Kirjakoostemallidega töötamine
Oluline
Kirjakoostemalli funktsioon on kasutuselt eemaldatud ja seda ei toetata. Tarkvaras Dynamics CRM 2016 (versioon 8.0) tutvustasime serveripoolse dokumendiloomise Wordi ja Exceli mallidega. Võite kasutada neid malle organisatsiooni jaoks standardsete dokumentide pakkumiseks või kohandatud andmete analüüsimiseks.
Office Wordis saate klientidele saadetavate kirjade, fakside, meilisõnumite ja hinnapakkumiste loomiseks kasutada kirjakoostemalle.
Wordi malle luuakse ja redigeeritakse Wordis, kuid neid saab üles laadida klientide kaasamise rakendustesse (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing js Dynamics 365 Project Service Automation), et kasutada koos kirjaliitmisega ja jagada teiste kasutajatega. Mallidena saab kasutada ainult Wordi xml-dokumente. Kirjakoostemallide loomise kohta saate lisateavet Wordi elektroonilisest spikrist.
Veenduge, et teil oleks Microsoft Dynamics 365-s süsteemiadministraatori turberoll või sellega võrdväärsed õigused.
Turberolli kontrollimine
Järgige juhiseid teemas Oma kasutajaprofiili vaatamine.
Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.
Power Platformi halduskeskuses valige keskkond.
Valige Sätted>Mallid>Kirjakoostemallid.
Uue kirjakoostemalli loomiseks valige Uus.
Vormis Kirjakoostemallid sisestage Nimi ja Seostatud olem (kirjetüüp).
Soovi korral saate sisestada ka malli kirjelduse. Seda ei kuvata adressaadile.
Valige Salvesta.
Valige Andmeväljad, valige veerud, mille soovite meilis väljadena lisada, ja seejärel valige OK.
Valige Salvesta ja seejärel valige Loo mall Wordis.
Valige Lisandmoodulid ja seejärel CRM.
Jätkake kirjakooste protsessiga ja salvestage mall.
Naaske lehele Kirjakoostemall ja seejärel valige Vali fail.
Valige äsja loodud kirjakooste dokument, valige Ava ja seejärel valige Manusta.
Valige Salvesta ja sule.
Märkus.
Isikliku malli muutmiseks ühismalliks valige pärast kirje mallivormil salvestamist menüü Veel toiminguid käsk Tee ettevõttele kättesaadavaks. Isikliku malli taastamiseks valige Tee isiklikuks.
Kirjakoostemalli kasutamine
Pärast kirjakoostemalli loomist järgige selle kasutamiseks neid etappe.
Valige keskkond Power Platformi halduskeskuses ja seejärel avage see.
Valige Täpsem otsing ja valige kliendid, kellele meili saata.
Valige Kirjakooste, valige Isiklik kirjakoostemall ja seejärel valige Laadi alla.
Avage allalaaditud fail Microsoft Wordis ja järgige juhiseid.