Müügipiirkondade seadistamine

Parandage müügipotentsiaali ja tulusid, luues rakenduses Dynamics 365 Sales kliendi- ja turusegmentidele territooriumid. Seejärel määrake sobivad müügiinimesed, kes tegelevad nende territooriumide müügi- ja tuluvõimalustega.

Müügiterritooriumid parandavad müügipotentsiaali, kuna territooriumi liikmed on keskendunud selle territooriumi müügile. Saate seostada finantsid otse territooriumi ja selle liikmetega, mis lihtsustab ärianalüüsi. Samuti saate müügipiirkonna tüübi ja suuruse põhjal määratleda müügimetoodikad ja koolitused, mis nende asukohtade puhul vajalikud on.

Organisatsioonid saavad luua mudeli ja visualiseerida oma müügipiirkondi hierarhilises vormingus, kasutades valmiskujul territooriumi hierarhilisi seoseid.

Oluline

• Uue organisatsiooni jaoks, kus on sätestatud Dynamics 365 Sales, on piirkonna hierarhiline seos saadaval ja vaikimisi lubatud.
• Olemasolevatele klientidele, kes lähevad üle uusimale versioonile, on hierarhiline seos saadaval ja lubatud, kui organisatsioonil pole juba piirkonna olemi jaoks hierarhilist seost loodud. Kui organisatsioonil on piirkonna jaoks loodud hierarhiline seos, on uus valmis piirkonna hierarhiline seos saadaval, kuid see pole lubatud.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Müügijuht, asepresident, tegevjuht-ärijuht, süsteemiadministraator või süsteemikohandaja Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Müügipiirkonna loomine

Looge müügipiirkond, et määratleda oma ettevõtte geograafiline piirkond. Näiteks saate luua müügipiirkonna linnale, osariigile või riigile/regioonile. Samuti saate luua müügipiirkonna konkreetsele valdkonnale või tootesarjale.

1. Avage müügikeskuse rakenduses lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Rakenduse sätted.

2. Tehke jaotises Müügihaldus valik Müügipiirkonnad.

   

3. Tehke käsuribal valik Uus.

4. Sisestage müügipiirkonna vormile oma andmed.

   a. Nimi. Sisestage territooriumi geograafiline nimi, näiteks linna, riigi/regiooni või osariigi nimi.

   b. Haldur. Valige kasutaja, kes haldab territooriumi. See inimene määrab tavaliselt müügiesindajatele müügivihjeid.

   Oluline

   Sama kasutajat ei saa määrata mitmele piirkonnale. Kui peate kasutaja määrama suuremasse piirkonda (rohkem kui ühte olemasolevasse piirkonda), siis looge uus piirkond, mis sisaldab olemasolevaid piirkondi, ja määrake siis kasutaja uude piirkonda.

   c. Peamine. Valige ematerritoorium. Praegune piirkond lisatakse valitud piirkonda alluva piirkonnana. Näiteks kui loote müügipiirkondi California ja Washingtoni jaoks, saate lisada Ameerika Ühendriigid emaettevõttena, et müügiterritooriumide ja ematerritooriumi vahel loodaks ema-lapse suhe.

   d. Kirjeldus. Sisestage üksikasjad, mida soovite sellele piirkonnale lisada, näiteks „Hariduse ja koolituse jaoks loodud müügipiirkond”.

5. Salvestage muudatused.

Liikmete lisamine piirkonda

Lisage müügiesindajad territooriumi liikmeteks, et määrata neile selle piirkonna müügi- ja tuluvõimalused.

1. Avage piirkonnakirje, kuhu soovite liikmeid lisada.

2. Valige vahekaart Seotud ja seejärel Liikmed.

3. Vahekaardil Liikmed valige käsk Lisa liikmeid.

4. Paanil Kirjete otsimine ja valimine kasutajad, kes on selle piirkonna liikmed, ja seejärel valige Lisa.

5. Sellele piirkonnale alamterritooriumide lisamiseks valige vahekaart Alamterritooriumid ja seejärel valige Lisa uus territoorium.

6. Sisestage vajalik teave ja valige käsk Salvesta. See territoorium lisatakse alamterritooriumina alamterritooriumide võrku.

7. Valige käsk Salvesta.

Jootraha

Oma müügiesindaja töö hõlbustamiseks saate ka piirkonna vaikehinnakirja määrata. Lisateave: Toote hinnakujunduse määratlemine hinnakirjade ja hinnakirjaüksuste abil

Vaata ka

Prognooside konfigureerimine organisatsioonis
Müügieesmärkide määratlemine ja jälgimine