Dokumendisoovituste lubamine seotud dokumentide soovitamiseks

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 8.x

Dokumendisoovituste lubamine aitab hoida teie Dynamics 365-i veebibrauseri ja mobiili kasutajad kursis oluliste dokumentidega, mis on seotud nende tööga Dynamics 365-is, näiteks suure müügivõimalusega. Teie määrate administraatorina olulised väljad. Soovituste mootor, mis kasutab Azure’i tekstianalüüsi, kasutab märksõna vastendamist seotud kirjete seostamiseks, et leida sarnaseid dokumente. Loote Dynamics 365-is sarnasuse reeglid, edastades oma sarnasuse loogika. Dynamics 365 esitab seejärel kasutajale soovitatud dokumentide loendi, kui kasutaja selles kirjes töötab.

Dokumendisoovituste funktsioonidiagramm

Märkus

Dokumendisoovituste funktsioon ei nõua ühendust Azure’i tekstianalüüsi teenusega. Kui otsustate Azure’i tekstianalüüsi funktsiooni mitte kasutada, kasutab funktsioon Dokumendisoovitused rakenduses Dynamics 365 sisalduvat integreeritud märksõna vastendamise loogikat. Kuid soovitame kasutada Azure’i tekstianalüüsi teenust täpsemaks märksõnade vastendamiseks.

Funktsioon Dokumendisoovitused otsib muid sarnaseid olemeid, et määrata SharePointi saidil, OneDrive’is või välises asukohas paiknevatest dokumentidest leitud sarnasusi. Soovitatud dokumendid võivad olla mitmesuguses vormingus, nt Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF ja tekstifailid. Kui leitakse sarnased dokumendid, esitab funktsioon Dokumendisoovitused need, pakkudes teile võimalust dokumendi avamiseks või kopeerimiseks.

Nõuded

Rakenduse Dokumendisoovitused kasutamiseks koos Dynamics 365 on vajalik järgmine.

  • Dynamics 365 (Online)

  • SharePointis asuvate dokumentide soovitamiseks tehke järgmist.

  • Asjakohasuse otsing peab olema lubatud. Lisateave: Organisatsiooni asjakohasuse otsingu konfigureerimine

  • Funktsioon Dokumendisoovitused töötab veebibrauseri ning rakendustega Dynamics 365 tahvelarvutitele ja Dynamics 365 telefonidele.

  • Azure’i tekstianalüüsi kasutamiseks funktsiooniga Dokumendisoovitused tehke järgmist.

  • Süsteemiadministraator peab määratlema sarnasuse reegli igale üksuse tüübile, mis tuleb funktsiooni Dokumendisoovitused lisada. Lisateave: Sarnase kirje soovitamise reeglite loomine

Kuidas see toimib

Olemid, milles saab funktsiooni Dokumendisoovitused kasutada, on Kontakt, Müügivõimalus, Müügivihje, Ettevõte, Teenindusjuhtum ja kohandatud olemid.

Saate kasutada integreeritud mustri vastendamist, mis on funktsioonis Dokumendisoovitused olemas, kuid soovitame kasutada täpsemaks märksõnade vastendamiseks Azure’i tekstianalüüsi.

Funktsioon Dokumendisoovitused otsib ainult asukohtadest ja dokumentidest, millele kasutaja juurde pääseb.

Asukohtadest, kust dokumente leitakse, otsitakse järgmises järjekorras.

  1. SharePointi vaikesait.

  2. Muud SharePointi saidid.

  3. OneDrive

  4. Office 365 rühmad (kui lahendus on installitud).

  5. Väline URL (kui on konfigureeritud).

Praegu ei otsi funktsioon Dokumendisoovitused manuseid, mis on lisatud Dynamics 365-i kirjete jaotisse Märkmed.

Välise URL-i lisamine teiselt saidilt otsimiseks

Välised saidid (nt asutusesisese SharePointi dokumenditeegi) saab lisada funktsiooni Dokumendisoovitused, lisades otsingus kasutatava saidi välise URL-i.

Märkus

Kui kasutate dokumendisoovituste jaoks välist saiti, soovitame parimate tulemuste saamiseks kasutada Azure’i tekstianalüüsi, mis pakub täpsemat märksõna vastendamise loogikat. Tekstianalüüsi ühenduse määramine

Kui lisate lubatud dokumendisoovituste funktsioonile välise URL-i, siis kogevad teie kasutajad järgmist.

  • Veebibrauserid. Kui käivitate Dynamics 365-i veebibrauserist, siis pärast valiku Dokumendisoovitused klõpsamist võivad kasutajad klõpsata nuppu Muud soovitused lehel Dokumendisoovitused, et kuvada teine leht, millel võib olla rohkem väliselt saidilt leitud dokumendisoovitusi. Pange tähele, et kasutajal võidakse paluda välisele saidile sisse logida.

  • Mobiilirakendused. Rakenduste Dynamics 365 tahvelarvutitele ja Dynamics 365 telefonidele puhul võivad kasutajad klõpsata pärast valiku Dokumendisoovitused klõpsamist valikut Muud soovitused, mis avab seadme vaikeveebibrauseris välise saidi, millel võib olla rohkem väliselt saidilt leitud dokumendisoovitusi. Pange tähele, et kasutajal võidakse paluda välisele saidile sisse logida.

Välise URL-i koostamine

Väline URL peaks olema koostatud kujul, mis on välisele saidile mõistetav. Näiteks saitide korral, kus kasutatakse ülesehitust, mis sarnaneb aadressiga https://contoso.com/search?{0}, kus https://contoso.com/search? on otsingu URL-i struktuur ja {0} tähistab märksõnade stringi, edastab funktsioon Dokumendisoovitused märksõnad parameetriga {0}. URL-ile edastatud märksõnad tuletatakse sarnastest kirje reeglitest, mis sisaldavad funktsiooni Teksti sobitamine olemivastendusi. Lisateave: Sarnase kirje soovitamise reeglite loomine

Sarnasuse reegli vastenduse tekstiväljadelt leitud väärtusi kasutatakse märksõnadena päringu koostamiseks, mis edastatakse välisele saidile, mis sarnaneb allolevale URL-ile, kus märksõna on tekstiväärtused, mis leiduvad sarnasuse reeglite vastenduses, ja & tähistab tühikut, mida funktsioon Dokumendisoovitused iga märksõna eraldamiseks kasutab.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Asutusesisese SharePointi serveri puhul saate lisada alamsaidile viitava välise URL-i, mis sarnaneb järgmisele, ja kus mysharepoint on veebisaidi nimi sites on saidi nimi ja subsitename on alamsaidi nimi.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Azure’i tekstianalüüsi ühenduse seadistamine

Azure’i tekstianalüüsi kasutamiseks funktsiooniga Dokumendisoovitused tuleb konfigureerida Azure’i tekstianalüüsi ühendus. Lisateave: Azure’i masinõppe tekstianalüüsi ühenduse seadistamine

Märkus

Dokumendisoovituste funktsioon ei nõua ühendust Azure’i tekstianalüüsi teenusega. Kui otsustate Azure’i tekstianalüüsi funktsiooni mitte kasutada, kasutab funktsioon Dokumendisoovitused rakenduses Dynamics 365 sisalduvat integreeritud märksõna vastendamise loogikat. Kuid soovitame kasutada Azure’i tekstianalüüsi teenust täpsemaks märksõnade vastendamiseks.

Sarnasuse reeglite määratlemine ja aktiveerimine

Kui te pole veel sarnasuse reegleid määratlenud, vt jaotist Sarnase kirje soovitamise reeglite loomine.

Funktsiooni Dokumendisoovitused lubamine

Funktsiooni Dokumendisoovitused lubamiseks tehke järgmist.

  1. Minge jaotisse Sätted > Haldus.

  2. Avage Süsteemisätted > Dokumendihaldus > Dokumendisoovituste haldus.

  3. Valige alalt Olemite valimine olemid, mida soovite funktsiooni Dokumendisoovitused lisada, ja klõpsake siis nuppu Rakenda.

    Näpunäide

    Kui olemeid (kontakt, müügivõimalus, müügivihje, konto või kohandatud) pole alal Olemite valimine loetletud, on see nii sellepärast, et olemi sarnasuse reegleid pole määratletud ja aktiveeritud. Sarnase kirje soovitamise reeglite loomine

  4. Dokumendisoovitustesse lisatava välise URL-i määramine. Vaikimisi otsib funktsioon Dokumendisoovitused Office 365 teenustest, nagu SharePoint või OneDrive. Kui soovite otsida väliselt saidilt lisaks olemasolevatele Office 365 teenustele (nt asutusesisene SharePointi sait), sisestage välise süsteemi peamine URL. Dynamics 365 lisab otsingupäringu stringi teie antavale peamisele URL-ile. Lisateave: Välise URL-i lisamine teiselt saidilt otsimiseks

Vt ka