Eksportimine Exceli staatilisele töölehele

See artikkel kehtib versiooni 9.1 kohta, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mis kasutab pärandveebiklienti. Kui kasutate Unified Interface, töötavad teie rakendused samamoodi nagu Unified Interface mudelipõhiselt Power Apps. Power Apps Selle artikli versiooni leiate järgmistest teemadest. Ekspordi Exceli staatilisele töölehele

Kui soovite Customer Engagement (on-premises) esitada teavet isikule, kellel puudub juurdepääs Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) või kellel on andmeid, mis sageli ei muutu, kaaluge andmete Customer Engagement (on-premises) eksportimist Office Exceli staatilisele töölehele.

Korraga saate eksportida kuni 100 000 kirjet. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) lisab vaikimisi loendisse kuni 50 kirjet lehe kohta. Täiendavate lehtede kuvamiseks valige loendi allservas olevad noolenupud Leht.

Andmete eksportimine Exceli staatilisele töölehele

Teil võib olla võimalus eksportida andmeid Exceli staatilisele töölehele kõigis kirjetüüpides, kuid mõnel juhul võib vorming olla pärand või andmeid ei pruugita filtreerida selle järgi, mida näete vaates Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) .

1. Avage kirjete loend.

2. Valige käsuribal,Ekspordi Exceli>staatilisele töölehele (ainult leht).

Vaikimisi sisaldab eksporditud tööleht loendis kuvatud välju ja kasutatakse sama väljajärjestust, sortimist ja väljalaiusi. Täpsema otsinguvaate veergude muutmiseks valige Redigeeri veerge. Lisateave: Täpsema otsingu loomine, redigeerimine või salvestamine

3. Valige Salvesta ja seejärel salvestage. XLSM-fail. Märkige üles faili salvestamise koht.

   Märkus.

   Kui kavatsete andmefaili hiljem redigeerida, on soovitatav fail enne avamist salvestada. Vastasel juhul võidakse kuvada järgmine tõrketeade: Excel ei saa rohkem dokumente avada ega salvestada, kuna mälu- või kettaruumi pole piisavalt.

   Probleemi lahendamiseks tehke järgmist.

   1. Avage Excel ja minge jaotisse Failisuvandid>>Usalduskeskusesätete keskuse sätted...>Kaitstud vaade.
      2. Kaitstud vaates tühjendage kõik kolm üksust.
      3. Seejärel valige OK OK>.

      Soovitame tungivalt andmefaili salvestada ja seejärel avada, mitte keelata kaitstud vaadet, mis võib teie arvuti ohtu seada.

4. Avage Office Excel ja seejärel avage see. XLSM-fail, mille eelmises etapis salvestasite.

   Vaikimisi sisaldab eksporditud tööleht loendis kuvatud välju ja kasutatakse sama väljajärjestust, sortimist ja väljalaiusi.

Näpunäited

• Saate staatilise eksporditud töölehe kellelegi meilida või talletada seda ühisfailis. Faili avamisel näeb kõiki failis leiduvaid andmeid iga huviline – ka juhul, kui ta pole Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-i kasutaja või tal poleDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-i andmete vaatamiseks nõutavaid õigusi.

• Süsteemivaade (nt Kõik aktiivsed kontod) veerge ei saa muuta. Peate kohandama vaadet, mis nõuab süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberolli, või kasutama täpsemat otsingut oma vaate loomiseks praeguse vaate põhjal.

• Sisse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eksporditakse raha väärtused Excelisse numbritena. Kui olete eksportimise lõpetanud ja soovite andmed vormindada valuutana, lugege Office Exceli spikri teemat "Arvude kuvamine valuutana".

• Andmete ja kellaaja väärtused, mida Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) näete, kuvatakse kuupäevana ainult siis, kui ekspordite faili Office Excelisse, kuid lahtris kuvatakse tegelikult nii kuupäev kui ka kellaaeg.

• Kui kavatsete teha muudatusi ja importida andmefaili tagasi rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), siis pidage meeles, et turvatud, arvutatud ja liitväljad (nt Täisnimi) on kirjutuskaitstud ja neid ei saa rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importida. Saate neid välju Excelis redigeerida, kuid kui impordite andmed tagasi nendele väljadele Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , siis neid välju ei värskendata. Kui soovite värskendada välju, nagu kontakti nimi, soovitatakse muudatuste tegemiseks kasutada seda vaadet andmete eksportimiseks, nende muutmiseks Excelis ja importimiseks tagasi rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Kogukonna tööriistad

Ekspordi Excelisse on XrmToolboxi kogukonna pakutav tööriist, mis on välja töötatud Customer Engagement-i jaoks Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Kogukonna arendatud tööriistade kohta leiate teavet teemast Arendustööriistad .

Märkus.

Kogukonna tööriistad ei ole kogukonna tööriistade tulemus Microsoft Dynamics ega laienda neile toetust. Kui teil on tööriista kohta küsimusi, pöörduge selle avaldaja poole. Lisateave: XrmToolBox.

Privaatsusteatis

Kui kasutate andmete eksportimisel staatilisele töölehele teenust Microsoft Dynamics 365 (online), siis luuakse eksporditavatest andmetest kohalik koopia, mis salvestatakse teie arvutisse. Andmed edastatakse teenusest Dynamics 365 (online) teie arvutisse turvalise ühenduse kaudu ning selle kohaliku koopia ja teenuse Dynamics 365 (online) vahel ühendust ei säilitata.

Kui ekspordite dünaamilisele töölehele või PivotTable-liigendtabelisse, säilib link Exceli töölehe ja teenuse Dynamics 365 (online) vahel. Iga kord, kui dünaamilist töölehte või PivotTable-liigendtabelit värskendatakse, autenditakse teid teenuses Dynamics 365 (online) teie identimisteabega. Saate vaadata ainult neid andmeid, mida teil on õigus näha.

Administraator määrab turberolle kasutades, kas organisatsiooni kasutajad võivad andmeid Excelisse eksportida.

Vaata ka

Aruande vaikefiltri redigeerimine
Täpsema otsingu loomine, redigeerimine või salvestamine