Selgitus andmete korraldamise kohta

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aitab teil kliendiandmeid korraldada ja suurt tulu teenida, olenemata sellest, kas töötate müügialal, teeninduses või turunduses. Kuna müük ja teenused on ühte süsteemi ühendatud, näevad müügiesindajad kõiki aktiivseid teenuseprobleeme, et nad ei avastaks neid ootamatult tehingu sõlmimise ajal. Samamoodi näeb klienditeenindaja, et suur müügitehing on pooleli, kui klient teenindusele helistab, ja suhtub kõnesse vastavalt.

Customer Engagement ärirakendustega märkate probleeme, mis võivad müügitehinguid takistada, ja saate need lahendada; näete, kas teenusemeeskond suudab teenusetaseme lepingu tingimusi täita; saate turunduskampaaniate edukust jälgida ja palju muud teha.

Ehkki te ei pea teadma andmebaasidest palju, et hakata töötama rakendusega Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), on siiski kasulik teada, kuidas andmed on süsteemis organiseeritud. Eelkõige on kaks definitsiooni, mida peaksite teadma, kuna neid kasutatakse süsteemis paljudes kohtades: kirje ja kirje tüüp.

Iga päev töötate erinevate kliendi kirjetega ja kirje tüüpidega, kui viite kliendi oma ettevõtte protsessidest läbi, korjates andmeid, mida läheb teil vaja nende kirjete väljade täitmiseks ning lõppude lõpuks võita nende äri.

Mis on kirje?

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Kirje on täielik teabeühik. Mõelge sellest üksikust reast mitme veeruga (või väljaga) tabelis, mis salvestab selle rea moodustavaid teabeüksusi.

Näiteks konto puhul võib teil olla veerg Ettevõtte nimi, Aadress ja Kontakti nimi isiku jaoks , kellele helistate, kui soovite kontot sisse möllida. Iga kord kui lisate ettevõtte süsteemi, loote uue kirje Customer Engagement (on-premises) andmebaasi.

Mis on kirje tüüp?

Iga kirje, mille süsteemi lisate, kuulub teatud kirje tüüp, nagu konto, kontakt, müügivihje, müügivõimalus või teenindusjuhtum. (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) on mitu teist tüüp kirjet lisaks neile, kuid nendega teete rakendustes Sales ja Customer Service arvatavasti kõige rohkem tööd.)

Kirje tüübid võimaldavad sarnaseid andmeid rühmadeks jagada ning organiseerida. Näiteks rakenduses Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)leiate kontakti kirjeid rühmitatuna kontakti kirje tüübi ikooni järgi.

Teenindusjuhtumi kirjed on rühmitatud teenindusjuhtumi kirje tüübi puhul ikooni järgi, ettevõtte kirjed on rühmitatud ettevõtte kirje tüübi ikooni järgi jne.

Mille jaoks on kontod, kontaktid, müügivihjed ja müügivõimalused?

Konto ja kontakti kirjetesse salvestatakse suurem osa teabest, mille meeskonnaga klientidelt kogute.

Salvestate kontodel andmeid ettevõtete kohta, kellega äri ajate. Sarnaselt Office Outlooki või muude meiliprogrammidega salvestate ka teie tuttavate ja kontaktides töötavate inimeste andmeid.

Tavaliselt on kontoga seotud rohkem kui üks kontakt, eriti kui töötate suure ettevõttega, kus on mitu osakonda või asukohta, ja tegelete konto haldamiseks mitme inimesega.

Müügivihjed on potentsiaalse müügi jaoks ja enamik organisatsioone saab müügivihjeid paljudest allikatest. Näiteks saate visiitkaartidelt müügivihjeid käsitsi sisestada, genereerida neid turunduskampaaniatest või oma veebisaidi päringutest, osta neid meililistidest, luua neid automaatselt postitustest Facebook või Twitterist – võimalused on peaaegu lõputud.

Kui kõik läheb hästi, saate pärast müügivihje kasvatamist reklaamida seda võimaluseks , mis on veel üks nimi tehingule, mille sulgemiseksvalmistute.

Mis on teenindusjuhtumid?

Salvestate teenindusjuhtumisse kõik andmed kliendiprobleemide või küsimuste kohta. Juhtumid võivad pärineda telefonikõnedest, e-kirjadest, päringutest teie veebisaidil või isegi postitustest Facebook või Twitterist. (Mõned ettevõtted kutsuvad teenindusjuhtumeid lihtsalt juhtumiteks või piletiteks.)

Teenindusjuhtumid sisaldavad detaile, mida teeninduse esindajad peavad teadma probleemi lahendamiseks. Kui vaatate teenindusjuhtumi kirjet, siis näete selle prioriteeti, kust see pärineb, kas kliendil on muid hiljutisi juhtumeid, kui palju teenindust on kliendil võimalik saada ja kui palju aega on teil selle lahendamiseks.

Mida teha, kui näete süsteemis kirjete eri tüüpidel teistsuguseid nimesid?

Üks Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-i võludest on see, et seda on lihtne kohandada organisatsiooni tööstusvaldkonna, ärieesmärkide või eelistuste järgi. Seega võivad kirjete tüüpide nimed teistsugused olla, sest teie organisatsioon kutsub seda tüüpi andmeid teistmoodi. Näiteks võis teie süsteemiadministraator konto ettevõtteks või kontakti üksikisikuks muuta.

Vt ka

Orienteerumine Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)