Kirjele telefonikõne, ülesande, meilisõnumi või kohtumise lisamine

See artikkel kehtib versiooni 9.1 kohta, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mis kasutab pärandveebiklienti. Kui kasutate Unified Interface, töötavad teie rakendused samamoodi nagu Unified Interface mudelipõhiselt Power Apps. Power Apps Selle artikli versiooni leiate järgmistest teemadest. Kohtumise, meili, Telefonikõne, märkme või ülesande tegevuse lisamine ajaskaalale

Tegevuste ja märkmete ala aitab teil end kõikide kliendisuhtlustega kursis hoida. Salvestage kõik olulised kliendiga tehtud vestlused või suhtlused meeskonnaliikmetega seoses Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-i kirjega. Lisage telefonikõne, ülesanne, märkused või kohtumised otse teenindusjuhtumi, konto, kontakti, müügivihje või müügivõimaluse kirjetes ilma, et peaksite navigeerima teise alasse ja avama teise vormi.

Kõik tegevused, mille kirjest lisate, kuvatakse alal Tegevused. Kui tegevuse väli Seostuv on määratud, kuvatakse tegevus seostuva kirje tegevuse seinal. Saate filtreerida loendit nii, et seal oleksid näha ainult käimasolevad või tähtaja ületanud tegevused. Valige tekstisisene link Lõpeta , et sulgeda tegevus olekus Lõpetatud.

Telefonikõne lisamine

1. Avage kirje, kuhu soovite tegevuse lisada.

2. Kui te ei näe ala Lisa telefonikõne lehe keskel avatuna, valige Tegevused>Lisa telefonikõne.

3. Sisestage kirjelduse alale kokkuvõte kliendiga peetud vestlusest. Peate selle ala täitma, enne kui saate telefonikõne salvestada.

   Väli Kõne täidetakse automaatselt kliendi nimega, mille valite konto või kontakti väljal. Vajaduse korral saate valida erineva kontakti, konto, müügivihje või kasutajakirje.

4. Vaikimisi on suunaks määratud Väljaminev. Saate selle muuta sissetulevaks , valides teenindusjuhtumite kirjete loendis nupu Telefonitugi . Mitme kirje valimiseks valige Otsi veel kirjeid ja valige seejärel kirjed dialoogiboksis Kirjete otsimine.

5. Valige märkeruut Jäetud häälsõnumid, kui teete kliendile väljamineva kõne ja jätate talle häälsõnumi. Valige see märkeruut ka juhul, kui klient jätab teile helistades häälsõnumi.

6. Valige OK tegevuse salvestamiseks.

Märkus.

Vaikimisi märgitakse kõik kirje kontekstis lisatavad telefonikõned lõpetatuks, kui kirje vähemalt ühe korra salvestatakse. Kui te ei soovi, et iga Telefonikõne tegevus oleks vaikimisi lõpetatud, võite kasutada rakendust OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted ja seada selle väärtuseks false. Lisateave rakenduse OrgDBOrgSettings kohta.

Kuid kui lisate telefonikõne salvestamata kirjele või kui loote uue tegevuse ja seate tegevuse välja Seostuv muu olemi kirjele, seatakse tegevus avatud olekule. Võite valida lingi Valmis, et sulgeda tegevus olekuga Lõpule viidud. Link Valmis on saadaval ainult pärast seda, kui olete teenindusjuhtumi kirje vähemalt ühe korra salvestanud.

Ülesande lisamine

1. Avage kirje, kuhu soovite tegevuse lisada.

2. Valige lehe keskel Tegevused>Lisa ülesanne.

3. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

4. Väli Omanik on seatud vaikimisi praegusele kasutajale. Kui soovite ülesannet uuesti määrata, valige otsinguikoon ja valige seejärel teine kasutaja või meeskond.

5. Ülesande salvestamiseks valige OK.

E-posti lisamine

Kirjele meilitegevuse lisamiseks peate esmalt salvestama kirje, millele tegevuse lisate.

1. Avage kirje, kuhu soovite tegevuse lisada.

2. Tehke lehe keskel valik Tegevused>Veel käske>E-post.

3. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

4. Kirje salvestamiseks valige Salvesta.

5. Meilisõnumile manuse lisamiseks valige jaotise Manused paremas servas nupp +.

6. Meilisõnumi keha jaoks malli kasutamiseks valige meiliredaktoris käsk Lisa mall ja valige seejärel mall.

7. Meilisõnumile artikli lisamiseks valige meiliredaktorist käsk Sisesta artikkel ja lisage seejärel artikkel.

8. Valige käsk Salvesta.

Kohtumise lisamine

Kirjele kohtumistegevuse lisamiseks peate esmalt salvestama kirje, millele tegevuse lisate.

Märkus.

Rakenduses Dynamics 365 App for Outlook, rakenduses Dynamics 365 telefonidele ega mobiiltelefoni veebibrauseris veebikliendi käitamisel pole korduvad kohtumised toetatud.

1. Avage kirje, kuhu soovite tegevuse lisada.

2. Tehke lehe keskel valik Tegevused>Veel käske>Kohtumine.

3. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

4. Kirje salvestamiseks valige Salvesta.

Lisa märkmed

Saate tegevuste alal ka hõlpsasti märkmeid lisada. Ja kui kasutate Dynamics 365 for Customer Engagement-i uusimat versiooni, on teil eeliseid, mida saate OneNote kasutada kliendimärkmete tegemiseks või ülevaatamiseks oma Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)rakenduse kirjetest. Lisateavet selle kohta OneNote leiate teemast: Integratsiooni OneNote häälestamine Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

See ei asenda praegust märkmete funktsiooni, kuid annab teile veel ühe võimaluse OneNote’i salvestatud märkmetele juurdepääsemiseks.

1. Avage kirje, kuhu soovite tegevuse lisada.

2. Valige lehe keskelt Märkmed või OneNote. Seejärel tehke ühte järgmistest.

• Alustage märkmete sisestamist alale Märkmed.

• Valige alalt OneNote kannete tegemiseks märkmik.

  

  Märkus.

  Märkmik salvestatakse kirjega seotud SharePoint kausta. Kui seotud kaustu on rohkem kui üks, luuakse märkmik esimesse kausta. Lisateavet leiate teemast Integratsiooni seadistamine OneNote rakenduses Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Tegevuse loomine ja selle sidumine kliendiga

Saate tegevuse luua ka alal Tegevus ja linkida selle siis kliendile või toe teenindusjuhtumile.

1. Minge oma tööalasse.

2. Minge jaotisse Tegevused.

3. Valige ja lisage käsuribal tegevus. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

4. Kasutage tegevuste vormi välja Seostuv, et siduda see kliendi või toe teenindusjuhtumiga.