Ühenduste loomine kirjete vaheliste seoste määratlemiseks ja kuvamiseks
See artikkel kehtib versiooni 9.1 kohta, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mis kasutab pärandveebiklienti. Kui kasutate Unified Interface, töötavad teie rakendused samamoodi nagu Unified Interface mudelipõhiselt Power Apps. Selle Power Apps artikli versiooni leiate järgmistest teemadest: Ühenduserolli lisamine kirjete omavaheliseks linkimiseks
Jaotises Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) saate luua ja vaadata paljude olemite kirjete vahelisi seoseid, kasutades funktsiooni Connect. Ühendused võimaldavad hõlpsasti seostada üksteisega kasutajaid, kontakte, hinnapakkumisi, müügitellimusi ja paljusid muid olemikirjeid. Kui avate kirje ja valite Ühendused, saate vaadata kõiki kirje ja muude kirjete vahelisi seoseid.
Ühenduse loomisel määrate sellele rolli. Oma ühenduste tuvastamiseks saate kasutada paljusid rolle, näiteks kontohalduri või kolleegi rolle. Ühenduserollid määratlevad, kuidas on kirjed seotud teie, teie organisatsiooni või üksteisega, näiteks juht töötajaga. Ühenduserolle on kolme tüüpi: äri, pere ja suhtlus. Süsteemiadministraator saab uusi ühenduserolle lisada.
Ühenduse loomine
Avage kirje ja seejärel valige käsuribal käsk Ühenda>teisega.
Kirjet, millest alustate, nimetatakse lähtekirjeks.
Sisestage dialoogiboksis Uus ühendus soovitud kirje, mida nimetatakse sihtkirjeks, ühenduseroll ja selle rollina nimi. Sisestage soovi korral kirjeldus.
Sihtkirje roll võib olla sama, mis lähtekirje oma, see võib olla teine või võite jätta sihtkirje rolli tühjaks.
Vajaduse korral võite valida ühendusele teise omaniku. Valige Üksikasjad ja seejärel täitke väljad.
Valige Salvesta, Salvesta ja sule või Salvesta ja uus , et salvestada vastloodud ühendus ja avada vorm uue ühenduse loomiseks.
Kirje ühenduste vaatamine
Avage kirje, mille ühendusi soovite vaadata.
Kõigi ühenduste vaatamiseks valige kirje nime kõrval olev seotud kirjete rippmenüü ja seejärel valige Ühendused.
Ühenduse inaktiveerimine või kustutamine
Kui te kirje ühendust enam ei vaja, võite selle inaktiveerida või kustutada ühenduse jäädavaks eemaldamiseks.
Avage kirje, mille soovite inaktiveerida või millest ühenduse kustutada.
Valige kirje nime kõrval olev seotud kirjete rippmenüü ja seejärel valige Ühendused.
Valige ühendus, mille soovite inaktiveerida või kustutada, ja seejärel valige Inaktiveeri või Kustuta.
Selles teemas käsitletakse teenust Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vt teemat, milles käsitletakse Power Appsi versiooni: Ühenduserolli lisamine kirjete omavaheliseks linkimiseks
Jaotises Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) saate luua ja vaadata paljude olemite kirjete vahelisi seoseid, kasutades funktsiooni Connect. Ühendused võimaldavad hõlpsasti seostada üksteisega kasutajaid, kontakte, hinnapakkumisi, müügitellimusi ja paljusid muid olemikirjeid. Kui avate kirje ja valite Ühendused, saate vaadata kõiki kirje ja muude kirjete vahelisi seoseid.
Ühenduse loomisel määrate sellele rolli. Oma ühenduste tuvastamiseks saate kasutada paljusid rolle, näiteks kontohalduri või kolleegi rolle. Ühenduserollid määratlevad, kuidas on kirjed seotud teie, teie organisatsiooni või üksteisega, näiteks juht töötajaga. Ühenduserolle on kolme tüüpi: äri, pere ja suhtlus. Süsteemiadministraator saab uusi ühenduserolle lisada.
Ühenduse loomine
Avage kirje ja seejärel valige käsuribal käsk Ühenda>teisega.
Kirjet, millest alustate, nimetatakse lähtekirjeks.
Sisestage dialoogiboksis Uus ühendus soovitud kirje, mida nimetatakse sihtkirjeks, ühenduseroll ja selle rollina nimi. Sisestage soovi korral kirjeldus.
Sihtkirje roll võib olla sama, mis lähtekirje oma, see võib olla teine või võite jätta sihtkirje rolli tühjaks.
Vajaduse korral võite valida ühendusele teise omaniku. Valige Üksikasjad ja seejärel täitke väljad.
Valige Salvesta, Salvesta ja sule või Salvesta ja uus , et salvestada vastloodud ühendus ja avada vorm uue ühenduse loomiseks.
Kirje ühenduste vaatamine
Avage kirje, mille ühendusi soovite vaadata.
Kõigi ühenduste vaatamiseks valige kirje nime kõrval olev seotud kirjete rippmenüü ja seejärel valige Ühendused.
Ühenduse inaktiveerimine või kustutamine
Kui te kirje ühendust enam ei vaja, võite selle inaktiveerida või kustutada ühenduse jäädavaks eemaldamiseks.
Avage kirje, mille soovite inaktiveerida või millest ühenduse kustutada.
Valige kirje nime kõrval olev seotud kirjete rippmenüü ja seejärel valige Ühendused.
Valige ühendus, mille soovite inaktiveerida või kustutada, ja seejärel valige Inaktiveeri või Kustuta.