Kirjakoostemallidega töötamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 8.x

Office Wordis saate klientidele saadetavate kirjade, fakside, meilisõnumite ja hinnapakkumiste loomiseks kasutada kirjakoostemalle.

Word mallid luuakse ja redigeeritakse Wordis, kuid need saab vajadusel üles laadida Dynamics 365-i, kus neid saab kasutada kirjakoostes ja teiste kasutajatega jagada. Mallidena saab kasutada ainult Wordi XML-dokumente. Kirjakoostemallide loomise kohta saate lisateavet Wordi elektroonilisest spikrist.

  1. Veenduge, et teil oleks Microsoft Dynamics 365-is süsteemiadministraatori turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

  2. Minge jaotisse Sätted > Mallid.

  3. Klõpsake valikut Kirjakoostemallid.

  4. Uue kirjakoostemalli loomiseks klõpsake Uus.

  5. Vormis Kirjakoostemallid sisestage Nimi ja Seostatud olem (kirjetüüp).

  6. Soovi korral saate sisestada ka malli kirjelduse. Seda ei kuvata adressaadile.

  7. Sisestage omandiõiguse ja omaniku teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

  8. Kui olete lubanud veel keeli, saate ühe neist malli jaoks valida.

  9. Malli manustamiseks klõpsake nupul Browse ja otsige malli oma arvutist. Seejärel klõpsake nupul Attach. Üles saab laadida ainult XML-dokumente.

  10. Kui olete lõpetanud, klõpsake valikut Salvesta ja sule.

Märkus

Isikliku malli muutmiseks ühismalliks klõpsake pärast kirje mallivormil salvestamist menüü Veel toiminguid käsku Tee ettevõttele kättesaadavaks. Isikliku malli taastamiseks klõpsake valikut Tee isiklikuks.

Vt ka