Ühenduste loomine kirjete vaheliste seoste määratlemiseks ja kuvamiseks
- 2 minuti lugemine
-
Kaasautorid
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Dynamics 365 for Customer Engagement-is saate luua ja kuvada paljude olemite kirjete vahelisi seoseid, kasutades käsku Ühenda. Ühendused võimaldavad hõlpsasti seostada üksteisega kasutajaid, kontakte, hinnapakkumisi, müügitellimusi ja paljusid muid olemikirjeid. Kui avate kirje ja valite Ühendused, kuvatakse kõik seosed selle ja teiste kirjete vahel.
Ühenduse loomisel määrate sellele rolli. Oma ühenduste tuvastamiseks saate kasutada paljusid rolle, näiteks kontohalduri või kolleegi rolle. Ühenduserollid määratlevad, kuidas on kirjed seotud teie, teie organisatsiooni või üksteisega, näiteks juht töötajaga. Ühenduserolle on kolme tüüpi: äri, pere ja suhtlus. Süsteemiadministraator saab uusi ühenduserolle lisada.
Ühenduse loomine
Avage kirje ja klõpsake siis käsuribal valikuid Ühenda > Teisega.
Kirjet, millest alustate, nimetatakse lähtekirjeks.
Sisestage dialoogiboksi Uus ühendus Nimi ja Selle rollina ühenduse rolli tuvastamiseks kirjele, millega soovite ühenduse luua, st sihtkirjele. Sisestage soovi korral kirjeldus.
Sihtkirje roll võib olla sama, mis lähtekirje oma, see võib olla teine või võite jätta sihtkirje rolli tühjaks.
Vajaduse korral võite valida ühendusele teise omaniku. Valige Üksikasjad ja täitke siis väljad.
Klõpsake Salvesta, Salvesta ja sule või Salvesta ja uus äsja loodud ühenduse salvestamiseks ja vormi avamiseks, et luua teine ühendus.
Kirje ühenduste vaatamine
Avage kirje, mille ühendusi soovite vaadata.
Kõigi ühenduste kuvamiseks valige kirje nime kõrval olev seotud kirjete rippmenüü ja klõpsake Ühendused.
Ühenduse inaktiveerimine või kustutamine
Kui te kirje ühendust enam ei vaja, võite selle inaktiveerida või kustutada ühenduse jäädavaks eemaldamiseks.
Avage kirje, mille soovite inaktiveerida või millest ühenduse kustutada.
Valige kirje nime kõrval olev seotud kirjete rippmenüü ja klõpsake Ühendused.
Valige ühendus, mille soovite inaktiveerida või kustutada, ja klõpsake siis Inaktiveeri või Kustuta.