Customer Engagementi andmete analüüsimine Excel Online’is

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Andmete analüüsimiseks pole vaja Dynamics 365-ist lahkuda. Nüüd saate teha andmetest kiire ad-hoc analüüsi, kasutades Dynamics 365 (Online)’is Microsoft Excel Online’i.

Näiteks kui olete müügijuht, võib teil olla vaja analüüsida oma meeskonnale kuuluvaid müügivõimalusi ja vaadata üle juhtimismõõdikuid (KPI-sid), et näha, kuidas meeskonnaliikmetele abiks olla. Kui olete müügiesindaja, saate avada Excelis oma müügivõimalusi ja teha mitmesuguste preemiastsenaariumide proovianalüüse. Või on vaja avada andmeid kiiresti Excel Online’is, et saaksite need kuhugi mujale (nt meili) kopeerida.

Kui muudate Excel Online’is oma andmeid, saate salvestada värskendatud teabe Dynamics 365-i. Säilitage kindlasti Exceli lahtrite vorming, et importimise ajal probleeme vältida. Arvutustabelile lisatud teavet (graafikuid, diagramme või värve) ei salvestata.

Eeltingimused

Dynamics 365-i andmete avamine Excel Online’is

Andmete avamine Excel Online’is pole kõigi Dynamics 365-i kirje tüüpide puhul saadaval. Kui seda valikut ei kuvata, pole see selle kirje puhul saadaval.

Märkus

Dynamics 365-i värskendatud andmed ei kajastu kohe Excel Online’is, kui sama vaade avati Excel Online’is viimase kahe minuti jooksul. Pärast seda aega peaksid kõik värskendatud andmed Excel Online’is näha olema.

Kirjete loendi avamiseks Dynamics 365 (veebiversioon)’is klõpsake valikuid Ekspordi Excelisse > Ava Excel Online’is.

Dynamics 365 andmete eksportimine Excel Online’i

Märkus

Vaikimisi ei saa Dynamics 365-i andmeid Excel Online’i vaates Täpsem vaade avada. Kuid saate salvestada oma täpsema otsingu isikliku vaatena ja minna siis oma isiklikku vaatesse Excel Online’is ad hoc analüüsi tegemiseks.

Andmete salvestamine ja tagasi Dynamics 365-i importimine

  1. Klõpsake paremas ülanurkas käsku Salvesta muudatused Dynamics 365-i.

    Märkus

    • Andmed ad hoc analüüsi kohta Excel Online’iga talletatakse ajutiselt. Täiendusi (nt diagramme, arvutusi ja veerge) ei salvestata teie Excel Online’is teostatavast Ad hoc analüüsist tagasi Dynamics 365-i. Kui teil on vaja andmetes palju muudatusi teha ja need tagasi Dynamics 365-i importida, soovitame eksportida töölehe Excelisse.

    • Importimine võib nurjuda, kui tegite palju muudatusi või muutsite Exceli faili vormingut. Kui teil on vaja andmetes palju muudatusi teha ja need tagasi Dynamics 365-i importida, soovitame eksportida töölehe Excelisse.

    • Excel Online ei võimalda toimingut Fail > Salvesta nimega. Kui seda teete, saate tõrketeate Töövihikut ei saa salvestada.

  2. Valige dialoogiboksist Importimiseks edastatud andmed käsk Sule.

Kontrollige andmeimpordi olekut

Kui olete muudatused Excel Online’ist Dynamics 365-i salvestanud, kontrollige, et andmed oleksid tagasi Dynamics 365 (veebiversioon)’i imporditud.

  1. Valige dialoogiboksist Importimiseks edastatud andmed Impordid.

    -VÕI-

    Minge jaotisse Sätted > Andmehaldus. Seejärel klõpsake nuppu Impordid.

  2. Otsige imporditud failide loendist üles oma imporditud fail ja kontrollige selle olekut.

Vaadake seda videot

Vaadake, kuidas rakenduse Dynamics 365 (veebiversioon)Excel integratsiooni abil andmeid analüüsida ja need mõtestatud teadmisteks muuta.

Proovianalüüs Exceli abil

Video pealdiste vaatamiseks klõpsake nupul Suletud pealdis (CC) YouTube’i suletud pealdise nupp YouTube’i akna paremas alanurgas.

Dynamics 365 YouTube’i kanali ribareklaam

Kogukonna tööriistad

Export to Excel on tööriist, mille XrmToolboxi kogukond arendas rakendusele Dynamics 365 Customer Engagement. Teavet kogukonna arendatud tööriistade kohta vaadake teemast Arendustööriistad.

Märkus

Kogukonna tööriistad pole Microsoft Dynamicsi toode ja see ei laienda tuge kogukonna tööriistadele. Kui teil on tööriista kohta küsimusi, pöörduge selle avaldaja poole. Lisateave: XrmToolBox.

Vt ka

Andmete eksportimine Excelisse
Eksportimine Exceli PivotTable-liigendtabelisse
Eksportimine Exceli staatilisele töölehele
Ettevõtete, müügivihjete või muude andmete importimine