i vahel. Serveripõhine SharePointi integratsioon võimaldab põhjalikku dokumendihaldust kooskõlas klientide kaasamise rakenduste toimimise ja välimusega.
Saate kasutada serveripõhist rakenduse SharePoint integratsiooni asutusesiseste ja hübriidsete rakenduse SharePoint juurutuste jaoks. Teabe saamiseks serveripõhise SharePointi integreerimise kohta viisardi abil vaadake teemat SharePointi integreerimise häälestamine
Kui olete SharePoint-i dokumendihalduse programmi juba seadistanud ja soovite oma saidikirjeid redigeerida, tehke järgmist.
Saidikirjete redigeerimine
Veenduge, et teil oleks Microsoft Dynamics 365-s süsteemiadministraatori turberoll või sellega võrdväärsed õigused.
Turberolli kontrollimine
Järgige juhiseid teemas Oma kasutajaprofiili vaatamine.
Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.
Power Platformi halduskeskuses valige keskkond.
Valige Sätted>Integratsioon>Dokumendihalduse sätted.
Valige SharePoint saidid.
Valige muudetav saidikirje ja seejärel Redigeeri.
Muutke mõnda järgmist sätet.
Nimi. Lisage või muutke saidi nime.
Omanik. Vaikimisi on saidi looja määratud saidikirje omanikuks.
Kirjeldus. Lisage või muutke saidi kirjeldust. Määrake näiteks, milliseid dokumente sait sisaldab.
URL-i tüüp. Täpsustage, kas soovite lisada saidi absoluutse (täieliku) või suhtelise URL-i.
Absoluutne URL. Kui soovite, et see saidikirje viitaks SharePointi saidikogumile või saidile, määrake selle täielik URL. Saate kasutada seda kirjet peamise saidina, et luua muid suhteliste URL-idega saidikirjeid saidikogumis olevate saitide jaoks või samal SharePointi saidil olevate saitide jaoks.
Suhteline URL. Kasutage seda suvandit, kui vähemalt üks saidikirje viitab SharePointi saidikogumile. Valige väljal Peamine sait olemasoleva saidi kirje. Kui peamiseks saidiks valitud saidikirje viitab SharePoint-i saidikogumile, määrake olemasoleva saidi nimi teisel väljal. Kui peamiseks saidiks valitud saidikirje viitab SharePointi saidikogumile, määrake olemasoleva SharePointi alamsaidi nimi.
Valige Salvesta.
Valige Salvesta ja sule.
Märkus.
Saidi kirje aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks SharePointi saitide lehel valige saidi kirje ja seejärel klõpsake rühmas Kirjed käsul Aktiveeri või Inaktiveeri.