Selgitus andmete korraldamise kohta

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Dynamics 365 Customer Engagement aitab teil kliendiandmeid korraldada ja suurt tulu teenida, olenemata sellest, kas töötate müügialal, teeninduses või turunduses. Kuna müük ja teenused on ühte süsteemi ühendatud, näevad müügiesindajad kõiki aktiivseid teenuseprobleeme, et nad ei avastaks neid ootamatult tehingu sõlmimise ajal. Samamoodi näeb klienditeenindaja, et suur müügitehing on pooleli, kui klient teenindusele helistab, ja suhtub kõnesse vastavalt.

Customer Engagementi ärirakendustega märkate probleeme, mis võivad müügitehinguid takistada, ja saate need lahendada; näete, kas teenusemeeskond suudab teenusetaseme lepingu tingimusi täita; saate turunduskampaaniate edukust jälgida ja palju muud teha.

Ehkki te ei pea teadma andmebaasidest palju, et hakata töötama rakendusega Dynamics 365, on siiski kasulik teada, kuidas andmed on süsteemis organiseeritud. Täpsemalt on kaks definitsiooni, mida peaksite teadma, sest neid kasutatakse süsteemis paljudes kohtades. Need on kirje ja kirje tüüp.

Iga päev töötate erinevate kliendi kirjetega ja kirje tüüpidega, kui viite kliendi oma ettevõtte protsessidest läbi, korjates andmeid, mida läheb teil vaja nende kirjete väljade täitmiseks ning lõppude lõpuks võita nende äri.

Mis on kirje?

Rakenduses Dynamics 365, on kirje teabe terviklik üksus. Mõelge sellest üksikust reast mitme veeruga (või väljaga) tabelis, mis salvestab selle rea moodustavaid teabeüksusi.

Näiteks võib ettevõttel olla näiteks veerud ettevõtte nimi, aadress ja kontakti nimi isiku jaoks, kellele helistate, kui tahate ettevõtet kontrollida. Iga kord kui lisate ettevõtte süsteemi, loote uue kirje Dynamics 365 andmebaasi.

Mis on kirje tüüp?

Iga kirje, mida süsteemi lisate, kuulub kindla kirje tüübi hulka, näiteks ettevõte, kontakt, müügivihje, müügivõimalus või teenindusjuhtum. (Dynamics 365 on mitu teist tüüp kirjet lisaks neile, kuid nendega teete rakendustes Sales ja Customer Service arvatavasti kõige rohkem tööd.)

Kirje tüübid võimaldavad sarnaseid andmeid rühmadeks jagada ning organiseerida. Näiteks rakenduses Dynamics 365leiate kontakti kirjeid rühmitatuna kontakti kirje tüübi ikooni järgi.

Teenindusjuhtumi kirjed on rühmitatud teenindusjuhtumi kirje tüübi puhul ikooni järgi, ettevõtte kirjed on rühmitatud ettevõtte kirje tüübi ikooni järgi jne.

Mille jaoks on kontod, kontaktid, müügivihjed ja müügivõimalused?

Konto ja kontakti kirjetesse salvestatakse suurem osa teabest, mille meeskonnaga klientidelt kogute.

Andmed ettevõtete kohta, kellega ärisuhetes olete, salvestatakse kontode alla. Sarnaselt Office Outlooki või muude e-posti programmidega salvestatakse nende inimeste andmed, keda teate ja kellega koos töötate, kontaktide alla.

Tavaliselt on kontoga seotud rohkem kui üks kontakt, eriti kui töötate suure ettevõttega, kus on mitu osakonda või asukohta, ja tegelete konto haldamiseks mitme inimesega.

Müügivihjed on potentsiaalsed müügivõimalused ja paljud organisatsioonid saavad müügivihjeid erinevatest allikatest. Näiteks saate müügivihjeid käsitsi visiitkaartidelt sisestada, turunduskampaaniatest või veebisaidi päringutest luua, postitusloenditest osta, automaatselt Facebooki või Twitteri postitustest luua. Võimalusi on sadu.

Kui kõik läheb hästi, võite pärast müügivihjega tegelemist selle müügivõimaluseks edutada, mis on järgmine müügitehingule antav nimi, kui hakkate tehingule lähemale jõudma.

Mis on teenindusjuhtumid?

Te talletate kõik andmed kliendi probleemide või küsimuste kohta teenindusjuhtumis. Teenindusjuhtumid põhinevad telefonikõnedel, meilidel, veebisaidi päringutel või isegi sotsiaalvõrgustike Facebook või Twitter postitustest. (Mõned ettevõtted kutsuvad teenindusjuhtumeid lihtsalt juhtumiteks või piletiteks.)

Teenindusjuhtumid sisaldavad detaile, mida teeninduse esindajad peavad teadma probleemi lahendamiseks. Kui vaatate teenindusjuhtumi kirjet, siis näete selle prioriteeti, kust see pärineb, kas kliendil on muid hiljutisi juhtumeid, kui palju teenindust on kliendil võimalik saada ja kui palju aega on teil selle lahendamiseks.

Mida teha, kui näete süsteemis kirjete eri tüüpidel teistsuguseid nimesid?

Üks Dynamics 365-i võludest on see, et seda on lihtne kohandada organisatsiooni tööstusvaldkonna, ärieesmärkide või eelistuste järgi. Seega võivad kirjete tüüpide nimed teistsugused olla, sest teie organisatsioon kutsub seda tüüpi andmeid teistmoodi. Näiteks võis teie süsteemiadministraator konto ettevõtteks või kontakti üksikisikuks muuta.

Vt ka

Õppige navigeerima teenuses Dynamics 365
Mis on äriprotsessid?