Aruande lisamine Dynamics 365 Customer Engagementist väljastpoolt

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Kui olete loonud väljaspool Dynamics 365 kohandatud aruande loonud, saate selle hõlpsasti Dynamics 365-i lisada.

  1. Minge jaotisse Aruanded.

  2. Valige Uus.

    Teises rakenduses loodud faili lisamine

    1. Valige jaotisest Allikas väljal Aruande tüüp Olemasolev fail.

    2. Sisestage väljale Faili asukoht lisatava faili tee ja nimi või valige faili otsimiseks käsk Sirvi.

      • VÕI

    Veebilehe lingi lisamine

    1. Valige jaotisest Allikas väljal Aruande tüüp Veebilehe link.

    2. Sisestage väljale Veebilehe URL veebilehe URL.

  3. Aruande atribuutide määramine vahekaardil Üldine.

    1. Täpsustage jaotises Üksikasjad aruande tähendusega nimi ja kirjeldus.

    2. Tekstiväljal Peamine aruanne kuvatakse selle aruande peamine aruanne, kui see on olemas.

    3. Kategooriad. Valige nupp Vali või muuda selle välja väärtusiKolmikpunkt ja määrake siis aruandesse lisatavad kategooriad.

    4. Seostuvad kirjetüübid. Selleks et aruanne ilmuks kindlate kirjetüüpide puhul loendisse Aruanded, valige nupp Vali või muuda selle välja väärtusiKolmikpunkt ja valige siis kirje tüübid.

    5. Kuvamiskoht. Määramiseks, kus aruanded peaksid nähtavad olema, valige nupp Vali või muuda selle välja väärtusiKolmikpunkt ja valige siis üks või mitu suvandit.

      Kui ühtegi väärtust pole valitud, ei kuvata aruannet lõppkasutajatele.

  4. Aruande omandiõiguse teabe redigeerimine vahekaardil Haldus

    • Omanik

      See suvand on saadaval vaid juhul, kui teil on aruande jaoks määramise õigus.

    • Võimalikud vaatajad

      Valige Organisatsioon, et aruanne oleks ettevõtte oma ja seda saaksid vaadata kõik ettevõtte töötajad. Valige Isiklik, et aruannet saaksid vaadata ainult selle omanik ja kõik need, kellele omanik on aruande ühiskasutusse andnud.

  5. Valige Salvesta või Salvesta ja sule.

    Uue aruande ühiskasutusse andmiseks vaadake juhiseid teemast Aruande ühiskasutus teiste kasutajate või meeskondadega.

Vt ka

Aruande loomine, redigeerimine või kopeerimine aruandeviisardi abil
Aruannete kohandamine ja korraldamine
Aruannete koostamise alustamine