Aruannete avaldamine veebirakenduse abil

  • Artikkel

Avaldage aruanded, et need kasutajatele kättesaadavaks teha.

Aruande avaldamine Customer Engagement (on-premises)-s veebirakenduse abil

  1. Looge uus aruanne või muutke aruannet, kasutades seda SQL Server Data Tools. Lisateave: Kohandatud aruannete loomine ärianalüüsi arendusstuudio abil

  2. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 for Customer Engagement ja seejärel avage Müügiaruanded>.

  3. Klõpsake käsuribal nuppu Uus.

  4. Valige dialoogiboksi Aruanne:Uus aruanne loendis Aruande tüüp suvand Olemasolev fail, klõpsake nuppu Sirvi ja seejärel määrake RDL-faili asukoht väljal Faili asukoht .

  5. Sisestage sobivad andmed dialoogiboksi Aruanne:Uus aruanne jaotisse Üksikasjad .

  6. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

    Saate aruannet katsetada, valides selle loendist Saadaolevad aruanded. Aruande lisamiseks kontekstitundlikesse loenditesse ja vormidesse järgige teemas Aruande kuvamiskoha määratlemine toodud juhiseid.

    Jootraha

    Aruande värskendamiseks või rakenduses kuvatava teabe (nt kirjelduse) värskendamiseks loendis Saadaolevad aruanded valige aruanne ja klõpsake käsuribal nuppu Redigeeri .

Määrake, kus aruanne kuvatakse

  1. Valige aruanne vaates Aruanded ja seejärel klõpsake käsuribal nuppu Redigeeri .

  2. Määrake dialoogiboksis Aruanne jaotises Kategoriseerimine väärtused vastavalt järgmistele kirjeldustele.

    • Kategooriad: kategoriseerib aruande selle sihtotstarbe järgi. Näiteks müügiaruande saab lisada kontekstitundlikesse loenditesse ja vormidele Customer Engagement (on-premises)-i alal Müük.

    • Seotud kirjetüübid: seostab aruande konkreetsete olemitega, näiteks kontode või kontaktidega.

    • Kuva sisse: võimaldab aruannet kuvada kontekstitundlikel vormidel ja loendites. Saate aruande kuvamise kohta piirata. Kui kavatsete avaldada peidetud aruande, tühjendage ruut Kuva sisse.

  3. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

    Vaikimisi laaditakse aruanne üles kasutajale kuuluva aruandena. Selleks, et teha aruanne nähtavaks kogu organisatsioonile, võite kasutada aruande redigeerimisel ühte järgmistest toimingutest.

  • Klõpsake dialoogiboksis Aruanne vahekaarti Haldus ja seejärel valige väljal Vaadatav alus suvand Individuaalne.

  • Valige dialoogiboksi Aruanne menüüs Toimingud käsk Avalda aruanne väliseks kasutamiseks.

Aruandele vaikefiltri määratlemine

Saate määratleda aruandele vaikefiltri, nii et filtri kriteeriume kasutataks iga kord, kui aruannet käitatakse.

  1. Valige aruannete ruudustikust aruanne ja valige menüüs Veel toiminguid (...) käsk Redigeeri vaikefiltrit.

  2. Määratlege dialoogiboksis Aruandevaatur filtri vaikekriteeriumid, mida kasutatakse iga kord, kui aruannet käitatakse, ja seejärel valige Salvesta vaikefilter.

Vt ka

Aruandluse ja analüüsi juhend
Aruannete head tavad